1. Команда
1.1. Аналитик
1.2. Дизайнер
1.3. Идеолог
2. Технологии
3. Ближайший шаг
3.1. очертить сущности
4. альтернативы
4.1. amocrm
4.2. bitrix
4.3. terrasoft
5. Модули
5.1. Входящие обращения
5.1.1. Задача модуля
5.1.1.1. Правильная маршрутизация входящих обращений между подразделениями согласно бизнес-процессам
5.1.1.2. Помощь в квалификации обращения и доведения лидов до воронки продаж
5.1.2. Звонилка
5.1.2.1. определение источника звонка
5.1.2.2. перевод звонка по бизнес-процессу
5.1.2.3. открытие карточки действующего/потенциального клиента или создание нового обращения в Сейлсе
5.1.2.4. скрипты/подсказки при разговоре
5.1.3. Омниканальный чат
5.1.3.1. чат на сайте
5.1.3.2. другие каналы
5.1.4. Журнал обращений
5.1.4.1. единый список обращений, полученных по разным каналам
5.1.4.1.1. Журнал заявок с сайта
5.1.4.2. фильтрация по статусам, сотрудникам, проектам и т.п.
5.1.4.3. механизм перевода из обращения в воронку продаж и базу неопределенных обращений
5.1.4.4. возможность комментировать обращение без перевода его в потенциального клиента
5.1.4.5. Журнал пропущенных звонков на рекламные номера/номера отделов продаж
5.1.5. База неопределенных обращений
5.1.5.1. Мусор
5.1.5.2. Отложенный спрос
5.2. Воронка продаж
5.2.1. Что считать воронкой продаж
5.3. Свободная база
5.3.1. база клиентов, с которыми уже был хотя бы один цикл сделки
5.4. Холодная база
5.4.1. база потенциальных контактов
5.5. Отключенные клиенты
5.6. API для взаиможействия с внешними системами
5.6.1. Отчеты
5.6.1.1. сквозная аналитика
5.6.2. Е-mail
6. Принципы
6.1. Согласованы основные термины: обращение, канал обращения, контакт, тип контакта, лид, потенциальный клиент, статус клиента, рекламный номер, номер поддержки, сделка
6.1.1. обращение
6.1.1.1. по номеру
6.1.1.1.1. первичное
6.1.1.1.2. повторное
6.1.1.2. по смыслу
6.1.1.2.1. целевое
6.1.1.2.2. не целевое
6.1.1.3. по контакту
6.1.1.3.1. контакт не получен
6.1.1.3.2. контакт получен, но не проверен
6.1.1.3.3. контакт получен и проверен
6.1.1.4. по квалификации
6.1.1.4.1. Лид
6.1.1.4.2. Не Лид
6.1.1.5. по каналу коммуникации
6.1.1.5.1. по телефону
6.1.1.5.2. по чату
6.1.1.5.3. по емейл?
6.1.1.5.4. регистрация в сервисе
6.1.1.5.5. заявки с сайта
6.1.2. клиент
6.1.2.1. по состоянию
6.1.2.1.1. Не клиент (обращение)
6.1.2.1.2. Потенциальный
6.1.2.1.3. Действующий
6.1.2.1.4. Бывший
6.1.2.2. по смыслу
6.1.2.2.1. прямой клиент
6.1.2.2.2. клиент через агента
6.1.2.2.3. агент/партнер
6.1.3. контакт
6.1.3.1. номер телефона
6.1.3.2. адрес е-майл
6.1.3.3. профиль соцсети
6.1.4. сделка
6.2. На уровне БД разделены сущность "обращение", "контакт", "карточки клиента" (карточки клиента), сделка
6.3. Продумано полное множество статусов обращений и карточек клиента
6.4. Согласованы события и правила перехода статусов согласно бизнес-процессам
7. By Slava Vasilev
7.1. Ключевые сущности
7.1.1. Сделка
7.1.2. Воронка продаж
7.1.3. Лид
7.1.4. Первичное обращение
7.1.5. Клиент
7.1.6. Компания
7.1.7. Контакт
7.1.8. Сегмент
7.1.9. Анкета
7.1.10. Чек-лист
7.1.11. Тригеры
7.1.12. Канал продаж
7.1.12.1. Агенты
7.1.12.2. Рекламные агенства
7.1.12.3. Входящая лидогенерация
7.1.12.4. Холодные продажи
7.1.12.5. Технические партнеры
7.2. Ключевые модули
7.2.1. Обработка первичных обращений
7.2.2. Рабочее место продавца
7.2.2.1. Всплывающая карточка контакта
7.2.2.2. Чат
7.2.2.3. Звонилка
7.2.3. Журная общения
7.2.4. Отчетность
7.3. Открытые вопросы
7.3.1. Где лежат партнеры, например, агенты