PLANO DE IMPLANTAÇÃO

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PLANO DE IMPLANTAÇÃO por Mind Map: PLANO DE IMPLANTAÇÃO

1. PLANO DE AÇÃO SISTEMATIZA

2. IMPLANTAÇÃO

2.1. VERIFICAÇÃO DOS PERIFERÍCOS

2.1.1. SERVIDOR

2.1.1.1. CONFIGURAÇÃO

2.1.1.1.1. VERIFICAR VERSÃO DO WINDOWS

2.1.2. TERMINAIS RETAGUARDA

2.1.2.1. CONFIGURAÇÃO

2.1.2.1.1. VERIFICAR VERSÃO DO WINDOWS

2.1.3. TERMINAIS (CAIXA)

2.1.3.1. TECLADO

2.1.3.1.1. (ESPECIFICAR CONFIGURAÇÕES)

2.1.3.2. MOUSE

2.1.3.2.1. (ESPECIFICAR CONFIGURAÇÕES)

2.1.3.3. CONFIGURAÇÃO

2.1.3.3.1. VERIFICAR VERSÃO DO WINDOWS

2.1.4. REDE

2.1.4.1. CABEAMENTO IDEAL:

2.1.4.1.1. 100% COBRE

2.1.4.2. PLACA DE REDE ADEQUADA

2.1.4.2.1. GIGABYTE/1000

2.1.4.3. SWITCH ADEQUADO

2.1.4.3.1. GIGABYTE

2.1.4.4. INTERNET ADEQUADA

2.1.4.4.1. LINK DEDICADO

2.1.5. NOBREAK

2.1.6. CASO O CLIENTE NÃO TENHA OS PERIFERICOS ADEQUADOS VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE INSTALAR COM OS PERIFERICOS QUE TIVER NA LOJA PORÉM, O CONTRATANTE TERÁ QUE ASSINAR UM TERMO DE RESPONSABILIDADE, DIZENDO QUE ESTÁ CIENTE.

2.2. MIGRAÇÃO

2.2.1. QUAL SISTEMA O CLIENTE USA

2.2.2. SISTEMA E BANCO DE DADOS

2.2.2.1. QUAIS INFORMAÇÕES SERÃO MIGRADAS

2.2.2.1.1. CAD. DE PROD

2.2.2.1.2. CAD. GRUPO

2.2.2.1.3. CAD. CLIENTES

2.2.2.1.4. ESTOQUE NÃO É GARATIDO

2.2.2.1.5. TRIBUTAÇÃO NÃO É GARANTIDO

2.3. INSTALAÇÃO DO SISTEMA

2.3.1. SERVIDOR

2.3.1.1. SQL SERVER FULL 2014 OU ACIMA

2.3.1.2. BUSCA XML

2.3.1.3. CONCENTRADOR

2.3.1.4. BACKUP AUTOMÁTICO

2.3.1.5. AGENDADOR DE TAREFAS

2.3.1.6. CERTIFICADO DIGITAL (A1)

2.3.1.7. DADOS DA EMPRESA

2.3.1.8. DADOS DA CONTABILIDADE

2.3.1.9. CADASTRAR TERMINAIS

2.3.2. TERMINAIS

2.3.2.1. RETAGUARDA

2.3.2.1.1. CONFIGURAR BACKUP LOCAL

2.3.2.2. CERTIFICADO DIGITAL (A1)

2.3.3. CHECK-OUTS

2.3.3.1. NFCE

2.3.3.1.1. OFFLINE

2.3.3.1.2. GRAVA XML

2.3.3.1.3. CONFIGURAR BALANCA

2.3.3.1.4. CONFIGURAR ETIQUETA BALANCA

2.3.3.1.5. CONFIGURAR IMPRESSORA

2.3.3.1.6. SERIE E NÚMERO DE NOTA

2.3.3.1.7. CERTIFICADO DIGITAL (A1)

2.3.3.2. SAT

2.3.3.2.1. OFFLINE

2.3.3.2.2. HABILITAR CARGA RÁPIDA

2.3.3.2.3. GRAVA XML

2.3.3.2.4. CONFIGURAR BALANCA

2.3.3.2.5. CONFIGURAR ETIQUETA BALANCA

2.3.3.2.6. CONFIGURAR IMPRESSORA

2.3.3.2.7. SERIE E NÚMERO DE NOTA

2.3.3.2.8. CERTIFICADO DIGITAL (A1)

3. TREINAMENTO

3.1. PRIMEIRA ETAPA

3.1.1. CADASTROS

3.1.1.1. PRODUTOS

3.1.1.1.1. TELAS DE PESQUISA

3.1.1.1.2. MERCADOLÓGICO

3.1.1.1.3. CADASTRO DO PRODUTO

3.1.1.1.4. ETIQUETAS

3.1.1.1.5. REAJUSTE DE PREÇO

3.1.1.1.6. ALTERAÇÃO DE PREÇO

3.1.1.1.7. PROMOÇÕES

3.1.1.1.8. CARGA DE PRODUTOS

3.1.1.2. PESSOAS

3.1.1.2.1. CLIENTES

3.1.1.2.2. FORNECEDORES

3.1.1.2.3. FUNCIONÁRIOS

3.1.1.2.4. EMITENTES

3.1.1.2.5. CARGA PARA TERMINAIS DE VENDA

3.1.1.3. CONTAS CORRENTES / BANCÁRIAS

3.1.1.3.1. CRIAR CONTAS DA EMPRESA

3.1.1.3.2. CONTAS PARA FUNCIONÁRIOS

3.1.1.4. PLANO DE CONTAS

3.1.1.5. HISTÓRICO

3.1.1.6. TIPOS DE DOCUMENTOS

3.1.1.7. PAGAMENTOS

3.1.1.7.1. FORMAS DE PAGAMENTO

3.1.1.7.2. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

3.1.1.7.3. LOCAIS DE PAGAMENTO

3.1.1.7.4. BANDEIRAS DE CARTÃO

3.1.1.7.5. CONVÊNIOS

3.1.1.7.6. CARGA PARA TERMINAIS DE VENDA

3.1.2. MOVIMENTO

3.1.2.1. MANIFESTAÇÃO DE NF-E

3.1.2.1.1. PRÉ-LANÇAMENTO

3.1.2.2. ENTRADA MANUAL DE NOTA

3.1.2.2.1. PARTES DO BOI

3.1.2.3. DEVOLUÇÃO DE COMPRA

3.2. SEGUNDA ETAPA

3.2.1. MOVIMENTO

3.2.1.1. PEDIDO DE COMPRA

3.2.1.2. COTAÇÃO

3.2.1.3. TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE

3.2.2. FINANCEIRO

3.2.2.1. CONTAS À PAGAR

3.2.2.2. CHEQUES EMITIDOS

3.2.2.3. CAIXA / CONTA CORRENTE

3.3. TERCEIRA ETAPA

3.3.1. NFC-E

3.3.1.1. MENU OPERAÇÕES

3.3.1.1.1. ABERTURA DO DIA

3.3.1.1.2. CANCELAMENTO DE VENDA FINALIZADA

3.3.1.1.3. ABERTURA DE TIURNO

3.3.1.1.4. FECHAMENTO DE TURNO

3.3.1.1.5. FECHAMENTO DO DIA

3.3.1.1.6. SANGRIA/SUPRIMENTO

3.3.1.1.7. CNCELAMENTO DE NOTA EMITIDA COM ATÉ 30 MIN

3.3.1.1.8. RIMPRESSÃO DE CUPOM

3.3.1.1.9. TROCA DE OPERADOR

3.3.1.1.10. SUPORTE REMOTO

3.3.1.2. LANÇANDO OS ITENS

3.3.1.2.1. VENDA COM CÓDIGO DE BARRAS

3.3.1.2.2. COM CÓDIGO INTERNO

3.3.1.2.3. VENDENDO MAIS DE UMA QUANTIDADE DE ITENS PASSANDO VÁRIAS VEZES O CÓDIGO E TAMBÉM USANDO *

3.3.1.2.4. VENDA DE PRODUTO COM ETIQUETA DE BALANÇA

3.3.1.2.5. REGISTRAR ITEM DE BALANÇA QUE SÃO PESADOS DIRETO NO CAIXA

3.3.1.2.6. DESCONTO / ACRÉCIMO NO ITEM

3.3.1.3. CANCELAMENTOS

3.3.1.3.1. CANCELAMENTO DE ITEM

3.3.1.3.2. CANCELAMENTO DE NOTA ABERTA

3.3.1.4. INFORMAR CPF QUANDO A VENDA ULTRAPASSAR O VALOR MÁXIMO DO ESTADO PARA VENDAS SEM CPF

3.3.1.5. ARQUIVAR VENDA E RECUPERAR

3.3.1.6. FECHAMENTO DA VENDA

3.3.1.6.1. FORMAS DE PAGAMENTO

3.3.1.6.2. DADOS DE ENTREGA

3.3.1.6.3. DESCONTO / ACRÉCIMO NA VENDA

3.3.1.6.4. FUNÇÕES OPCIONAIS PARA CLIENTE

3.3.1.6.5. REMOVER DESCONTO

3.3.1.7. MODO DE EMISSÃO DE NOTA

3.3.1.7.1. NORMAL

3.3.1.7.2. CONTINGÊNCIA

3.3.1.8. MODO ONLINE / OFFLINE

3.3.1.8.1. EXPLICAR A DIFERENÇA

3.3.1.9. RECEBIMENTO

3.3.1.9.1. PESQUISAR CLIENTE

3.3.1.10. SAIR DO PROGRAMA

3.3.2. RETAGUARDA

3.3.2.1. CONFERÊNCIA DE CAIXA

3.3.2.2. RELATÓRIOS DE VENDAS

3.3.2.2.1. RELATÓRIO DE CURVA ABC

3.3.2.2.2. RELATÓRIO DE VENDAS POR DEPARTAMENTO

3.3.2.2.3. RELATÓRIO DE VENDAS LUCRO, (POR HORA)

3.3.2.2.4. RLATÓRIO DE VENDAS POR GRUPO

3.3.2.3. GERENCIADOR DE NOTAS

3.3.2.3.1. ENVIAR NOTAS EM CONTINGÊNCIA

3.3.2.3.2. ENVIAR XML's PARA CONTABILIDADE

3.3.2.4. DEVOLUÇÃO DE VENDAS

3.4. QUARTA ETAPA

3.4.1. RETAGUARDA

3.4.1.1. RELATÓRIOS

3.4.1.1.1. PRODUTOS

3.4.1.1.2. GERENCIAL

3.4.1.1.3. FINANCEIRO

3.4.1.2. FINANCEIRO

3.4.1.2.1. CONTAS À RECEBER

3.4.1.2.2. CONCILIAÇÃO DE CARTÃO

3.4.1.2.3. CHEQUES RECEBIDOS

3.5. EXTRAS

3.5.1. SPED FISCAL

3.5.2. SPED PIS/COFINS

3.5.3. SNTEGRA

3.5.4. SCANTECH

3.5.5. FGF

3.5.6. AUDITORIA

3.5.7. BALANÇO