Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mobile by Mind Map: Mobile

1. In-app Dashboard for agentes

1.1. Track de flujo de ventas

1.1.1. Estatus (prospecto, clientes, pólizas)

1.2. Leads

1.2.1. -Pantalla/ módulo en app para consulta de leads (diferente a consulta de portafolio)

1.3. Metas y % de cumplimiento

1.3.1. Administración de metas por parte de promotorías a nivel agente - Meta de número de movimientos . Meta de prima promedio por movimeinto - Meta de Prima acumulada - Indicadores de caducidad de negocios (max 25 días desde que se recaba la firma del cliente)

2. Pre-Sales

2.1. Perfilador (detección de necesidades)

2.1.1. Clientes nuevos

2.1.1.1. Creación de perfil del clientes con base en perfil demográfico

2.1.1.2. Asociar prospectos a mercado / retenedor

2.1.2. Clientes existentes

2.1.2.1. Online: Búsqueda en sistema

2.1.2.2. Offline: Búsqueda en base de datos pre-cargada

2.2. Consulta de leads

2.2.1. Leads asociados a base de datos según estrategias comerciales

2.2.2. Administración de leads por MetLife y Promotorías (mercados y retenedores con oportunidad de venta)

2.3. Información de producto (orientado a la venta)

2.3.1. Coberturas de forma individual

2.3.2. Coberturas empaquetadas

2.3.2.1. Perfil de cliente

2.3.2.2. Mercado / retenedor

2.3.2.3. Campaña

2.3.3. Formato

2.3.3.1. Videos cortos

2.3.3.2. GIFs (5 segundos)

2.3.4. Funcionalidad de enviar / compartir

2.3.4.1. Servicios de mensajería y redes sociales: Whatsapp, FB, Mail etc.

2.3.4.2. El envío de material irá acompañado de datos de agente y promotoría

2.3.4.3. Abre canal para autoservicio

2.3.4.3.1. En caso de que el cliente esté interesado en los productos podrá contactar a un agente

2.4. Información de campañas  (orientado a la venta)

2.4.1. Campañas trimestrales de MetLife

2.4.1.1. Diferenciar a las promotorías, agentes o mercados segun aplique para cada campaña

2.4.2. Campañas comerciales de promotorías

2.4.3. Formato

2.4.3.1. Videos cortos

2.4.3.2. GIFs (5 segundos)

2.4.4. Funcionalidad de enviar / compartir

2.4.4.1. Servicios de mensajería y redes sociales: Whatsapp, FB, Mail etc.

2.4.4.2. El envío de material irá acompañado de datos de agente y promotoría

2.4.4.3. Abre canal para autoservicio

2.4.4.3.1. En caso de que el cliente esté interesado en los productos podrá contactar a un agente

2.5. Contenido de promotorías

2.5.1. Feed de noticias y comunicación con fuerza de ventas

2.6. Navegación desde y hacia diferentes secciones de la app sin perder información

3. Quotation

3.1. Hereda información del perfilador

3.2. Consulta de cartera

3.2.1. Online: Consulta en sistema

3.2.2. Offline: Búsqueda en base de datos pre-cargada

3.3. Cotizaciones desde cero

3.3.1. Sucede cuando no se tiene información del prospecto (ni en perfilador ni en la cartera)

3.3.2. Solicitará información para cotizar: Edad, Género, Hábitos, Suma Asegurada, Ocupación,

3.3.3. Coizacion de coberturas de forma in

3.4. Empaquetamiento de coberturas

3.4.1. Paquetes de Promotorías: Estrategias comerciales dirigidas

3.4.2. Paquetes de Agentes: Estilos de venta en cada mercado

3.4.3. Paquetes MetLife

3.4.3.1. Impulso a campañas trimestrales

3.4.3.2. Aumentar penetración de coberturas

3.4.3.3. Impulso a nuevas coberturas

3.5. Envío de cotizaciones

3.5.1. Información de coberturas cotizadas con material audiovisual

3.5.2. Compartir a través de servicios de mensajería y redes sociales: Whatsapp, FB, Mail etc.

3.5.3. Añadir disclosure (las cifras en la cotización pueden variar al momento de la emisión)

3.5.4. En caso de contratación de paquete relacionado con campañas, especificar beneficios

3.5.5. Cotizaciones personalizables con datos de agente y promotoría

3.5.6. Abre canal para autoservicio

3.5.6.1. Con la cotización el cliente podrá contactar a un agente o pomotoría

3.6. Validación de cotización

3.6.1. Cliente nuevo: Incluir validaciones que hace el sistema para saber si se podrá emitir (Reglas de producto)

3.6.2. Cliente existente: Pre-validación del perfil del cliente para evaluar si se podrá emitir de forma automática. (Reglas de producto)

3.7. Navegación desde y hacia diferentes secciones de la app sin perder información

3.8. Se ofrecerá como funcionalidad de "Autoservicio"

3.8.1. El cliente podrá cotizar y posteriormente contactar a un agente

4. Digital Form

4.1. Hereda información de perfilador y cotizador

4.1.1. Permite reeditar cotización

4.1.2. Accesos rápidos para reproducir material audiovisual de coberturas

4.1.3. Identifica si la venta está asociada a alguna campaña

4.2. Ingreso de información optimizado

4.2.1. Hereda información del cliente ingresada en Perfilador y Cotizador

4.2.2. Consulta y cruza información de  clientes ya existentes

4.2.2.1. Online: Consulta en sistema

4.2.2.2. Offline: Búsqueda en base de datos pre-cargada

4.2.3. Uso de tecnología para evitar captura manual

4.2.3.1. Reconocimiento de caracteres (Identificación oficial, talón de pago, comprobante de domicilio)

4.2.3.2. Dictado por voz

4.2.3.3. Cruce de información por geolocalización

4.3. Cobranza bancaria

4.3.1. Integración con PCI

4.3.1.1. Cobro en sitio

4.3.1.2. Almacenamiento de datos bancarios

4.4. Autenticación del cliente

4.4.1. Biométricos (Voz, huella dactilar, firma electrónica)

4.4.2. Validación de datos de contacto

4.4.2.1. Teléfono: validación SMS

4.4.2.2. Mail: motor de búsqueda web

4.5. Integración de expediente

4.5.1. Digitalización e indexación de documentos de soporte

4.5.1.1. Identificación oficial

4.5.1.2. Talón de pago

4.5.1.3. Comprobante de domicilio

4.5.1.4. Formato físico con firma autógrafa del cliente

4.6. Notificación al cliente

4.6.1. Envío al cliente de solicitud llenada

4.6.2. Añadir disclosure (las cifras de prima/suma asegurada pueden variar al momento de la emisión)

4.6.3. Compartir a través de servicios de mensajería y redes sociales: Whatsapp, FB, Mail etc.

4.7. Navegación desde y hacia diferentes secciones de la app sin perder información

4.8. Se ofrecerá como funcionalidad de "Autoservicio"

4.8.1. El cliente podrá pre-llenar su solicitud  para enviar y contactar a un agente o promotoría.

4.9. Pre-póliza (Constancia de protección)

5. Issuance

5.1. Hereda / utiliza información de solicitud para emisión en línea

5.1.1. Validación de que ha sido 100% completada

5.1.2. Validación de información en llenado de campos para iniciar proceso de emisión

5.2. Quality Control en promotoría (expertise de los agentes)

5.2.1. Agentes Senior: emisión directa

5.2.2. Agentes Junior: Quality control en promotoría

5.3. Conexión con plataformas de captura

5.3.1. MetLife:  (CP-DES, CP-PIP, AURA)

5.3.1.1. Para clientes existentes, valida la información existente en sistema

5.3.2. Promotorías: Sistemas propios

5.4. Seguimiento para rechazos y proceso manual

5.4.1. Habilitar opciones/funciones para administrar y recabar información pendiente de los clientes

6. After Sales

6.1. Inmediata

6.1.1. Envio de kit de bienvenida

6.1.1.1. Información contractual

6.1.1.1.1. Póliza y enodos

6.1.1.1.2. Condiciones Generales

6.1.1.1.3. Detalle de coberturas adquiridas

6.1.1.1.4. Material audiovisual de coberturas adquiridas

6.1.1.2. Información de promociones / campañas

6.1.1.2.1. Instrucciones de promociones

6.1.1.2.2. Detalle y vigencia de cupones

6.1.1.3. Información adicional

6.1.1.3.1. Guía en caso de siniestro

6.1.1.3.2. Reclamación de coberturas

6.1.1.3.3. Operación de servicios más frecuentes

6.1.1.3.4. FAQs

6.2. Mantenimiento a pólizas

6.2.1. Operación de servicios

6.2.1.1. Servicios con o sin afectación a prima

6.2.1.1.1. Priorización: - Retiro parcial del fondo de reserva - Duplicado de póliza - Actualización de datos de contacto y domicilio - Actualización de beneficiarios - Cambio de conducto de cobro

6.2.1.2. Notificación al cliente a través de diferentes canales de acuerdo a cada dispositivo (Whatsapp, FB, Mail, etc)

6.2.1.2.1. Reenvio de estatus desde app

6.3. Fidelización

6.3.1. Automatizar envíos a clientes personalizados: Felicitaciones, recordatorios o noticias que busquen

6.3.1.1. Felicitaciones de cumpleaños

6.3.1.2. Aniversarios de contratación de póliza

6.3.1.3. Nuevos beneficios disponibles

7. Self-service

7.1. Funcionalidades para clientes

7.1.1. Identificar tipo de cliente

7.1.1.1. Cliente existente; Autenticación para traer su información del sistema

7.1.1.2. Cliente nuevo: arrojará un perfilador básico

7.1.2. Información de producto (productos contratados)

7.1.2.1. Formato interactivo (videos y GIFs)

7.1.2.2. Funcionalidad de compartir

7.1.3. Información de campañas / promociones (explicación de beneficios)

7.1.3.1. Formato interactivo (videos y GIFs)

7.1.3.2. Funcionalidad de compartir

7.1.4. Cotización de coberturas o paquetes

7.1.4.1. Con ayuda de geolocalización podrá solicitar contactar al agente / promotoría más cercana

7.1.4.2. Funcionalidad de compartir

7.1.5. Solicitud digital

7.1.5.1. Con ayuda de geolocalización podrá solicitar contactar al agente / promotoría más cercana

7.1.6. Evaluación de agente, promotoría, servicio y producto

8. Management platforms

8.1. Portafolio

8.1.1. Módulo para promotorias y MetLife para asignación de cartera a nivel promotoría-agente

8.2. Leads

8.2.1. Módulo para promotorías para creación y asignación de leads - Conexión con plataformas (ie: Qlickview)

8.3. Administración de agentes

8.3.1. Módulo para pormotorías para crear accesos para su propia fuerza de ventas

8.4. Comunicación (gancho de fidelización

8.4.1. Módulo para desarrollar comunicación entre MetLife-Agentes & Promotorías-Agentes

8.4.2. Features identificados: _In-app notifications (push notificactions) - Fedd de noticias / notificaciones (visualizaicón de acumulados -Collateral material (multimedia) -Campañas