1. Новая заявка
1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер или Руководитель филиала, назначает менеджера
1.2. Поля карточки сделки
1.2.1. Название сделки
1.2.2. Компания
1.2.3. Контакт
1.2.4. Регион
1.2.5. Нужно участие техника
1.3. Поля карточки компании
1.3.1. ЛПР
1.3.2. Ключевой клиент
1.3.3. Основной поставщик
1.3.4. Регион
1.3.5. Бюджет
1.3.6. Специализация
1.3.6.1. КРС
1.3.6.2. СВХ
1.3.6.3. ПФ
1.3.7. Направление
1.3.7.1. Ветеринария
1.3.7.2. Зоотехния
1.3.8. Календарь вакцинаций (универсальный список)
1.3.8.1. Дата вакцинации
1.3.8.2. Назначение
1.4. Уведомления
1.4.1. Уведомление Ответственному о создании Сделки
1.4.2. Уведомление Ответственному через Х дней о необходимости работы со сделкой
1.4.3. Уведомление Руководителю Ответственного через Y дней о задержке сделки на данной стадии
1.5. Интеграция
1.5.1. Интеграция с почтовым сервисом, сохранение переписки в карточке Сделки, Компании
1.5.2. Интеграция с телефонией UIS, сохранение записей звонков, истории звонков в карточке Сделки, Компании
1.5.3. Интеграция с Wazzup, тариф Pro, можно писать первым
1.6. На данной стадии Сделка создается вручную Менеджером, при создании Сделки для другого филиала Ответственным указывается Руководитель филиала, который, в свою очередь, назначает ответственного менеджера в своем филиале. После заполнения необходимых полей Следку можно перенести на стадию Встреча с клиентом (если необходима встреча) или на стадию Проверка СБ
2. Встреча с клиентом
2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер
2.2. Поля карточки сделки
2.2.1. Дата встречи
2.2.2. Затраты на встречу
2.2.3. ФИО техника
2.3. Поля карточки компании
2.3.1. КРС
2.3.1.1. Поголовье
2.3.1.2. В том числе коровы
2.3.1.3. Надой на голову среднегодовой, л
2.3.2. СВХ
2.3.2.1. Поголовье
2.3.2.2. Свиноматки
2.3.3. ПФ
2.3.3.1. По типам
2.3.3.1.1. Бройлер
2.3.3.1.2. Несушка
2.3.3.1.3. Родитель
2.3.3.2. По содержанию
2.3.3.2.1. Клетка
2.3.3.2.2. Напольник
2.3.3.3. Оборот стада
2.3.3.4. Годовое поголовье
2.3.3.5. Годовой бюджет
2.3.3.5.1. Ветеринария
2.3.3.5.2. Зоотехния
2.3.3.5.3. Антимикробные
2.3.3.5.4. Санитария
2.3.4. Количество корпусов
2.3.5. Площадь корпусов, м.кв.
2.3.6. Технология содержания
2.3.7. Вид кормов
2.3.8. Поставщик кормов
2.4. Уведомления
2.4.1. Уведомление Ответственному за Х дней до Даты встречи
2.4.2. Уведомление Ответственному через Y дней после Даты встречи о задержке Сделки на данной стадии
2.4.3. Уведомление Руководителю Ответственного через Н дней после Даты встречи о задержке Сделки на данной стадии
2.5. Автоматизация
2.5.1. Задача для Ответственного на встречу с клиентом и сдачу отчета по итогам встречи
2.5.2. БП Командировка. Менеджер заполняет даты командировку, участие Техника, цель командировки, согласовывает с Руководителем. После командировки заполняет затраты, прикрепляет подтверждающие документы, пишет отчет по командировке
2.6. На данную стадию Сделку переносят, если требуется встреча с клиентом, возможно, с участием техника. По итогам встречи Ответственный пишет отчет и заполняет дополнительные данные в карточке сделки, затем передвигает Сделку на следующую стадию
3. Проверка СБ
3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер
3.2. Поля карточки компании
3.2.1. Тип оплаты
3.2.1.1. Полная предоплата
3.2.1.2. Частичная предоплата
3.2.1.3. Постоплата
3.2.2. Отсрочка платежа, дней
3.2.3. Лимит задолженности
3.2.4. Уведомления
3.2.4.1. Уведомление Ответственному через Х дней о задержке Сделки на данной стадии
3.2.4.2. Уведомление Руководителю Ответственного через Y дней о задержке Сделки на данной стадии
3.2.5. Автоматизация
3.2.5.1. Задача по проверке клиента на Сотрудника СБ
3.2.5.2. БП Согласование условий. Менеджер заполняет условия оплаты, отсрочку, лимит задолженности и отправляет на согласование Сотруднику СБ, после согласования данные заполняются в карточке сделки
3.2.6. Интеграция
3.2.6.1. При переходе на стадию создание Контрагента в 1С
3.2.7. На данной стадии Сотрудник СБ проверяет клиента, согласует с Ответственным дополнительные условия. После согласования Ответственный передвигает Сделку на следующую стадию
4. Договор
4.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер
4.2. Поля карточки компании
4.2.1. Договор
4.2.2. Дата действия договора
4.3. Автоматизация
4.3.1. Задача для Ответственного на подготовку Договора в 1С
4.3.2. Задача для Ответственного на подписание договора с клиентом
4.4. На данной стадии Менеджер готовит Договор в 1С, подписывает его с клиентом, добавляет договор в карточку Компании, заполняет дату действия договора. Затем переносит сделку на стадию Договор подписан
5. Договор подписан
5.1. Автоматизация
5.1.1. Уведомление ответственному за Х дней до даты окончания действия договора
5.1.2. Уведомление Ответственного, Сотрудника СБ при превышении Лимита задолженности