Управління інвестиційним портфелем
by Юлія Туруцька
1. Мета та завдання
1.1. забезпечення високого рівня інвестиційного доходу в поточному році
1.2. забезпечення мінімізації інвестиційних ризиків
1.3. забезпечення необхідної ліквідності портфеля
1.4. забезпечення високих темпів приросту інвестованого капіталу
2. Етапи бюджутування інвестицій
2.1. затвердження проекту
2.2. схвалення техніко-економічних оцінок
3. Процес реструктуризації містить в собі певні етапи
3.1. моніторинг інвестиційного клімату
3.1.1. Project specifications
3.1.2. End User requirements
3.1.3. Action points sign-off
3.2. розробка заходів щодо реструктуризації портфелю
3.2.1. Top Priorities
3.2.2. Medium Priorities
3.2.3. Low Priorities
3.3. оцінка портфелю за рівнем прибутковості, ризику та ліквідності
3.3.1. Top Priorities
3.3.2. Medium Priorities
3.3.3. Low Priorities
3.4. визначення часу здійснення угод по реструктуризації портфелю
3.4.1. Top Priorities
3.4.2. Medium Priorities
3.4.3. Low Priorities
4. Стратегії управління
4.1. акціями
4.1.1. підбір чистого доходу
4.1.2. підміна
4.1.3. сектор-своп
4.1.4. Duration