Конвенции в CRM

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Конвенции в CRM создатель Mind Map: Конвенции в CRM

1. Метки Label у сущностей Contact & Organization

1.1. Provider для провайдеров и их контактов

1.2. Customer для тех, кто хоть раз заказывал (есть сделки, дошедшие до второй воронки)

1.3. Lead для новых, где пока только квотации (сделки только на первой воронке)

1.4. Стараемся не оставлять пустым!

1.4.1. Важнее не забывать проставлять для Провайдеров, чтобы их не путать - остальное достаточно вторично, наверное...

1.5. Попробую автоматизировать, в зависимости от нахождения в той или иной воронке

2. Логика автоматического заведения новых - принять решение

2.1. Опция А: Мы добавляем строку в таблице - она попадает в CRM

2.2. Опция Б: мы разбираем лид в CRM, а дальше экспортируем его в таблицу и как-то получаем из нее GrandTable ID

2.2.1. Сейчас новые лиды поступают в CRM

2.2.2. Но автоматизации с GT нет

3. Названия компаний и Контактов

3.1. Если у нас непонятно имя компании - предлагаю все равно заводить как Организация имя человека, например, с припиской (Entrep.)

3.2. Если по Компании пока нет контактного лица - не заводим сущность Контакт без имени, а кладем контакты в Note в Организацию

3.3. Не пишем персонажа в названии компании, заводим как отдельный объект "Contact"

4. Rotting в воронках

4.1. Сделка становится красной, если провисела на определенной стадии более Х дней и нет задания по ней с конкретным дедлайном

4.2. Если добавляем задание - краснота пропадает, значит "она планово там висит"

5. Стадии воронки

5.1. Надо синхронизировать статусы в ГТ с стадиями воронок

6. Поле данных GrantTable ID

6.1. У Сделок в воронке Sales сюда записываем актуальную (последнюю, если несколько) квотацию (Q-12345)

6.2. При выигрывании Сделки (и переносе ее в Backlog и заведении в ГТ Customer Order) вручную меняем это поле Сделки на номер заказа (CO-12345)

6.3. У Организаций в этом поле или ID Клиента (C-12345) или Провайдера (Pr-12345)

7. Название сделки

7.1. Автоматический добавляемый лид будет называться "Lead (дата) - email"

7.2. При квалификации сделки мы заводим в таблицы Customers и Quotes по новой строке, прописываем их в поле в CRM и переназываем Сделку как "Q-ID (дата создания) - Название клиента

7.2.1. Попробуем это автоматизировать - создавать строки в Customers и Quotes и получать оттуда номера... Пока непонятно, как это получится

7.3. При победе в продажной воронке сделка автоматически появляется (возрождается) в начале воронки Backlog. Заводим заказ в таблицу и переназываем сделку "CO-ID (дата подтверждения клиентом) - Название клиента"

7.3.1. И тут что-то может автоматизируем, типа создание строки в Customer Orders

8. Онбординг

8.1. Войти в PipeDrive через аккаунт G Suite

8.2. Настройки аккаунта, аватарки и т.п.

8.3. Подключение Гмейл почты в 2 стороннний режим

8.4. Подключение календаря

8.5. Подключение контактов (удобно завести отдельную группу в Контактах)

8.6. Полезные советы

8.6.1. Пользуйтесь поиском - он удобен + можно фильтровать

8.6.2. Фильтры и видимость может спутать - ахтунг!

8.6.3. Инлайн редактирование в режиме списка - удобно

8.6.4. Создание новых сущностей вместо приклеивания к существующим - Ахтунг!

9. Импорт

9.1. Все квоты, начиная с даты создания 15.09.2018 и в статусе Pending & In progress

9.2. Все заказы, кроме статусов Cancelled & Shipped

9.3. Надо бы загрузить и Shipped и Cancelled для статистики - должна сойтись....

10. Автоматизация

10.1. Копирование сделки при переносе в WON из продажной воронке и восстановление выигранной в Backlog(Order received)