1. Заявка на поставку
1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
1.2. Поля карточки сделки
1.2.1. Сумма
1.2.2. Товары
1.3. Поля карточки Компании
1.3.1. Универсальный список Доверенности для ТК
1.4. :bell: Уведомления
1.4.1. При переходе на данную стадию, уведомление ответственному
1.5. Автоматизация
1.5.1. Проверка даты действия договора, соглашений в карточке компании, уведомление ответственного в случае истечения сроков
1.6. Интеграция
1.6.1. Выгрузка сделки из 1С с номенклатурой и ценами.
1.7. На данной стадии сделка создается при создании в 1С Заказа клиента, товары, количество, цена переносится в сделку. При создании счета в 1С сделка переходит на следующую стадию
2. Счет
2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
2.2. Поля карточки сделки
2.2.1. Тип оплаты
2.2.1.1. Частичная предоплата
2.2.1.2. Полная предоплата
2.2.1.3. Постоплата
2.2.2. Дата предоплаты
2.2.3. Ждать поступления
2.2.3.1. Банк
2.2.3.2. Счет
2.3. Интеграция
2.3.1. Получение данных типа оплаты, суммы оплаты, даты оплаты из счета 1С в карточку сделки
2.4. На данной стадии из счета в 1С в карточку сделки загружаются данные об оплате (тип, дата, банк, счет) После завершения задачи отправки счета клиенту, сделка автоматически переходит на стадию Ожидание оплаты
3. Ожидание оплаты
3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
3.2. Поля карточки сделки
3.2.1. Оплачено, руб
3.2.2. Планируемая дата предоплаты
3.2.3. Планируемая дата полной оплаты
3.3. :bell: Уведомления
3.3.1. При наступлении Планируемой даты предоплаты, уведомление ответственному
3.4. :mega: Уведомления клиента
3.4.1. При задержке на данной стадии N дней, письмо клиенту об ожидании оплаты
3.5. Интеграция
3.5.1. Выгрузка данных о сумме оплаты, даты оплаты, статуса оплаты из 1С
3.6. Автоматизация
3.6.1. Получение данных из Счета 1С, получение статуса оплаты, в случае изменения Счета в 1С. При поступлении оплаты перевод сделки на следующую стадию
3.7. При поступлении суммы оплаты, из 1С, заполняется Сумма в карточке сделки и сделка автоматически переходит на следующую стадию
4. Формирование отгрузки
4.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
4.2. Автоматизация
4.2.1. Задача для ответственного на подготовку документов отгрузки в 1С
4.3. При создании документа отгрузки в 1С сделка автоматически переходит на стадию Доставка (если не указан Тип доставки - Самовывоз) или на стадию Постоплата
5. Доставка/самовывоз
5.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
5.2. :bell: Уведомления
5.2.1. При переходе на данную стадию, уведомление ответственному
5.2.2. При нахождении на данной стадии более Х дней, уведомление ответственному
5.2.3. При нахождении на данной стадии более N дней, уведомление Руководителю ответственного
5.3. На данной стадии ответственный высылает клиенту данные по доставке. При изменении документа в 1С в статус Отгружен, сделка автоматически переходит на следующую стадию
6. Постоплата
6.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
6.2. Поля карточки сделки
6.2.1. Планируемая Дата полной оплаты
6.2.2. Сумма
6.2.3. Сумма оплачено
6.3. :bell: Уведомления
6.3.1. Через 5 дней после Дата полной оплаты уведомление ответственному о задолженности
6.3.2. Через 10 дней после Дата полной оплаты уведомление ответственному
6.3.3. Через 20 дней после Дата полной оплаты уведомление ответственному, Руководителю ответственного
6.4. :mega: Уведомления клиента
6.4.1. Через 5 дней после Дата полной оплаты письмо клиенту о наличии задолженности
6.5. Автоматизация
6.5.1. Если Тип оплаты - Полная предоплата, перевод сделки на следующую стадию
6.5.2. Через 10 дней после Дата полной оплаты Задача для ответственного на подготовку досудебного заявления и встрече с клиентом
6.5.3. Через 20 дней после Дата полной оплаты Задача для ответственного на подготовку искового заявления
6.6. На данной стадии ответственный действия в случае просрочки оплаты. При получении Сумма оплачено из 1С и Сумма равна Сумма оплачено, сделка автоматически переводит сделку на стадию Успешная поставка
7. Успешная поставка
7.1. Отчеты
7.1.1. Отчет по реализации (менеджеры, количество сделок, сумма сделок)
7.2. Автоматизация
7.2.1. Добавление Товаров, цен, сумм из данной сделки в Сделку в направлении План продаж, в Сделку в направлении План продаж Общий
7.2.2. При наличии в Товарах сделки товаров типа POS-материалы, добавление данных товаров, количества, суммы и даты отгрузки в Сделку в направлении Рекламные материалы для данной компании