CRM mit MeisterTask - semcona (setup).d

Dies ist die Installationsanleitung für die semcona case study "Es geht auch einfach - CRM mit MeisterTask" erschienen im Blog: "http://larsbobach.de/" geschrieben von Jürgen Schulze

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CRM mit MeisterTask - semcona (setup).d by Mind Map: CRM mit MeisterTask - semcona (setup).d

1. Project

1.1. Neues Projekt erstellen

1.1.1. Benennen

1.1.2. Beschreibung

1.2. Settings

1.2.1. Allgemein

1.2.1.1. - -

1.2.2. Funktionen

1.2.2.1. - -

1.2.3. Mitglieder

1.2.3.1. - -

1.2.4. Checklisten

1.2.4.1. - -

1.2.5. Tags

1.2.5.1. - -

1.2.6. Bild

1.2.6.1. - -

1.2.7. Hintergrundbild ändern…

1.3. Funktionen

1.3.1. Time Tracking

1.3.2. Task Relationships

1.4. Mitglieder

1.4.1. Benutzer hinzufügen

1.5. Checklisten

1.5.1. Sales Process Map pro stage

1.5.1.1. 10%

1.5.1.1.1. Eingangskriterium

1.5.1.1.2. Ausgangskriterium

1.5.1.2. 20%

1.5.1.2.1. Eingangskriterium

1.5.1.2.2. Ausgangskriterium

1.5.1.3. 30%

1.5.1.3.1. Eingangskriterium

1.5.1.3.2. Ausgangskriterium

1.5.1.4. 50%

1.5.1.4.1. Eingangskriterium

1.5.1.4.2. Ausgangskriterium

1.5.1.5. 90%

1.5.1.5.1. Eingangskriterium

1.5.1.5.2. Ausgangskriterium

1.5.1.6. 100%

1.5.1.6.1. Eingangskriterium

1.5.1.6.2. Ausgangskriterium

1.5.1.7. 0%

1.5.1.7.1. Eingangskriterium

1.5.1.7.2. Ausgangskriterium

1.5.2. Branche

1.5.3. Produktsegment

1.5.4. Land

1.6. tags

1.6.1. Closing months

1.6.1.1. - -

1.6.2. team

1.6.2.1. - -

1.6.3. on track?

1.6.3.1. - -

1.6.4. Andere Tags für die schnelle Auswahl

1.7. Hintergrundbild ändern

1.7.1. - -

2. Auf geht's!

2.1. Neuer Lead

2.1.1. Template Duplizieren

2.1.1.1. - -

2.1.1.2. - -

2.1.2. In Spalte "Prospecting (0%)" verschieben

2.1.2.1. - -

2.1.3. Benamen, zuweisen, taggen und Logo zuweisen…

2.1.3.1. - -

2.1.3.2. - -

2.1.4. Lead convertieren in Opportunity

2.2. Fortschritt

2.2.1. "upgraden" in "Qualification (10%)"

2.2.1.1. - -

2.2.2. Checkliste "10%" laden

2.2.2.1. - -

2.2.3. Checklist abarbeiten

2.2.3.1. - -

2.2.4. "upgraden"

2.2.5. neue Checklist laden

2.2.5.1. - -

2.2.5.2. - -

2.2.6. …viel Erfolg beim Closen!

3. Layout

3.1. Spalten

3.1.1. Template

3.1.1.1. - -

3.1.2. Sales process mapping: Stages

3.1.2.1. Prospecting (0%)

3.1.2.1.1. - -

3.1.2.2. Qualification (10%)

3.1.2.2.1. - -

3.1.2.3. Needs Analysis (20%)

3.1.2.3.1. - -

3.1.2.4. Value Prop. (50%)

3.1.2.4.1. - -

3.1.2.5. ld. Decision Makers (60%)

3.1.2.5.1. - -

3.1.2.6. Perception Analysis (70%)

3.1.2.6.1. - -

3.1.2.7. Proposal (75%)

3.1.2.7.1. - -

3.1.2.8. Negotiation (90%)

3.1.2.8.1. - -

3.1.2.9. Closed Won (100%)

3.1.2.9.1. - -

3.1.2.10. Closed Lost (0%)

3.1.2.10.1. - -

3.1.3. General tasks

3.1.3.1. - -

3.1.4. Hibernating tasks

3.1.4.1. - -

3.2. Opportunity Template

3.2.1. Neuen Task anlegen

3.2.2. Ausfüllen wie abgebildet

3.2.2.1. - -

3.2.3. fertig!