Mapa de Investimentos

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Mapa de Investimentos por Mind Map: Mapa de Investimentos

1. Investimento Passivo

1.1. Fundos Imobiliários

1.2. Ações

1.2.1. Exchanged Trade Funds - ETF

1.2.1.1. Fundos Passivos baseados em Índices

1.2.1.1.1. BOVV11

1.2.1.1.2. BOVA11

1.2.1.1.3. SMALL11

1.2.1.1.4. PIBB11

1.2.1.1.5. IVVB11

1.3. MOEDAS

1.3.1. Países Desenvolvidos

1.3.2. Países Emergentes

1.3.3. Criptomoedas

1.3.4. Ouro (IAU)

1.4. Renda Fixa

1.4.1. LFT

1.4.1.1. Tesouro Selic

1.4.1.2. Pode comprar através do Tesouro Direto

1.4.2. NTN-B

1.4.2.1. Notas do Tesouro Nacional - é um título que é um mix de pré e pós fixado

1.4.3. LTN

1.4.3.1. Letra do Tesouro Nacional

1.4.3.2. Tesouro Pré Fixado - títulos negociados com deságio do valor de face

1.4.3.3. Tesouro Pré Fixado - títulos negociados com ágio do valor de face caso os juros apresentem queda

1.5. Investidor Profissional

2. Investimento Ativo

2.1. ANÁLISE TÉCNICA / GRÁFICA

2.1.1. trading system

2.1.1.1. se tiver pivot de alta, acima da MM8 e já tivermos fundos ascendentes, isso é um gatilho de compra... realiza com 2 true ranges de lucro... Stop se fechar abaixo da MM8 ou 2 true ranges da entrada

2.1.1.2. Viu insidebar com MM8 ascendente, stopa se fechar abaixo da MM8

2.1.2. suporte e resistência

2.1.3. trend following

2.1.3.1. Comprar com HiLo de 8 períodos

2.1.3.2. Vender com HiLo de 8 períodos

2.2. ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

2.2.1. AÇÕES

2.2.1.1. VALUE INVESTING

2.2.1.1.1. VALUATION

2.2.1.1.2. FACTOR INVESTING

2.2.1.2. GROWTH INVESTING

2.2.1.2.1. PREÇO / LUCRO ALTO

2.2.1.2.2. PREÇO / PATRIMÔNIO ALTO

2.2.1.2.3. EV / EBIT ALTO

2.2.1.2.4. EV / EBITDA ALTO

2.2.1.2.5. BAIXO PAYOUT

2.2.1.3. SPIN-OFFS

2.2.1.3.1. EMPRESA FORMADA DA CISÃO DE OUTRA EMPRESA OU SUBSIDIÁRIA

2.2.1.4. TURN ARROUNDS

2.2.1.4.1. EMPRESAS QUE MUDARAM SEUS FUNDAMENTOS

2.2.1.5. SMALL/MICRO CAPS

2.2.1.5.1. EMPRESAS COM CAPITALIZAÇÃO ABAIXO DE $2 BILHÕES DE DÓLARES EUA

2.2.2. LARGE CAPS

2.2.2.1. 10% MAIORES EMPRESAS DO MERCADO

2.2.2.1.1. TENDEM A PERFORMAR MELHOR QUE A MÉDIA NUM BEAR MARKET

2.2.2.1.2. TENDEM A PERFORMAR PIOR QUE A MÉDIA NUM BULL MARKET

2.2.3. RENDA FIXA

2.2.3.1. TÍTULOS PRÉ FIXADOS

2.2.3.2. PÓS FIXADOS

2.2.3.2.1. DURATION LONGA

2.2.3.2.2. CDBs BANCOS MÉDIOS PRIVADOS

2.2.3.3. DEBÊNTURES INCENTIVADAS

2.2.3.3.1. Títulos de Renda Fixa emitidos por empresas SA

2.2.3.3.2. Tomar cuidado. O mercado secundário de debêntures não é líquido no Brasil.

2.2.4. FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2.2.4.1. PAPEL

2.2.4.2. TIJOLO

2.2.4.3. MONOATIVOS

2.2.4.3.1. Mono Inquilino

2.2.4.3.2. Multi Inquilino

2.2.4.4. VACÂNCIA

2.2.4.4.1. Vacância Financeira

2.2.4.4.2. Vacância Física

2.2.4.5. Gestão Ativa e Gestão Passiva

2.2.5. DERIVATIVOS

2.2.5.1. DELTA HEDGE

2.2.5.1.1. é uma operação de compra de assimetria no ativo objeto

2.2.5.1.2. por definição o delta do ativo objeto é igual a 1,00

2.2.5.1.3. as opções ATM tem um delta por volta de 0,50

2.2.5.2. TRAVAS

2.2.5.2.1. é quando eu compro simultaneamente uma call e vendo outra call

2.2.5.2.2. tenho trava de:

2.2.5.2.3. pode ser feito trava com call e put

2.2.5.3. POZINHO

2.2.5.3.1. é comprar de maneira consistente a call e a put ao mesmo tempo

2.2.5.3.2. você tem que comprar as opções OTM

2.2.5.4. 2 tipos básicos de Opção:

2.2.5.4.1. Call

2.2.5.4.2. Put

2.2.5.5. ITM

2.2.5.5.1. dentro do dinheiro

2.2.5.6. ATM

2.2.5.6.1. no dinheiro

2.2.5.7. OTM

2.2.5.7.1. fora do dinheiro

2.2.5.8. 5 variáveis de uma opção

2.2.5.8.1. taxa de juros

2.2.5.8.2. volatilidade

2.2.5.8.3. dividendo

2.2.5.8.4. strike de vencimento

2.2.5.8.5. dias para o vencimento

2.2.5.9. gregas

2.2.5.9.1. theta

2.2.5.9.2. gamas

2.2.5.9.3. delta

2.2.6. LONG-SHORT

2.2.6.1. ON vs PN

2.2.6.1.1. comprado em PETR4

2.2.6.1.2. vendido em PETR3

2.2.6.2. SETOR vs SETOR

2.2.6.2.1. comprado ITSA4

2.2.6.2.2. vendido VALE3

2.2.6.3. EMPRESA vs EMPRESA

2.2.6.3.1. comprado CNSA3

2.2.6.3.2. vendido USIM5

2.2.6.4. CLASSE vs CLASSE

2.2.6.4.1. comprado renda fixa

2.2.6.4.2. vendido ações

2.2.7. MOEDAS

2.2.7.1. ANÁLISE MACRO

2.2.7.2. QUANTITATIVOS

3. Fundos Multimercado/ Ações/ Renda Fixa

4. Checklist p/ Investir

4.1. #1 Negócio

4.1.1. Eu entendo o negócio e a indústria na qual ele opea?

4.2. #2 Dívida

4.2.1. A companhia tem muita dívida?

4.2.2. Como são seus indicadores de endividamento?

4.2.3. São equiparáveis aos seus pares?

4.2.4. Qual o prazo médio de vencimento das dívidas?

4.3. #3 Caixa

4.3.1. A companhia está gerando caixa?

4.3.1.1. O valor intrínseco de um negócio vem dos fluxos de dinheiro que ele é capaz de gerar ao longo do tempo.

4.4. #4 Crescimento

4.4.1. A companhia tem um histórico de crescimento de receita, dos lucros e da geração de caixa?

4.4.2. Eu entendo de onde o crescimento futuro pode vir?

4.5. #5 Dados

4.5.1. Os números são fortes?

4.5.2. Eu entendo a contabilidade e as notas dos demonstrativos financeiros?

4.6. #6 Vantagem Competitiva

4.6.1. A companhia possui uma vantagem competitiva clara?

4.6.2. A vantagem competitiva é sustentável?

4.7. #7 Gestores

4.7.1. Os gestores são competentes e sabem lidar com seus erros?

4.7.2. Qual é o histórico de alocação de capital dos gestores?

4.8. #8 Internet

4.8.1. A internet pode acabar com essa companhia?

4.9. #9 Riscos

4.9.1. Quais são os riscos?

4.10. #10 Preço

4.10.1. A ação está sendo vendida a um preço atrativo?

4.10.2. Caso afirmativo, quais os possíveis motivos para isso?