1. Vente de Produits et Services via VIPS
1.1. Livrets..
1.2. Cartes
2. Vente nouveau Procesus courts
3. GESTION CLIENT
3.1. Gestion Client
3.1.1. Gestion Partenaire (GPAR)
3.1.2. Gestion Adresses compte
3.1.3. Gestion des Coordonnnées
3.1.4. Restitution Partenaire
3.2. Conformité
3.2.1. Numerisation PI et justif de domicile
3.2.2. Consultation conforrmité
3.2.3. Spécimen de signature GEIDE
3.2.4. Gestion des Bons à Scanner
3.3. Procurations / Pouvoirs
3.3.1. Consultation des Procurations d'une Personne Physique
3.3.2. Consultation des Procurations Données
3.3.3. Gestion des Procurations
3.4. Facturation
3.4.1. Historique Facturation
3.4.1.1. Détail montant facturé
3.4.2. Facturation Documents GEIDE
4. EER
4.1. Ajout justificatif
4.1.1. Documents GEIDE
4.2. Création de Prospect Part
4.3. Création de Prospect EI, Pro, Agri, Personne Morale
4.4. EER Personne Physique
4.4.1. Documents GEIDE
4.5. EER EI, Pro, Agri, Personne Morale
4.5.1. Documents GEIDE
5. CONSULTATION CLIENT`
5.1. Vision 360° Client Particulier
5.2. Risque Client
5.2.1. Alertes Risques Client
5.2.1.1. Détail Alertes Risques
5.2.2. Bloc Note Risque
5.2.3. Consultation Notation Client
5.3. Détails contrats producteurs
5.3.1. PACIFICA
5.4. Consultation historique et solde DAV
5.4.1. Détail mouvement
5.4.2. Autorisation de découvert
5.5. Consultation solde autre contrat
5.5.1. Epargne
5.5.2. OVP
5.5.3. Titres
5.5.4. Prédica
5.5.5. Pacifica
6. AVANT VENTE & VENTE RAPIDE
6.1. Vente de produits d'assurance simple Sesameweb (exemple ATM...)
6.2. Convention de preuve (SEA)
6.3. Renforcement d'un produit détenu
6.3.1. Par action contextuelle depuis la synthèse
6.3.1.1. Versement Compte Epargne
6.4. Consultation des Offres
6.4.1. Consultation catalogue Hors Contexte
6.4.2. Consultation Catalogue Contextualisé
6.5. Souscription produits simples via le catalogue
6.5.1. Souscription via Catalogue 12 Produits Epargne Liquide NPCD
6.5.2. Souscription LEP
6.5.2.1. VIPS
6.5.3. Souscription Cartes
6.5.3.1. VIPS
6.5.4. Souscription Assurance Pdts simples (Sesameweb)
6.5.4.1. Sesameweb
6.6. Souscription CàC
6.7. Consultations Titres
7. Légende
7.1. Fonctions disponibles sur le PU_C...
7.2. Sauf...
7.3. Mi-figue Mi-raisin
8. GESTION CONTRATS
8.1. Consultations GEIDE
8.1.1. Contrats Partenaire GEIDE
8.1.2. Contrats Produits et Services GEIDE
8.2. Gestion Contrats internes (VIPS)
8.2.1. Modification contrat
8.2.2. Cloture contrat
8.3. Coffres (détail locattion coffre)
8.4. Gestion contrats producteurs
8.4.1. PREDICA (Avanet)
8.4.1.1. Edition de duplicata
8.4.1.2. Consultation de contrats PREDICA
8.4.1.3. Opérations sur contrat
8.4.1.4. Gestion des RIBs
8.4.2. PACIFICA (Sesameweb)
8.4.2.1. Envoi données clients vers PACIFICA
8.4.2.2. Assurance de Biens et Personnes
8.4.3. CA-Titres Titres et Bourse (Atanet)
8.5. Gestion Contrats de Crédit (green)
8.5.1. CàC Modification découvert ou ajout d'options
8.5.2. Découvert autorisé (hors CàC)
8.5.3. Actes de gestion Contrat de Crédit (GREEN)
8.5.3.1. Modification date échéance
8.5.3.2. Modification compte payeur
8.5.3.3. Règlement n échéance en retard
8.5.3.4. Toutes Impressions
8.5.4. Suivi instructions des crédits
9. OPERATIONS BAQ
9.1. Operations financieres
9.1.1. Virements
9.1.1.1. Virement Saisie Rapide
9.1.1.2. Annulation Transfert Virement Etranger (TVE)
9.1.1.3. Virement Interne
9.1.1.4. Virement externe
9.1.1.4.1. virement devise (hors euro)
9.1.1.5. Détail d'un Ordre de Virement Permanent
9.1.1.6. Validation Différée Virements
9.1.1.7. Virement de Trésorerie
9.1.2. Versement
9.1.2.1. Versement saisie rapide
9.1.2.2. Versement
9.1.2.3. Versement déplacé
9.1.2.4. Situation encaisse agence
9.1.2.5. Versement devise
9.1.3. Prélèvements (3PG)
9.1.3.1. Opposition
9.1.3.1.1. Gestion Opposition
9.1.3.1.2. Détail Opposition
9.1.3.2. Gestion des autorisations
9.1.3.3. Gestion des mandats
9.1.4. Retrait
9.1.4.1. Retrait déplacé
9.1.4.2. Retrait client
9.1.4.3. Retrait saisie rapide
9.1.4.4. Mise à disposition
9.1.5. CPR Billets, Devises & Or
9.2. Moyens de Paiement
9.2.1. Evènement Carte
9.2.1.1. Consultation
9.2.1.1.1. En-Cours carte à Débit Différé
9.2.1.1.2. Gestion des Autorisations
9.2.1.1.3. Gestion des Alertes Cartes Bancaires
9.2.1.1.4. Détail cartes/Opérations/Autorisations
9.2.1.1.5. Fonction Mastercard
9.2.1.2. Commande, délivrance, annulation, opposition
9.2.1.3. Modification
9.2.2. Chèques & Chéquiers
9.2.2.1. Consultation
9.2.2.1.1. Liste des chéquiers
9.2.2.1.2. Encours et historique chéquiers
9.2.2.1.3. Remise de chèque (détail)
9.2.2.2. Commande de chéquiers
9.2.2.3. Délivrance/destruction de chéquiers
9.2.2.3.1. par comptes
9.2.2.3.2. par date
9.2.2.4. Opposition chèque
9.2.2.5. Chèques de Banque
9.2.2.6. Chèques de Voyage
9.2.2.6.1. Commande chèque de voyage
9.2.2.6.2. Achat/reprise Chèque de Voyage
9.2.2.7. Modification
9.2.2.7.1. Modification mode d'envoi chéquiers
9.2.2.7.2. Annulation renouvellement Chéquier
9.2.2.8. Réception de chéquiers
9.3. RIB IBAN SWIFT
9.4. Détail compte service
10. AGENDA & RDV
10.1. Prise de RDV/modification d'un RDV
10.1.1. RDV Client
10.1.2. RDV Prospect
10.2. Consultation agenda
11. GESTION DE LA RELATION COMMERCIALE
11.1. Réclamations ou demande
11.1.1. Création
11.1.1.1. Client identifié
11.1.1.2. Mode agent
11.1.2. Consultation
11.1.2.1. Partenaire
11.1.2.2. EDS
11.2. Gestion des contacts
11.2.1. Consultations
11.2.1.1. Proposition
11.2.1.1.1. Historique des Propositions
11.2.1.1.2. Liste des Propositions Contrats
11.2.1.2. Mouvement et visualisation portefeuille
11.2.1.3. Historique des Contacts par client
11.2.1.4. Opportunites
11.2.1.4.1. Prioritaires (TOP 12)
11.2.1.4.2. Toutes
11.2.2. Gestion des Contacts de mon Portefeuille
11.3. RAC
11.3.1. Compte-Rendu Prospect
11.3.2. Compte-Rendu Rapide
11.3.3. Création d'une proposition