Accueil Clientèle T30.0

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Accueil Clientèle T30.0 by Mind Map: Accueil  Clientèle T30.0

1. Vente de Produits et Services via VIPS

1.1. Livrets..

1.2. Cartes

2. Vente nouveau Procesus courts

3. OPERATIONS BAQ

3.1. Operations financieres

3.1.1. Virements

3.1.1.1. Virement Saisie Rapide

3.1.1.2. Annulation Transfert Virement Etranger (TVE)

3.1.1.3. Virement Interne

3.1.1.4. Virement externe

3.1.1.4.1. virement devise (hors euro)

3.1.1.5. Détail d'un Ordre de Virement Permanent

3.1.1.6. Validation Différée Virements

3.1.1.7. Virement de Trésorerie

3.1.2. Versement

3.1.2.1. Versement saisie rapide

3.1.2.2. Versement

3.1.2.3. Versement déplacé

3.1.2.4. Situation encaisse agence

3.1.2.5. Versement devise

3.1.3. Prélèvements (3PG)

3.1.3.1. Opposition

3.1.3.1.1. Gestion Opposition

3.1.3.1.2. Détail Opposition

3.1.3.2. Gestion des autorisations

3.1.3.3. Gestion des mandats

3.1.4. Retrait

3.1.4.1. Retrait déplacé

3.1.4.2. Retrait client

3.1.4.3. Retrait saisie rapide

3.1.4.4. Mise à disposition

3.1.5. CPR Billets, Devises & Or

3.2. Moyens de Paiement

3.2.1. Evènement Carte

3.2.1.1. Consultation

3.2.1.1.1. En-Cours carte à Débit Différé

3.2.1.1.2. Gestion des Autorisations

3.2.1.1.3. Gestion des Alertes Cartes Bancaires

3.2.1.1.4. Détail cartes/Opérations/Autorisations

3.2.1.1.5. Fonction Mastercard

3.2.1.2. Commande, délivrance, annulation, opposition

3.2.1.3. Modification

3.2.2. Chèques & Chéquiers

3.2.2.1. Consultation

3.2.2.1.1. Liste des chéquiers

3.2.2.1.2. Encours et historique chéquiers

3.2.2.1.3. Remise de chèque (détail)

3.2.2.2. Commande de chéquiers

3.2.2.3. Délivrance/destruction de chéquiers

3.2.2.3.1. par comptes

3.2.2.3.2. par date

3.2.2.4. Opposition chèque

3.2.2.5. Chèques de Banque

3.2.2.6. Chèques de Voyage

3.2.2.6.1. Commande chèque de voyage

3.2.2.6.2. Achat/reprise Chèque de Voyage

3.2.2.7. Modification

3.2.2.7.1. Modification mode d'envoi chéquiers

3.2.2.7.2. Annulation renouvellement Chéquier

3.2.2.8. Réception de chéquiers

3.3. RIB IBAN SWIFT

3.4. Détail compte service

4. GESTION CLIENT

4.1. Gestion Client

4.1.1. Gestion Partenaire (GPAR)

4.1.2. Gestion Adresses compte

4.1.3. Gestion des Coordonnnées

4.1.4. Restitution Partenaire

4.2. Conformité

4.2.1. Numerisation PI et justif de domicile

4.2.2. Consultation conforrmité

4.2.3. Spécimen de signature GEIDE

4.2.4. Gestion des Bons à Scanner

4.3. Procurations / Pouvoirs

4.3.1. Consultation des Procurations d'une Personne Physique

4.3.2. Consultation des Procurations Données

4.3.3. Gestion des Procurations

4.4. Facturation

4.4.1. Historique Facturation

4.4.1.1. Détail montant facturé

4.4.2. Facturation Documents GEIDE

5. EER

5.1. Ajout justificatif

5.1.1. Documents GEIDE

5.2. Création de Prospect Part

5.3. Création de Prospect EI, Pro, Agri, Personne Morale

5.4. EER Personne Physique

5.4.1. Documents GEIDE

5.5. EER EI, Pro, Agri, Personne Morale

5.5.1. Documents GEIDE

6. CONSULTATION CLIENT`

6.1. Vision 360° Client Particulier

6.2. Risque Client

6.2.1. Alertes Risques Client

6.2.1.1. Détail Alertes Risques

6.2.2. Bloc Note Risque

6.2.3. Consultation Notation Client

6.3. Détails contrats producteurs

6.3.1. PACIFICA

6.4. Consultation historique et solde DAV

6.4.1. Détail mouvement

6.4.2. Autorisation de découvert

6.5. Consultation solde autre contrat

6.5.1. Epargne

6.5.2. OVP

6.5.3. Titres

6.5.4. Prédica

6.5.5. Pacifica

7. AVANT VENTE & VENTE RAPIDE

7.1. Vente de produits d'assurance simple Sesameweb (exemple ATM...)

7.2. Convention de preuve (SEA)

7.3. Renforcement d'un produit détenu

7.3.1. Par action contextuelle depuis la synthèse

7.3.1.1. Versement Compte Epargne

7.4. Consultation des Offres

7.4.1. Consultation catalogue Hors Contexte

7.4.2. Consultation Catalogue Contextualisé

7.5. Souscription produits simples via le catalogue

7.5.1. Souscription via Catalogue 12 Produits Epargne Liquide NPCD

7.5.2. Souscription LEP

7.5.2.1. VIPS

7.5.3. Souscription Cartes

7.5.3.1. VIPS

7.5.4. Souscription Assurance Pdts simples (Sesameweb)

7.5.4.1. Sesameweb

7.6. Souscription CàC

7.7. Consultations Titres

8. AGENDA & RDV

8.1. Prise de RDV/modification d'un RDV

8.1.1. RDV Client

8.1.2. RDV Prospect

8.2. Consultation agenda

9. GESTION DE LA RELATION COMMERCIALE

9.1. Réclamations ou demande

9.1.1. Création

9.1.1.1. Client identifié

9.1.1.2. Mode agent

9.1.2. Consultation

9.1.2.1. Partenaire

9.1.2.2. EDS

9.2. Gestion des contacts

9.2.1. Consultations

9.2.1.1. Proposition

9.2.1.1.1. Historique des Propositions

9.2.1.1.2. Liste des Propositions Contrats

9.2.1.2. Mouvement et visualisation portefeuille

9.2.1.3. Historique des Contacts par client

9.2.1.4. Opportunites

9.2.1.4.1. Prioritaires (TOP 12)

9.2.1.4.2. Toutes

9.2.2. Gestion des Contacts de mon Portefeuille

9.3. RAC

9.3.1. Compte-Rendu Prospect

9.3.2. Compte-Rendu Rapide

9.3.3. Création d'une proposition

10. Légende

10.1. Fonctions disponibles sur le PU_C...

10.2. Sauf...

10.3. Mi-figue Mi-raisin

11. GESTION CONTRATS

11.1. Consultations GEIDE

11.1.1. Contrats Partenaire GEIDE

11.1.2. Contrats Produits et Services GEIDE

11.2. Gestion Contrats internes (VIPS)

11.2.1. Modification contrat

11.2.2. Cloture contrat

11.3. Coffres (détail locattion coffre)

11.4. Gestion contrats producteurs

11.4.1. PREDICA (Avanet)

11.4.1.1. Edition de duplicata

11.4.1.2. Consultation de contrats PREDICA

11.4.1.3. Opérations sur contrat

11.4.1.4. Gestion des RIBs

11.4.2. PACIFICA (Sesameweb)

11.4.2.1. Envoi données clients vers PACIFICA

11.4.2.2. Assurance de Biens et Personnes

11.4.3. CA-Titres Titres et Bourse (Atanet)

11.5. Gestion Contrats de Crédit (green)

11.5.1. CàC Modification découvert ou ajout d'options

11.5.2. Découvert autorisé (hors CàC)

11.5.3. Actes de gestion Contrat de Crédit (GREEN)

11.5.3.1. Modification date échéance

11.5.3.2. Modification compte payeur

11.5.3.3. Règlement n échéance en retard

11.5.3.4. Toutes Impressions

11.5.4. Suivi instructions des crédits

12. ACTIVITE COLLABORATEUR

12.1. Gestion téléphonie

12.2. Docthèque (pour fiche produit)

12.3. Annuaire

12.4. Synthèse d'Activité Commercial

12.5. Messageries interne (Outlook)

12.6. Messagerie Clients (EPTICA)

12.7. Tâches EMACO

12.8. Intranet / BAM?