1. DVP Master
1.1. Fechamento de Operações
1.1.1. Acompanhamento constante da lista de operações do BackOffice
1.1.2. Ligar na mesa SOCOPA para fazer fechamentos
1.1.3. Imputar no BO a cobertura e o nome do operador
1.1.4. Analisar risco de exposição
1.2. Liquidação
1.2.1. Avaliar comprovantes
1.2.2. Enviar comprovantes para a Socopa
1.2.3. Contato com clientes/corretora para resolução de pendências de pagamento
1.3. Gestão do Trackvia
1.3.1. Alimentar planilhas de controle
1.3.2. Reportar diariamente o resultado operacional
1.3.3. "Bates" de limites, operações, cadastros completos
1.4. Controle de contrato e SWIFT
1.4.1. Realizar o controle diário de contratos e SWIFT com reports e cobranças para SOCOPA
1.5. Fechamentos da mesa
1.5.1. fechamentos de operações de grande porte (clientes grandes - Cabify, AP Wireless, Easy Carros etc)
1.6. Devoluções
1.6.1. Acompanhar devoluções
1.6.2. Cobrar dados corrigidos
1.6.3. Confirmar reenvio das ops devolvidas
1.7. Estornos
1.7.1. Inputar pedidos de estorno
1.7.2. Avaliar cobrança ou não de taxa administrativa
1.7.3. Confirmar a efetivação dos estornos
1.8. Ordens recebidas
1.8.1. Realizar o controle de recebimento de ordens
1.8.2. Realizar o controle da identificação das ordens
1.8.3. Realizar o Controle do fechamento das mesmas
1.9. Ordens Offline
1.9.1. Lançar ops Recebimento PF offline no BackOffice
1.9.2. Controle das ordens Off em geral
1.10. Ordens PJ
1.10.1. Controle das ordens PJ
1.10.2. Simulação das operações
1.10.3. Fechamento das ordens PJ
1.10.4. Lançamento das ordens para controle no Google Sheets + planilha da nova base de dados
1.11. Controle de pendências
1.11.1. Desenvolvimento e controle da planilha de operações fechadas
1.11.2. Envio de pendências para Socopa
1.11.3. Recebimento de pendênicas da SOCOPA
1.11.4. Report das pendências com a gestão
1.12. Controle de contratos físicos
1.12.1. Cobrança e acompanhamento de contratos de cambio que exigem assinatura do cliente (acima de USD100.000,00)
1.13. JOVEM TESOUREIRO
1.14. Auxilio total ao DVP
1.14.1. Cobertura do DVP em momentos necessários
1.14.2. Contato vespertino com clientes que ainda não pagaram
1.14.3. Contato matinal com clientes com operações "Em Liberação"
1.14.4. Gestão dos contatos entre Cliente e Socopa para realização dos estornos
1.14.5. Auxilio nas cobranças de pendências
1.14.6. Auxilio no fechamento de operações
2. Histórias e Cadastros
2.1. Cadastros Completos
2.1.1. Gestão dos documentos recebidos
2.1.2. Digitalizar todas as fichas cadastrais
2.1.3. Organizar fichas digitalizadas na rede
2.1.4. Envio de cadastros com documentação completa e revisada para a SOCOPA
2.1.5. Produzir e controlar os protocolos de envio
2.1.6. Cobrar e armazenar protocolos assinados pela SOCOPA
2.1.7. Cobrança e gestão dos prazos estipulados para retorno
2.1.8. Contato com clientes para cobrança de documentação pendente
2.1.9. Informar pendências cadastrais para clientes do Private
2.1.10. Liberação de limites aprovados pela SOCOPA
2.2. Histórias
2.2.1. Acompanhamento constante da lista de Histórias do BackOffice
2.2.2. Aprovar histórias de "Terceiros sem vínculo"
2.2.3. Avaliação dos documentos enviados pelos clientes previamente ao envio à socopa
2.2.4. Filtro de documentos invalidos/casos não atendidos e report para responsável pelo cliente
2.2.5. Orientar Comercial/Atendimento quanto a pendências de docs necessários e como consegui-los
2.2.6. Criação de Histórias direto no BackOffice
2.2.7. Enviar Histórias para a Socopa
2.2.8. Gerenciamento dos prazos de aprovação
2.3. Logística docs Físicos
2.3.1. Gestão da plataforma Rapiddo
2.3.2. Filtrar documentos previamente ao envio à SOCOPA: Verificar se todos os documentos estão válidos, se a firma é do cliente e se o IR/recibo é do ano correto
2.3.3. Coordenar envios de documentos à SOCOPA
2.3.4. Gestão do reconhecimento de firma cortesia
3. Gestão
3.1. Gestão
3.1.1. Cobrança de Pendências das ops junto à SOCOPA
3.1.2. Acompanhamento constante da operação
3.1.3. Garantir qualidade do atendimento e das operações realizadas
3.1.4. Treinamento da equipe
3.1.5. Desenvolvimento de melhorias constantes para a mesa de operações
3.1.6. Criação de fluxos de trabalho mais eficientes entre RO e parceiros
3.1.7. Ponto de referência para dúvidas do atendimento
3.1.8. Atendimento à clientes VIPS, especiais e com problemas sérios
3.1.9. Definir momentos em que um plano de contingência será utilizado
3.1.10. Perceber quando há uma crise e geri-la
3.1.11. Passar feedbacks para o time de OPS e para os stakeholders
3.1.12. Ser o contato principal com a mesa de operações da corretora
3.1.13. Resolver huge problens com cliente e corretora
3.1.14. Organizar processos da área
3.1.15. Alimentar Wiki e manuais de atendimento
3.1.16. Garantir a organização da equipe
3.2. Report
3.2.1. Report de bugs encontrados pela equipe para equipe de produto
3.2.1.1. Criar métricas e formas para controle robusto e prático de ops
3.2.1.2. Report semanal para empresa com resultados da mesa de operações
3.2.1.3. Conferir e validar comissionamento de parceiros
3.2.1.4. Desenvolver melhorias contantes para o Dashboard Operacional
4. CX 1
4.1. Telefone/Facebook/chat
4.1.1. Atendimento
4.1.1.1. Atendimento aos clientes
4.1.1.2. Cobrar pagamento de clientes
4.1.1.3. Contatos com a base de clientes para cobrança de pendências
4.1.1.4. Lançamento de operações para clientes com dificuldades
4.1.1.5. Passar para Comercial update dos clientes deles que vem direto para a mesa
4.1.2. Report
4.1.2.1. Filtrar melhorias para reportar ao gestor da mesa
4.1.2.2. Analise de assuntos mais falados durante atendimentos e criação de planos de ação para suprirmos os gaps
4.1.3. Organização
4.1.3.1. Criação de materiais de organização
5. CX 2
5.1. Chat/Email Remessa/Telefone
5.1.1. Atendimento
5.1.1.1. Atendimento aos clientes
5.1.1.2. Cobrar pagamento de clientes
5.1.1.3. Contatos com a base de clientes para cobrança de pendências
5.1.1.4. Lançamento de operações para clientes com dificuldades
5.1.1.5. Passar para Comercial update dos clientes deles que vem direto para a mesa
5.1.2. Report
5.1.2.1. Filtrar melhorias para reportar ao gestor da mesa
5.1.2.2. Analise de assuntos mais falados durante atendimentos e criação de planos de ação para suprirmos os gaps
5.1.3. Organização
5.1.3.1. Criação de materiais de organização
6. CX 3
6.1. Chat/Whatsapp/Telefone
6.1.1. Atendimento
6.1.1.1. Atendimento aos clientes
6.1.1.2. Cobrar pagamento de clientes
6.1.1.3. Contatos com a base de clientes para cobrança de pendências
6.1.1.4. Lançamento de operações para clientes com dificuldades
6.1.1.5. Passar para Comercial update dos clientes deles que vem direto para a mesa
6.1.2. Report
6.1.2.1. Filtrar melhorias para reportar ao gestor da mesa
6.1.2.2. Analise de assuntos mais falados durante atendimentos e criação de planos de ação para suprirmos os gaps
6.1.3. Organização
6.1.3.1. Criação de materiais de organização