1. Новая заявка
1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
1.2. Поля карточки сделки
1.2.1. Название сделки (формируется автоматически)
1.2.2. Компания
1.2.3. Контакт
1.2.4. Источник заявки
1.2.4.1. Выставка
1.2.4.2. Каталог
1.2.4.3. Исходящие коммуникации
1.2.4.4. Встреча
1.2.4.5. Электронная почта
1.2.4.6. Реклама (интернет)
1.2.5. Канал поступления
1.2.5.1. Заявка с сайта
1.2.5.2. Электронная почта
1.2.5.3. Звонок
1.2.5.4. Ручной ввод
1.3. :bell: Уведомления
1.3.1. При переходе на данную стадию, уведомление ответственному
1.4. Поля карточки компании
1.4.1. ЛПР (привязка к Контакту)
1.4.2. Уровень компании Основной
1.4.2.1. Крупный опт
1.4.2.1.1. Дистрибьютор
1.4.2.1.2. Дилер
1.4.2.1.3. Опт Лидер
1.4.2.2. Средний опт
1.4.2.2.1. Опт Партнер
1.4.2.2.2. Федеральная сеть
1.4.2.2.3. Региональная сеть
1.4.2.2.4. Монтаж
1.4.2.3. Мелкий опт
1.4.2.3.1. Опт Агент
1.4.2.3.2. Профильный магазин
1.4.2.3.3. Профильный интернет-магазин
1.4.2.3.4. АСЦ
1.4.2.4. Прочие
1.4.2.4.1. Непрофильный клиент
1.4.2.4.2. Розница
1.4.3. Уровень компании Дополнительный
1.4.3.1. Крупный опт
1.4.3.1.1. Дистрибьютор
1.4.3.1.2. Дилер
1.4.3.1.3. Опт Лидер
1.4.3.2. Средний опт
1.4.3.2.1. Опт Партнер
1.4.3.2.2. Федеральная сеть
1.4.3.2.3. Региональная сеть
1.4.3.2.4. Монтаж
1.4.3.3. Мелкий опт
1.4.3.3.1. Опт Агент
1.4.3.3.2. Профильный магазин
1.4.3.3.3. Профильный интернет-магазин
1.4.3.3.4. АСЦ
1.4.3.4. Прочие
1.4.3.4.1. Непрофильный клиент
1.4.3.4.2. Розница
1.4.4. Тип точки
1.4.4.1. Магазин
1.4.4.2. Склад
1.4.4.3. Сервис
1.4.4.4. Офис
1.4.4.5. Интернет-магазин
1.4.5. Федеральный округ (список)
1.4.6. Сектор (список)
1.4.7. Область (список)
1.4.8. Является филиалом (привязка к компании)
1.4.9. Филиалы (множественное, привязка к компании)
1.4.10. Направление доставки (для логистов)
1.4.11. Адрес склада
1.5. Автоматизация
1.5.1. При выборе в карточке Компании подкатегории Уровень компании выбор категории происходит автоматически
1.5.2. Формирование названия Сделки по шаблону
1.5.3. В зависимости от выбранной области ставится ответственный
1.5.4. Задача для ответственного получить актуальную карточку контрагента и заполнить данные в карточке компании и контакта, сегментировать клиента
1.6. На данную стадию попадают Сделки, в которых карточка Компании не содержит Даты действия договора или Дата просрочена. Ответственный связывается с клиентом, запрашивает карточку предприятия, заполняет необходимые поля сделки, контакта, компании. После заполнения нужных полей, перемещает сделку на следующую стадию
2. КП
2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
2.2. Поля карточки сделки
2.2.1. КП
2.3. Автоматизация
2.3.1. Задача для ответственного подготовить КП, отправить клиенту, получить обратную связь
2.4. Интеграция
2.4.1. При переходе на стадию в 1С создается Контрагент
2.5. На данной стадии Ответственный готовит КП, высылает его клиенту. Прикрепляет КП в карточку сделки. Затем передвигает сделку на следующую стадию
3. Опросный лист
3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
3.2. Поля карточки компании
3.2.1. Смарт-процесс Опросный лист ТТ
3.2.1.1. Заполняется сотрудником, в дальнейшем процесс по заполнению будет автоматически создаваться в нужные даты
3.2.1.2. Возможность заполнения опросного листа со смартфона, после получения доступа к ПК нужно будет выбрать компанию по которой заполнялся этот опросный лист
3.2.1.3. ВАЖНО! Нужна этапность заполнения опросного листа
3.3. Автоматизация
3.3.1. Задача для ответственного связаться с клиентом и заполнить Опросный лист для торговой точки (Смарт процесс)
3.4. На данной стадии Ответственный создает в разделе смарт-процессов Опросный лист в статусе Новый опросный лист, заполняет в статусе В процессе заполнения После заполнения опросный лист хранится в статусе Опросный лист заполнен. После заполнения ответственный передвигает сделку на следующую стадию. Также Опросный лист можно заполнить в виде веб-формы, если сотрудник заполняет его не в офисе, после заполнения и отправки формы, Опросный лист создается в разделе смарт-процессов. В карточке Опросного листа используются Зависимые списки.
4. Согласование условий
4.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
4.2. Поля карточки Компании
4.2.1. Договор (Универсальный список)
4.2.1.1. Номер
4.2.1.2. Статус
4.2.1.2.1. Не согласован
4.2.1.2.2. Действует
4.2.1.2.3. Закрыт
4.2.1.3. Дата заключения
4.2.1.4. Дата действия
4.2.1.5. Работа при просрочке дебиторки
4.2.1.6. Кредитный лимит, руб
4.2.2. Соглашение (Универсальный список)
4.2.2.1. Название
4.2.2.2. Номер
4.2.2.3. ID в 1С
4.2.2.4. Склад
4.2.2.5. Тип валюты
4.2.2.6. Колонка цен
4.2.2.7. Дата действия
4.2.2.7.1. От (дата)
4.2.2.7.2. До (дата)
4.2.2.8. Форма оплаты
4.2.3. Сегменты товаров с доп скидкой (Универсальный список)
4.2.3.1. Артикул
4.2.3.2. Наименование
4.2.3.3. Процент скидки
4.2.4. Доверенности (Универсальный список)
4.2.4.1. Наименование ТК
4.2.4.2. Дата выдачи
4.2.4.3. Срок действия
4.2.5. Способ доставки
4.2.6. Порядок платежей
4.2.7. Этапы платежей
4.2.8. Ретро бонус
4.3. Интеграция
4.3.1. При переходе на данную стадию происходит обновление контрагента в 1С
4.3.2. При добавлении к карточку Контрагента 1С Договора, Соглашения, Сегмента товаров, Доверенности данные добавляются в карточку Компании в Битрикс
4.4. Автоматизация
4.4.1. Задача для ответственного согласовать договор с клиентом и юристом
4.4.2. Бизнес-процесс согласования договора: отправить клиенту стандартный договор и сопутствующие документы (Соглашение, Матрица) на согласование, в случае корректировки клиентом, передать юристу на согласование, затем отправить клиенту. При согласовании клиентом, получить подписанные клиентом оригиналы документов, подписать со своей стороны (КД и ГД), отправить клиенту, прикрепить к карточке сделки
4.5. На данной стадии Ответственный запускает БП для согласования договора с клиентом и юристом компании, добавляет подписанные документы в сделку. Затем перемещает сделку на следующую стадию
5. Регистрация ЛК
5.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП
5.2. Поля карточки сделки
5.2.1. Дата действия договора
5.3. Автоматизация
5.3.1. Задача для ответственного на регистрацию ЛК для клиента
5.4. На данной стадии Ответственный проверяет наличие всех необходимых документов, организовывает доступ в ЛК, затем перемещает сделку на следующую стадию
6. Договор заключен
6.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП
6.2. Поля карточки сделки
6.2.1. Дата действия договора (обязательное поле)
6.3. :bell: Уведомления
6.3.1. За Х дней до даты истечения договора уведомление ответственному
6.4. :loudspeaker: Уведомление клиента
7. Отказ в заявке
7.1. Договор не согласован
7.2. Соглашение не согласовано
7.3. Отказ контрагента
7.4. Не пройдена проверка
7.5. Дата следующей связи с клиентом (обязательное поле)
7.6. :bell: Уведомления
7.6.1. Уведомление Руководителю
7.7. Автоматизация
7.7.1. Создание задачи на ответственного для связи с клиентом
7.7.2. Добавление в сегмент для маркетинга