Настройка Б24

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Настройка Б24 создатель Mind Map: Настройка Б24

1. В карточку сделки должна приходить информация:

1.1. Сайт РБ

1.1.1. Товары с ценами в BYN

1.2. Сайт РФ

1.2.1. Товары с ценами в RUB

1.3. Имя

1.4. Номер телефона

1.5. Email

1.6. Комментарий (если есть)

2. Название стадий сделок + их функционал

2.1. 1. Создание новой сделки

2.1.1. Ответственным за сделку автоматически становится глава отдела продаж

2.2. 2. Подготовка документов

2.2.1. Запрос реквизитов у клиента

2.2.2. Создание карточки компании + компании в CRM

2.2.3. Выбор компании в карточке сделки

2.3. 3. Запрос у поставщика

2.3.1. Запрос на наличие у склада?

2.4. 4. Отправка счета (редко коммерческого предложения) на предоплату

2.4.1. Формирование счета в CRM

2.4.1.1. Отправка счета клиенту

2.4.2. Формирование предложения в CRM

2.4.2.1. Отправка предложения клиенту

2.5. 5. Отзвон по счету

2.5.1. Согласился\оплатил

2.6. 5. Финальный счет

2.6.1. Что-то меняем

2.6.2. Ничего не меняем

2.7. 6. Сделка провалена

2.7.1. Уведомление РОП, но остается на исполнителе

2.8. 7. Анализ причин провала

2.8.1. остается на Исполнителе (менеджере).

2.9. 8. Сделка успешна - заключение договора либо получение оплаты либо отгрузка по отсрочке платежа либо отказ от сделки

3. Источники контактов

4. Шаблоны для коммуникации

5. Шаблоны для счета

5.1. РБ

5.2. РФ

6. Шаблоны для предложений

6.1. РБ

6.2. РФ

7. Права доступов

8. Создание лидов из форм обратной связи

8.1. В карточку лида должна приходить информация:

8.1.1. Сайт (РБ\РФ)

8.1.2. Имя

8.1.3. Номер телефона

8.1.4. Email

8.1.5. Текст вопроса (оставленного на сайте пользователем)

8.2. Ответственным за лида автоматически становится исполнитель Роли

9. Создание сделок из заказов с сайта

9.1. В карточку сделки должна приходить информация:

9.1.1. Сайт РБ

9.1.1.1. Товары с ценами в BYN

9.1.2. Сайт РФ

9.1.2.1. Товары с ценами в RUB

9.1.3. Имя

9.1.4. Номер телефона

9.1.5. Email

9.1.6. Комментарий (если есть)

9.2. Ответственным за лида автоматически становится исполнитель Роли