Processo completo de Renovação pelo HUBSPOT

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Processo completo de Renovação pelo HUBSPOT por Mind Map: Processo completo de Renovação pelo HUBSPOT

1. 2- os vendedores entram em contato com os clientes que estão com o vencimento para o inicio do mês. EX: 01/03, 02/03 com no minimo 15 dias de antecedência.

2. Baixar a planilha da LINK referente ao mês especifico com 20 dias de antecedência.

3. Configurar a planilha para o padrão do HUBSPOT

4. Configurar os campos dentro do HubSPOT para receber a planilha

5. Separar os contatos por CIDADE ex: Juiz de Fora

6. Criar Filtro com o nome de Renovação Juiz de Fora

7. Processo de contato de com os clientes pelo HUBSPOT

8. 1- Cada vendedor possui acesso a lista de contatos que estão ordenadas por data de vencimento dentro do filtro criado.

9. 3 - O Vendedor após abrir o cadastro do cliente consegue verificar os seguintes dados: Nome, responsável, Telefone, nº do pedido, nº do protocolo, cidade, e-mail, modelo do CD. Esse dados possibilitam qualquer verificação na plataforma da LINK.

10. 4 - O vendedor possui 2 formas de contato com o cliente: TELEFONE e E-MAIL . Todo tipo de tentativa de contato ou registro de ligação, deve ser informado dentro do próprio cadastro. Assim facilitando a visualização do histórico de contatos com aquele cliente.

11. 5- O vendedor deve sempre agendar um retorno quando o cliente não atende a sua ligação ou não se encontra no momento, Mesmo quando é deixado um recado ou enviado um e-mail cabe ao vendedor retornar para ter uma posição do cliente quanto a renovação do Certificado. Assim identificando o motivo da perda.

12. 6-Deve ser registrado qualquer tipo de informação nova dentro do cadastro do cliente. Ex. entrou em contato e foi informado que o telefone do cliente mudou? deve corrigir a informação dentro do cadastro do campo Telefone.

13. 7-Nos casos em que a ligação ou e-mail se tornam um agendamento de horário, deve ser colocado na agenda do ERP e dentro das atividades do cadastro do cliente pode ser colocado o seguinte ex: Cliente agendou a renovação para o dia 25/03/2019 ás 16:00 hrs no posto da Andradas OS 2266. Documentação vai ser encaminhada para o e-mail [email protected] e incluir no ERP Now.

14. 8- Após o comparecimento do cliente ao posto de atendimento, o cadastro deve ser completado com Data de vencimento atual, e algum outro dado que seja conveniente para os próximo contatos.