1. Автоматизация создания списка клиентов для прозвона в торговый (рабочий) день.
1.1. Звонки по расписанию
1.1.1. Если контакт с клиентом был более Х дней назад
1.1.2. Звонок по договоренности с клиентом в определенный день
1.2. Звонок по внешнему событию
1.2.1. 1. День рождение 2. Праздник 3. Наступил срок переподписания ИД 4. Обсуждение отправленного отчета РПИ 5. Отзыв клиента CSI 6. Указание руководства о прозвоне
1.3. Звонок по рыночному (рабочему) событию
1.3.1. 1. Сработала заявка/стоп заявка
1.3.2. 2. Погасилась бумага, пришел купон, клиент зачислил ДС или ЦБ,
1.3.3. 3. Пришла инвест идея от аналитиков, удовлетворяющая риск-профилю клиента
1.3.4. 4. Пришло уведомление от аналитиков о закрытии инвест идеи, бумага которой есть в портфеле клиента
1.3.5. 5.Снижение цены бумаги ниже допустимого уровня в соответствии с ИД, если нет стоп заявки по этой бумаге
1.3.6. 6. Снижение общей стоимости портфеля клиента ниже критического уровня в соответствие с ИД
1.3.7. 7. Рост цены бумаги выше целевого уровня, если по позиции нет заявки тейк-профит
1.3.8. 8. Рост общей стоимости портфеля выше целевого уровня в соответствие с ИД.
1.3.9. 9. Рост бумаги выше заданного уровня для переноса СТОП заявки в безубыток
1.3.10. 10. Корпоративное событие с эмитентом, чьи бумаги есть в портфеле.
1.3.11. 11. Изменение структуры портфеля клиента в разрез ИД.
2. Текущая статистика по всему портфелю ЛБ
2.1. Сводная статистика всех позиций клиентов
2.1.1. 1. Количество и суммарная стоимость всех лонгов, в рублях и в %
2.1.2. 2. Количество и суммарная стоимость всех шортов, в рублях и в %
2.1.3. 3. Сумма доступного КЭШа, в рублях и в %
2.1.4. 4. Средняя стоимость одного счета клиента, в рублях и в %
2.2. Сводная статистика результативности ЛБ
2.2.1. Доходности клиентских портфелей и средняя доходность всего портфеля, % годовых за указанный период
3. Актуальный (Он-лайн) анализ портфеля клиента
3.1. Обобщенная отчетность по портфелю
3.1.1. 1. Динамика изменения стоимости портфеля с учетом заводов/выводов за любой интервал времени (Отчет РПИ)
3.1.2. 2. Анализ структуры портфеля клиента по типам ЦБ
3.1.3. 3. Анализ соответствия портфеля клиента подписанной ИД по типу ЦБ, структуре, текущей стоимости и т.д.
3.1.4. 4. Состояние счета (Балансовые цены активов с учетом многократных покупок/продаж)
3.1.5. 5. Сумма доступного КЭШа всех валют
3.2. Анализ наличия позиций по ЦБ
3.2.1. 1. Проверка наличия ЦБ в портфеле клиента (выбор списка клиентов, у которых есть позиция по данной ЦБ)
3.2.2. 2. Оценка текущего состояния позиции по ЦБ
3.2.2.1. 1. Текущая прибыль/убыток
3.2.2.2. 2. Автор инвест-идеи (сам клиент, официальная ИИ, ЛБ)
3.2.2.3. 3. Наличие заявки Стоп/Тейк-профит