1. Новая заявка
1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: менеджер отдела продаж
1.2. Поля карточки Сделки
1.2.1. Расширенные уведомления клиента
1.2.2. Папка сделки
1.2.3. Дата обследования
1.2.4. Срок камеральных работ
1.2.5. Срок завершения замеров
1.2.6. :bust_in_silhouette: Замерщик (Сотрудник)
1.2.7. :bust_in_silhouette: Инженер (Сотрудник)
1.2.8. :bust_in_silhouette: Юрист (Сотрудник)
1.2.9. :bust_in_silhouette: Замерщик (Подрядчик)
1.2.10. :bust_in_silhouette: Инженер (Подрядчик)
1.2.11. :bust_in_silhouette: Юрист (Подрядчик)
1.2.12. Адрес объекта
1.2.13. Тип клиента
1.2.13.1. ФЛ
1.2.13.2. ЮЛ
1.2.14. Тип оплаты
1.2.14.1. Наличный расчет
1.2.14.2. Безналичный расчет
1.2.15. Кадастровый адрес
1.2.16. Регион
1.2.17. Вид работ
1.2.17.1. Кадастровые работы
1.2.17.2. Техническая инвентаризация
1.2.17.3. Межевание земельных участков
1.2.17.4. Вынос и закрепление границ земельных участков
1.2.17.5. Топографическая съемка
1.2.17.6. Землеустроительные работы, внесение в ЕГРН
1.2.17.7. Технические заключения и отчеты
1.2.17.8. Паспорта фасадов
1.2.17.9. Проект перепланировки, переустройства
1.2.17.10. Юридические услуги
1.2.17.11. Согласование перепланировок
1.2.17.12. Трассопоиск
1.2.17.13. Маркшейдерские работы
1.2.18. От какой организации работаем
1.2.18.1. ООО "КадастрГрупп" Челябинск
1.2.18.2. ИП Лонский Е.П.
1.2.18.3. ООО "РБКУ"
1.2.18.4. ООО "Геокадастр"
1.2.18.5. ООО КадастрГрупп Екатеринбург
1.2.18.6. ИП Демина Д.А.
1.2.19. Источник
1.2.19.1. Почта
1.2.19.2. Звонок
1.2.19.3. Форма сайта
1.2.19.4. WhatsApp
1.2.19.5. Живочат
1.2.19.6. Рекомендация
1.2.19.7. Визитка
1.2.19.8. Повторное обращение
1.2.20. Канал обращения
1.2.20.1. Почта
1.2.20.2. Входящий звонок
1.2.20.3. Сайт
1.2.20.4. Визит
1.2.20.5. Живочат
1.2.20.6. WhatsApp
1.3. Поля карточки Контакта
1.3.1. Паспортные данные
1.4. Поля карточки Компании
1.4.1. Реквизиты компании
1.5. Уведомления
1.5.1. Уведомление ответственного о необходимости обработать новую сделку
1.5.2. Уведомление ответственного через Х дней задержки сделки на данной стадии
1.5.3. Уведомление Руководителя ответственного через М дней задержки сделкина данной стадии
1.6. Новая сделка создается автоматически при успешном завершении лида и конвертацию в Сделку. Также Ответственный может создать сделку вручную. Ответственный запрашивает недостающую информацию от клиента, заносит в карточку сделки. После проверки наличия всех необходимых данных переносит сделку на следующую стадию
2. Договор
2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: менеджер отдела продаж
2.2. Поля карточки Сделки
2.2.1. Документы клиента
2.2.2. Подписанный договор
2.2.3. Договоры субподряда
2.3. Уведомления
2.3.1. Уведомление ответственного через Х дней задержки сделки на данной стадии
2.3.2. Уведомление Руководителя ответственного через М дней задержки сделкина данной стадии
2.4. Автоматизация
2.4.1. При переходе на стадию создание задания для ответственного на подготовку договора и подписание клиентом
2.4.2. Бизнес процесс генерации договора по шаблону для ЮЛ и ФЛ, от организации указанной в карточке сделки.
2.4.3. Бизнес процесс генерации договора субподряда по шаблону для ЮЛ и ФЛ, от организации указанной в карточке сделки.
2.5. На данной стадии ответственный формирует договор от нужно компании, отправляет клиенту, получает подписанный договор, прикрепляет в карточку сделки. Затем передвигает сделку на следующую стадию
3. Ожидает оплаты
3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: менеджер отдела продаж
3.2. Поля карточки Сделки
3.2.1. Счет
3.2.2. Оплата получена
3.2.3. Смарт-процесс "Объекты и работы" для сопоставления номенклатуры в счете и адресов и наименований объектов для Заказа покупателя в 1С
3.3. Уведомления
3.3.1. Уведомление ответственного через Х дней задержки сделки на данной стадии
3.3.2. Уведомление Руководителя ответственного через М дней задержки сделки на данной стадии
3.4. Автоматизация
3.4.1. При переходе на данную стадию задание для ответственного подготовить счет, отправить клиенту, проконтролировать оплату (для ЮЛ). Проконтролировать оплату наличными (для ФЛ)
3.5. Интеграция
3.5.1. При создании счета создание контрагента в 1С, передача номера договора в 1С, создание Заказа покупателя и счета в 1С. Получения статуса оплаты из 1С.
3.6. При переходе на данную стадию ответственному необходимо подготовить счет для ЮЛ, отправить клиенту. Для ФЛ отправить сумму оплаты, проконтролировать поступление оплаты. После поступления денег перенести сделку на следующую стадию
4. Выполнение работ
4.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: менеджер отдела продаж
4.2. Поля карточки Сделки
4.2.1. Результаты замеров
4.2.2. Результаты работ
4.2.3. Статус работ в 1С
4.2.4. Маржа
4.2.5. Затраты на сделку
4.2.5.1. Обследование/замеры
4.2.5.2. Координирование
4.2.5.3. Изготовление проекта
4.2.5.4. Печать документов
4.2.5.5. Доставка
4.2.5.6. Заказ сведений из ЕГРН
4.2.5.7. Согласование данных подземных коммуникаций
4.2.5.8. Лабораторные исследования
4.2.5.9. Заказ планшетов
4.2.5.10. Представительские расходы
4.2.5.11. Заказ КПТ
4.2.5.12. Платные выписки
4.3. Уведомления
4.3.1. Уведомление ответственного за Х дней до Даты обследования
4.3.2. Уведомление ответственного за Х дней до Срока камеральных работ
4.3.3. Уведомление ответственного за Х дней до Срока завершения замеров
4.4. Уведомление клиента
4.4.1. При переходе на стадию отправка уведомления клиенту о Дате обследования
4.5. При переходе на данную стадию ответственному необходимо назначить и передать в работу исполнителям в 1С, контролировать сроки выполнения работ, загружать файлы результатов работ в карточку сделки. После завершения работ перенести сделку на следующую стадию
5. Приостановка работ
5.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: менеджер отдела продаж
5.2. Поля карточки сделки
5.2.1. Причина приостановки работ
5.2.2. Срок приостановки работ
5.3. Уведомления
5.3.1. Уведомление ответственного за Х дней до Срока приостановки работ
6. Доставка
6.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: менеджер отдела продаж
6.2. Поля карточки сделки
6.2.1. Тип доставки
6.2.1.1. На руки
6.2.1.2. Курьер
6.2.1.3. Почта
6.2.1.4. СДЭК
7. Закрывающие документы
7.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: менеджер отдела продаж
7.2. Поля карточки Сделки
7.2.1. Акт выполненных работ
7.2.2. Результаты выданы клиенту
7.2.3. Документы отправлены курьером/почтой
7.2.3.1. Данные о доставке
7.2.3.1.1. Курьер
7.2.3.1.2. Почта РФ
7.2.3.1.3. СДЭК
7.2.4. Список выданных документов
7.2.5. Затраты на сделку
7.3. Уведомления
7.3.1. Уведомление ответственного через Х дней задержки сделки на данной стадии
7.3.2. Уведомление ответственного через Х дней задержки сделки на данной стадии
7.4. Уведомление клиента
7.4.1. При переходе на стадию отправка уведомления клиенту о готовности результатов работ
7.5. При переходе на данную стадию ответственному необходимо связаться с клиентом и сообщить о готовности документов, подписать Акт (для ЮЛ). После подписания Акта и выдачи (отправке) документов перевести сделку на стадию Работы завершены
8. Ожидание РосРеестра
8.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: менеджер отдела продаж
8.2. Поля карточки сделки
8.2.1. Срок ожидания
8.3. Уведомления
8.3.1. Уведомление ответственного за Х дней до Срока ожидания
9. Работы завершены
9.1. Уведомления
9.1.1. При переходе на данную стадию уведомление Руководителю ответственного об успешном завершении сделки
9.2. Автоматизация
9.2.1. Расчет маржи в сделке