Задачи по CRM системе

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Задачи по CRM системе por Mind Map: Задачи по CRM системе

1. Входящая регистрация

1.1. Поля

1.1.1. Наименование

1.1.2. Телефон

1.1.3. Электронная почта

1.1.4. Откуда заявка

1.2. Что сделать

1.2.1. Проверить существование клиента

1.2.1.1. Есть

1.2.1.1.1. Оповестить прикрепленного менеджера. Если есть

1.2.1.1.2. Если нет привязаного менеджера оповестить руководителя офиса

1.2.1.2. Нет

1.2.1.2.1. Создаем оповещение руководителю офиса

1.2.2. Записать в историю клиента то что пришла заявка с сайта

2. Карточка клиента

2.1. Возможность передачи клиента от менеджеру к менеджеру руководителем офиса. После передачи попадает в Задачи

2.2. Договора на установку

2.2.1. Добавить в Без результата количество раз оставшееся до того, как клиент уйдет от менеджера

2.2.2. Переименовать заголовок в "Необходимо договориться на установку"

2.2.3. Убрать кнопку "Без результата"

2.2.4. Добавить кнопку "Отказ" - выкидывает клиента в холодные

2.2.5. Переименовать кнопку Коментарий в Добавить коментарий

2.2.6. Проверить логику кнопки стоит другой консультант. Должно быть. Перевод в холодные. Должен "выплюнуть" его любому менеджеру за месяц до окончания срока действия. В карточке холодного клиента выделить особенным образом, что стоит другой консультант и заказнчивается тогда то

2.2.7. Кнопку Связаться позже поставить вверх

2.2.8. Добавить в окно Связаться позже поле Коментарий. (Сейчас сделано отдельным окном)

2.3. Добавить индикатор на каком шаге находится менеджер

2.4. Кнопка Недозвон

2.4.1. Пометка флагом. Для статистики

2.4.2. Перенос звонка по времени через 15 минут

2.5. Кнопка Занято

2.5.1. Пометка флагом. Для статистики

2.5.2. Перенос через 15 минут

2.6. Холодный

2.6.1. Поменять заголовок - "Выявить ЛПР - лицо принимающее решение"

2.7. Ожидает оплаты

2.7.1. Убираем кнопку комментарий

2.7.2. Добавить коментарий в связаться позже

2.7.3. Разобраться с кнопками Оплата и Продажа

3. Добавить раздел Задачи в который будут попадать актуальные задачи

3.1. Приоритеты

3.1.1. 5. Холодный клиент

3.1.2. Договориться на демо

3.1.3. Установка кода

3.1.4. Продажа

3.1.5. 1. Оплата

4. Интеграция с админкой StreamWood

4.1. Перейти получить код

4.2. Перейти к дизайну

4.3. Сделать вкладку у клиента со статистикой его работы (обращения, диалоги, генератор)

5. Уведомления о звонках

5.1. Реакция в течении 2х часов

6. Главное меню

6.1. Переименовать Договор

7. Админка

7.1. Аналитика по установленым другим консультантам (считается по кнопке Стоит другой консультант)

7.2. Оптимизировать отображение пунктов меню