Cabinet

1. Flux entrant : Prise de contact à l'initiative d'un Client ou Prospect

1.1. Personne Physique ou morale ?

1.2. Besoins identifiés ou pas ?

1.3. Déjà Client ?

2. Contraintes si prospect

2.1. Présentation du cabinet

2.1.1. Activité

2.1.2. Mode de rémunération

2.1.3. Services

2.2. Document entrée en 1ère relation Lettre de mission

2.3. A faire signer par le prospect

3. Recueil d'Information Prospects / Clients

3.1. 1. Recueil d'Informations Personne physique

3.2. 2. Recueil d'Information Personne morale

3.3. 3. Examen des besoins exprimés

3.4. 4. Recueil Informations spécifiques sur besoins exprimés

4. Elaboration offre

4.1. Soumission demande aux Compagnies

4.1.1. Cahier des charges

4.1.2. Présentation aux assureurs ayant agrément pour exercer

4.1.3. Réception offres

4.2. Projet n°1

4.2.1. Garanties

4.2.2. Exclusions

4.2.3. Avantages Inconvénients

4.3. Projet n°2

4.3.1. Garanties

4.3.2. Exclusions

4.3.3. Avantages Inconvénients

5. Soumission de la proposition

5.1. Ce qui est garanti

5.2. Ce qui est exclu