Эти правила не основаны на наших персональных мнениях или мнениях экспертов с Уолл Стрит. IBD создали подробные модели основных успешных акций на протяжении каждого года с 1880 по 2005. Они проанализировали их общие характеристики, какие факторы существовали до того как эти самые лучшие компании показали гигантский рост, и как эти факторы изменялись когда акции показывали вершины. Так что эти правила показывают как на самом деле работает рынок. Если вы проигнорируете их и будете полагаться на собственные мнения, чувства и эмоции, вы возможно хотите поспорить с тем как функционирует рынок в течении 50 лет и вероятно совершите больше дорогостоящих ошибок. Если все 20, основанных на реальных фактах правил, будут тщательно соблюдены (а не несколько которые вам наиболее нравятся), ваши инвестиции принесует значительно лучший результат.
01. Принимаем решение о покупке акций, у которых в каждом из последних трех лет годовой прирост прибыли на акцию составляет выше 25%, рентабельность капитала (ROE) выше 17% и последние доходы и объем продаж ускоряются.
02. Последние квартальные прибыль на акцию и объем продаж должны показывать рост на 25% и более.
03. Избегаем дешевых акций. Покупаем акции торгующиеся по цене от 15 до 100 $ и более.
04. Учимся как использовать графики для распознавания правильных баз и истинных точек для покупки. Ограничиваем покупки на этих точках, при условии что акции пробивают их на повышенном объеме.
05. Обрезаем каждую убыточную позицию, когда она достигает 8% с момента входа. Не делая никаких исключений, мы избежим возможных огромных уничтожающих потерь. Никогда не усредняемся на движениях цены вниз.
06. Следуем правилу когда следует продавать и забирать прибыль на пути акции вверх. (Подробно описано в книге)
07. Покупаем когда рыночные индексы в растущем тренде. Сокращаем инвестиции и увеличиваем объем наличных в портфеле когда основные рыночные индексы покажут пять дней распродаж на повышенном объеме.
08. Читаем Уголок Инвестора IBD и Большую рыночную картину для того чтобы вовремя распознавать важные точки вершин и низов на рыночных индексах.
09. Покупаем акции с общим показателем (Composite Rating) 90 и более и показателем относительной силы (RS) 85 и выше, отобранных с помощью системы IBD SmartSelect.
10. Покупаем компании, акциями которых владеет менеджмент.
11. Покупаем в основном из 6 индустриальных секторов, находящихся в вершине списка IBD New High's List.
12. Выбираем акции с растущей последние кварталы институциональной поддержкой.
13. Текущая квартальная чистая прибыль после налогообложения должна улучшаться, находясь возле пика и быть лучшей среди акций этого сектора.
14. Не покупаем основываясь на дивидендах или рейтинге P/E. Читаем о компании. Покупаем компанию номер 1 в своей отрасли по показателям роста чистой прибыли (EPS), объема продаж, рентабельности капитала (ROE), доходности и качеству продукта.
15. Выбираем компании с наилучшим новым продуктом или сервисом.
16. Инвестируем в основном в предприимчивые компании Новой Америки. Обращаем пристальное внимание на те из них, у которых первичное размещение (IPO) прошло в течении последних восьми лет.
17. Контролируем компании осуществляющие выкуп своих акций с рынка в размере 5 или 10% и у которых появляется новое руководство (откуда оно пришло?).
18. Не пытаемся искать дно рынка или совершать покупки на пути вниз. Никогда не спорим с рынком. Забудем о своей гордости и эго.
19. Определяем что в настоящий момент предпочитает рынок - акции компаний большой капитализации или малой.
20. Делаем последующий анализ всех совершенных и закрытых сделок. Наносим на график точки покупки и продажи. Находим и разрабатываем правила для исправления своих основных ошибок. Так можно улучшить свои результаты.
Еженедельный мониторинг списка 100 лидирующих акций (понедельник)
Еженедельный мониторинг списка 20 лидеров компаний большой капитализации (вторник)
Читаю, перевожу ежедневно, выкладываю на свой сайт
Poul Trade
Infanata
Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов
Алан Гринспен. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы
Альфред Маршалл. Основы экономической науки
Джон Мейнард Кейнс Общая теория занятости, процента и денег. Избранное
Джордж Сорос. Новая парадигма финансовых рынков.
Шелдон Натенберг. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли
Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами.
Еженедельная газета Business&FM (rus)
Ежемесячный CurrencyTrader (eng)
Ежемесячный Futures&Options Trader (eng)
Джим Роджерс.Товарные биржи. Самые горячие рынки в мире. Как каждый может инвестировать и получать прибыль.
Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом.
Роберт Фишер. Трейдинг по Фибоначчи. Практические приемы и методы
Асват Дамодаран. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов
Бенджамин Грэхем. Разумный инвестор
Дидье Сорнетте. Как предсказывать крахи финансовых рынков. Критические события в сложных финансовых системах.
Уильям Дж. О'Нил Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении
Теодор Драйзер.Финансист
Теодор Драйзер.Титан
Теодор Драйзер. Стоик
Айн Рэнд. Атлант расправил плечи
Айн Рэнд. Источник
Илья Ильф, Евгений Петров. Одноэтажная Америка
Удобный screen-shot'ер
Переводчик-словарь
Очень удобный планировщик, сихронизируется с КПК, IPhone, отправляются запланированные события СМС на мобильник
Economic Calendar
Забыл про Microsoft Office благодаря этому онлайн продукту
Технический анализ, удобно анализировать дневные, недельные графики, еженедельно просматриваю наиболее популярные PublicCharts
Cервис технического анализа, карта рынка, фундаментальный анализ показателей, сектора и группы, оперативные новости, календарь макростатистики
Фундаментальный анализ, профессиональный отбор лидирующих акций
Официальные экономические отчеты и статистические данные администрации президента США
Финансовый монитор - цены на нефть, золото, курсы валют и мировые индексы в реальном режиме времени
CNBC сервис оперативных данных по отчетности компаний, очень удобно смотреть динамику EPS (прибыль на акцию) в разрезе годовых и квартальных данных + прогнозы на следующие кварталы
Официальная страница МВФ, богата материалами, статистикой и прогнозами по мировой экономике, Примечание: на русском информация обновляется со значительной задержкой
Бесплатные годовые и квартальные отчеты американских и европейских компаний, можно заказать как по почте в распечатанном виде, так и в PDF.
Еженедельный обзор мировых рынков на русском
Календарь макростатистики, дивидендных выплат, выхода отчетности компаний, ключевых экономических событий
Подробный календарь на предстоящую неделю
Оперативная информация по рынкам и экономике
Спутник Hot Bird 6 13° в.д, европейский луч, транспондер №157 Bloomberg TV UK частота 11642 1560 1520E
Спутник Hot Bird 6 13° в.д, европейский луч, транспондер №90 чacтота - 12520 МГц поляризация - вертикальная символьная скорость - 27500 FEC - 3/4 Service ID: 8342 Service name: RBC-TV (4,33 Mbit/s total) PMT PID: 602 Video PID: 603 (4,13Mbit/s) Audio PID: 604 (192 kbit/s)
Обычно используется как контр-индикатор - в точках наибольшего оптимизма рынок разворачивается вниз и наоборот в точках максимального пессимизма он начинает расти
С момента начала нисходящего тренда в 2007 году являются очень хорошими индикаторами страха на кредитных рынках
Отсутствие спроса на сырьевую группу - прямой показатель спада в экономике. При развороте тренда мы должны увидеть хороший рост.
Как показывают все последние депрессии золото в период неопределенности самая лучшая инвестиция, однако как только ситуация стабилизируется и тучи расходятся на горизонте, золото полностью теряет свою првлекательность
В момент ускорения падения на мировых финансовых рынках доходности резко снижаются из-за необходимости парковать капитал огромной массы. Фактически распродают все - акции, сырье, депозиты и ищут спасения в трейшерсах.
На Уолл-стрит уже как 70 последних лет подтверждается статистика, что как пройдет январь на рынках, так и будет весь год
