Партнер - сделки по услугам с 1С

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Партнер - сделки по услугам с 1С создатель Mind Map: Партнер - сделки по услугам с 1С

1. Лид

1.1. Информация попадающая/заполняемая в лиде

1.1.1. Имя

1.1.2. E-Mail

1.1.3. Телефон

1.2. Каналы

1.2.1. E-Mail

1.2.2. Телефон

1.2.3. Открытые линии

1.2.4. Формы на сайте

1.3. Источники

1.3.1. Холодные звонки

1.3.2. Сайт партнера

1.3.3. Сарафан

1.3.4. Контекст

1.3.5. Instagram

1.3.6. VK

1.4. Ответственный: менеджер по заявкам

1.4.1. Сбор первичных данных

1.4.1.1. ФИО

1.4.1.2. Номер телефона

1.4.1.3. E-mail

1.4.1.4. Должность

1.4.1.5. Название организации

1.4.1.6. Услуга

1.4.1.6.1. ГП

1.4.1.6.2. Камень

1.4.1.6.3. Услуги

1.5. Статус лидов

1.5.1. Не обработан

1.5.2. В обработке

1.5.3. Конвертация в сделку и контакт (сконвертирован)

1.5.4. Некачественный лид

1.5.4.1. Спам

1.5.4.2. Ошиблись номером

1.5.4.3. Внутренний звонок

1.6. Автоматизация

1.6.1. Интеграция телефонии с IP телефонией Asterisk

1.6.2. Интеграция с 1С:

1.6.2.1. Автоматическая выгрузка заказов и счетов из Б24 в 1С с учетом номенклатуры

1.6.3. Все документы предлагаем хранить в папке на диске в портале

1.6.4. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что лид не обработан более Х часов

1.6.5. Автоматическое уведомление руководителю о том, что лид не обработан более Y часов

1.7. Конвертация в Контакт-Компанию-Сделку (ГП)/Контакт-Компанию-Сделку (Услуги)/Контакт-Компанию-Сделку (Камень)

2. Уточнение информации (информация уходит в 1С)

2.1. Ответственный: менеджер-дизайнер

2.1.1. Выявляет потребность

2.1.2. Занесение дополнительной информации в Контакт (информация уходит в 1С)

2.1.2.1. ФИО (перенос из Лида)

2.1.2.2. Номер телефона (перенос из Лида)

2.1.2.3. E-mail (перенос из Лида)

2.1.2.4. Должность (перенос из Лида)

2.1.2.5. Рассылать рассылку (галочка)

2.1.3. Занесение дополнительной информации в Компанию

2.1.3.1. Реквизиты (информация уходит в 1С)

2.1.3.2. Адрес организации (информация уходит в 1С)

2.1.3.3. Местонахождение

2.1.3.3.1. Местный

2.1.3.3.2. Удаленный район

2.1.3.4. Тип организации

2.1.3.4.1. Производитель мебели

2.1.3.4.2. Торговое предприятие

2.1.3.4.3. Магазин мебели

2.1.3.4.4. Свободный дизайнер

2.1.3.4.5. Розничный клиент

2.1.3.5. Заказывает

2.1.3.5.1. Готовая продукция

2.1.3.5.2. Услуги

2.1.3.5.3. Изделия из камня

2.1.3.6. Условия работы

2.1.3.6.1. Стандартные

2.1.3.6.2. Свои

2.1.4. Занесение дополнительной информации в Сделку (создается заказ покупателя в 1С)

2.1.4.1. Товары

2.1.4.2. Не забыть продать (список уточняется)

2.1.4.2.1. Наполнение

2.1.4.2.2. Фартук

2.1.4.2.3. Другое

2.1.4.3. Статус сделки

2.1.4.3.1. Эконом

2.1.4.3.2. Средний уровень

2.1.4.3.3. Средний +

2.1.4.3.4. Премиум

2.2. Автоматизация

2.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

2.2.2. Автоматическое создание папки на диске для каждой сделки, с указанием ссылки на папку в сделке.

2.3. После выявления потребности сделка меняет статус на "Создание и согласование макета"

3. Получение оплаты (информация уходит в 1С)

3.1. Ответственный: менеджер

3.1.1. Корректирует получение средств

3.1.2. Занесение дополнительной информации в Сделку

3.1.2.1. По сделке оплачено (информация приходит из 1С)

3.2. Автоматизация

3.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

3.2.2. Бизнес-процесс изменения статуса сделки

3.2.2.1. Запускается автоматически при получении оплат в 1С и установке значения в поле "Оплачено" 1. Сделка переходит на этап "Замеры проекта"

3.2.3. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Получение оплаты" не изменился в течении Х дней. Повторные уведомления каждые Y дней.

3.2.4. Автоматическое уведомление руководителю производства о том, что статус сделки "Получение оплаты" не изменился в течении Х дней. Повторные уведомления каждые Y дней.

3.3. После получения оплаты, сделка переводится в статус "Очередь на производство"

4. Сделка состоялась (информация уходит в 1С)

4.1. Ответственный: менеджер

4.1.1. Производит оценку работ

4.1.2. Производит после продажное ведение клиента

4.1.3. Занесение дополнительной информации в Сделку

4.1.3.1. Оценка работ менеджера

4.1.3.2. Оценка скорости производства

4.1.3.3. Оценка качества товаров

4.1.3.4. Оценка сборки

4.2. Автоматизация

4.2.1. Дело менеджеру о том, что нужно получить оценку работ и предложить покупку дополнительных товаров (если проставить в сделке необходимые товары, они будут в данном уведомлении)

4.2.2. Бизнес-процесс автоматического заполнения поля сделки "Заказывает"

4.2.2.1. Запускается автоматически при переходе статуса сделки в "Сделка состоялась" 1. Если в сделке заполнено поле "Тип услуги" поле в Компании "Заказывает" добавляется значение указанное в "Тип услуги"

4.2.3. e-mail уведомление клиенту о выполнении заказа

4.2.4. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

5. Сделка не состоялась (информация уходит в 1С)

5.1. Ответственный: менеджер

5.1.1. Не устроила цена

5.1.2. Долго обрабатывали

5.1.3. Не подошел материал

5.1.4. Не подошла фактура

5.1.5. Не устроило качество образцов

5.1.6. Длительный срок изготовления

5.1.7. Нет возможности изготовить

5.1.8. Мы отказались

5.1.9. Неудобное расположение клиента

6. Производство (информация уходит в 1С)

6.1. Занесение дополнительной информации в Сделку

6.1.1. Производственное направление

6.1.1.1. Дата выполнения распила планируемая (информация приходит из 1С)

6.1.1.2. Дата выполнения распила фактическая (информация приходит из 1С)

6.1.1.3. Дата выполнения кромления планируемая (информация приходит из 1С)

6.1.1.4. Дата выполнения кромления фактическая (информация приходит из 1С)

6.1.1.5. Дата выполнения R, выпила, сращивания, ПАЗОВ планируемая (информация приходит из 1С)

6.1.1.6. Дата выполнения R, выпила, сращивания, ПАЗОВ фактическая (информация приходит из 1С)

6.1.1.7. Дата выполнения зачистки деталей планируемая (информация приходит из 1С)

6.1.1.8. Дата выполнения зачистки деталей фактическая (информация приходит из 1С)

6.1.1.9. Дата выполнения упаковки планируемая (информация приходит из 1С)

6.1.1.10. Дата выполнения упаковки фактическая (информация приходит из 1С)

6.1.1.11. Дата выполнения работ на сборку планируемая (информация приходит из 1С)

6.1.1.12. Дата выполнения работ на сборку фактическая (информация приходит из 1С)

6.1.1.13. Дата выполнения робот по контрольной сборке планируемая (информация приходит из 1С)

6.1.1.14. Дата выполнения робот по контрольной сборке фактическая (информация приходит из 1С)

6.1.1.15. Рентабельность проекта (информация приходит из 1С)

6.2. Автоматизация

6.2.1. Чат-бот уведомление менеджеру и руководителю, если фактическая дата выполнения полей производственного направления не проставлена до наступления следующего дня после плановой даты.

6.2.2. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

6.2.3. Уведомление менеджеру за Х дней до окончания срока производства. Повторные уведомления каждые Y дней.

6.2.4. Уведомление руководителю производства за Х дней до окончания срока производства

6.3. e-mail уведомление клиенту о производстве изделия после перехода в стадию сделки "Производство"

6.4. Когда товар произведен и бригадир закрыл сделку по производству в 1С сделка меняет статус на "Оформление реализации" (информация приходит из 1С)

7. Составление заказа покупателя (информация уходит в 1С)

7.1. Ответственный: менеджер-дизайнер

7.1.1. Формирует и отправляет договор клиенту

7.1.2. Выставляет счет (информация уходит в 1С)

7.1.3. Занесение дополнительной информации в Сделку

7.1.3.1. Срок проектирования (обязательное поле) - значение по умолчанию - Х

7.1.3.2. Срок производства (обязательное поле) - значение по умолчанию - У Число!

7.1.3.3. Товары (корректируется цена, изменяется номенлатура)

7.1.3.4. Дата готовности проекта

7.1.3.5. Адрес объекта

7.1.3.6. Занесение информации на диск

7.1.3.6.1. Нестандартный договор

7.2. Автоматизация

7.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

7.2.2. Бизнес-процесс согласования нестандартного договора

7.2.2.1. В случае необходимости запускается вручную менеджером: 1. Менеджер прикладывает договор и пишет комментарий 2. Задание уходит к руководителю, он может либо отклонить договор с указанием причины отказа, либо согласовать его. - В случае согласования менеджер получает уведомление в бизнес процессах (БП) о согласовании договора, с возможностью закрыть БП - В случае отказа менеджер получает БП с правками, меняет договор и снова его прикладывает в бизнес-процесс.

7.2.3. Автоматические формирование договора средстами стандартного генератора документов Битрикс24

7.2.4. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Составление заказа покупателя" не изменился в течении Х часов. Повторные уведомления каждые Y часов.

7.2.5. Автоматическое уведомление руководителю о том, что статус сделки "Составление заказа покупателя" не изменился в течении X дней. Повторные уведомления каждые Y дней.

7.3. После подготовки документов стадия сделки меняется на "Получение оплаты"

8. Оформление реализации (информация уходит в 1С)

8.1. Ответственный: менеджер

8.1.1. Получает пост оплату за готовое изделие

8.1.2. Согласовывает отправку товара и оформляет реализацию

8.1.3. Подписывает документы

8.1.4. Контролирует получение подписанного акта сборки

8.2. Занесение дополнительной информации в Сделку

8.2.1. Дата установки

8.2.2. Дата доставки

8.2.3. Количество позиций в доставке

8.2.4. По сделке оплачено (информация приходит из 1С)

8.2.5. Занесение информации на диск

8.2.5.1. Акт монтажа

8.2.5.2. Акт получения товара

8.2.5.3. Фотографии объекта

8.3. Ответственный: сборщик

8.3.1. Собирает изделие

8.3.2. Подписывает акт монтажа

8.3.3. Фотографирует объект по указанию менеджера с разрешения заказчика.

8.3.4. Высылает фотографии маркетологу на почту/в чат/другой согласованный продукт.

8.4. Автоматизация

8.4.1. Дело менеджеру о звонке клиенту о том что изделие готово, нужно внести оплату. И дублирование сообщения менеджеру в чат от чат бота.

8.4.2. Бизнес-процесс монтажа

8.4.2.1. Запускается автоматически при заполнении поля сделки "дата установки" 1. Ответственному Менеджеру создается задача "Доставка по текущей сделке. В задаче указаны: - ФИО клиента - телефонный номером - название сделки - ссылка на сделку - дата доставки 2. Менеджер договаривается с установщиком и ставит его исполнителем задачи. 3. Установщик передает акт установки и акт получения товара менеджеру и добавляет фотографии в задачу. Так же фотографии объекта, если менеджер попросил его это сделать и заказчик дал разрешение на съемку. 4. Менеджер делает скан копии документов и сохраняет их на диск.

8.4.3. e-mail уведомление клиенту о готовности изделия после перехода в стадию сделки "Оформление реализации"

8.5. Когда менеджер выполнил все действия стадии, сделка меняет статус на "Сделка состоялась"

9. Очередь на производство (информация уходит в 1С)

9.1. Ответственный: руководитель производственного отдела

9.1.1. Передает проекты в отдел производство

9.2. Автоматизация

9.2.1. Уведомление руководителю о том что нужно взять сделку в производство если срок проектирования закончился. Повторное уведомление через Х часов.

9.2.2. Бизнес-процесс инициации производства в 1С (информация уходит в 1С)

9.2.2.1. Запускается автоматически при переводе сделки в статус "Очередь на производство". 1. Создается заказ на производство

9.3. Руководителем производства сделка переводится в статус "Производство"

10. Просчет услуги (информация уходит в 1С)

10.1. Ответственный: менеджер-дизайнер

10.1.1. Просчитывает услугу

10.1.2. Занесение дополнительной информации в Сделку

10.1.2.1. Товары

10.2. Автоматизация

10.2.1. Уведомление менеджеру о необходимых действиях

10.2.2. Автоматическое уведомление менеджеру о том, что статус сделки "Создание и согласование макета" не изменился в течении Х дней. Повторные уведомления каждые Y дней.

10.2.3. Автоматическое уведомление руководителю о том, что статус сделки "Создание и согласование макета" не изменился в течении X дней. Повторные уведомления каждые Y дней.

10.3. Сделка переводится в статус "Составление заказа покупателя" после просчета услуги