1. Клиент отказался
1.1. Заводим задачу в битрикс24
1.1.1. Задача ставится в Групп "Отказ ФИЗ" или "Отказ ЮР" в зависимости от клиента.
1.1.1.1. Последовательность названия задачи [Название компании клиента|ФИО клиента] (отказ) -[Название группы] - [Название услуги]
1.1.1.2. Исполнителем задачи выбираем себя
1.1.1.3. Приоритет ставим средний.
1.1.1.4. Дедлайн ставим на 3 рабочих дня вперед.
1.1.1.5. В описании указываем.
1.1.1.5.1. Причину отказа.
1.1.1.5.2. Канал привлечения клиента.
1.1.1.5.3. Все контактные данные клиента.
1.1.1.6. Наблюдателем ставим Ген.Директора
1.1.1.7. В случае удачной продажи:
1.1.1.7.1. Отписываемся в задаче что клиент согласился на оказание услуг и закрываем ее.
1.1.1.7.2. Ставим задачу по алгоритму описанному в ответвлении "Клиент согласился"
1.1.1.8. В случае неудачной продажи в задаче описываем причину и закрываем задачу.
1.2. Ставим напоминание в календаре на Доп.Продажу.
1.2.1. Напоминание в календаре ставиться внутри Групп "Отказ ФИЗ" или "Отказ ЮР" в зависимости от клиента.
1.2.1.1. Выбираем дату на 3 рабочих дня вперед, удобное время и ставим напоминание "Перезвонить [Название компании клиента|ФИО клиента] (отказ) - [Название группы] - [Название услуги]"
1.2.1.1.1. Время ставим в зависимости от вашей загруженности и возможного/удобного времени для клиента.
1.2.1.1.2. Звоним
2. Название Групп
2.1. ОТКАЗ
2.1.1. Отказ ФИЗ
2.1.2. Отказ ЮР
2.2. ФИЗ
2.2.1. Услуги Адвоката в суде
2.2.2. Семейный Адвокат
2.2.3. Адвокат по долгам и кредитам
2.2.4. Взыскание задолжности.
2.2.5. Представительство в гос.органах
2.3. ЮР
2.3.1. Услуги юриста бизнесу.
2.3.2. Услуги для организаций.
2.3.3. Юридическое сопровождение.
2.3.4. Абонентское/юридическое обслуживание.
2.3.5. Налоговый адвокат.
2.3.6. Представительство в суде.
2.3.7. Консультация Юр.лиц
2.3.8. Юрист по договорному праву.
2.3.9. Арбитражный Адвокат.
3. Клиент готов к работе
3.1. Создаем задачу в соответствующей услуге группе.
3.1.1. Название задачи: [Название компании клиента|ФИО клиента] - [Название группы] -[Название услуги] - [Краткое описание проблемы] - [Источник]
3.1.2. Ответственным ставим себя.
3.1.3. Указываем важность клиента в приоритете. Низкий/Средний/Высокий
3.1.4. Указываем дедлайн.
3.1.5. Учитываем рабочее время.
3.1.6. Добавить в план рабочего дня.
3.1.7. В описании задачи указываем всю необходимую информацию о деле клиента и его контактные данные.
3.1.7.1. Дополнительно указываем контактные данные в отдельный Google Docs
3.1.8. Прикрепляем все необходимые документы по делу.
3.1.9. Наблюдателем ставим Ген.Директора.
3.1.10. Задача поставлена.
3.1.10.1. Все этапы работы с клиентом фиксируются в комментариях с прикреплением необходимых документов.
3.1.10.2. При начале работы по задаче. Жмем кнопку "Начать выполнение"
4. Конструктор отчетов
4.1. Для составления отчета необходиомо войти в раздел "Мои Задачи"
4.1.1. Далее переходим в раздел отчеты.
4.1.1.1. Создаем новый отчет.
4.1.1.1.1. Кнопка "Добавить отчет" находится в правом верхнем углу.
4.1.1.1.2. Заполняем форму для отчета.