UniPump: Лид Новая заявка

1. Новый лид

1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Для новых клиентов: почта - ответственный за почтовый ящик, для звонков - очередь распределения новых звонков. Заявки с сайта - на ответственных за регион, указанный в заявке

1.2. Поля карточки лида

1.2.1. Название лида (формируется автоматически)

1.2.2. Название компании

1.2.3. ФИО

1.2.4. Телефон

1.2.5. E-mail

1.2.6. Область

1.2.7. Компания

1.2.8. Контакт

1.2.9. Источник заявки

1.2.9.1. Выставка

1.2.9.2. Каталог

1.2.9.3. Исходящие коммуникации

1.2.9.4. Встреча

1.2.9.5. Электронная почта

1.2.9.6. Реклама (интернет)

1.2.10. Канал поступления

1.2.10.1. Заявка с сайта

1.2.10.2. Электронная почта

1.2.10.3. Звонок

1.2.10.4. Ручной ввод

1.3. :bell: Уведомления

1.3.1. Уведомление ответственному, руководителю ответственного при поступлении новой заявки

1.3.2. При нахождении на данной стадии более Х дней, уведомление ответственному

1.3.3. При нахождении на данной стадии более N дней, уведомление Руководителю ответственного

1.4. Автоматизация

1.4.1. Формирование названия Лида по шаблону

1.4.2. Определение канала поступления заявки, заполнение соответствующего поля

1.4.3. Для заявки с сайта определение региона и смена на соответствующего ответственного

1.5. Интеграции

1.5.1. Создание лида на основании входящего письма, звонка (ВАТС Билайн), заполнении формы сайта

1.6. На данной стадии Ответственный связывается с Клиентом, заполняет поля контакта и компании, если это существующий контакт. Также указывает источник заявки. После заполнения нужных полей, перемещает сделку на следующую стадию. Если лид не планируется обрабатывать далее, лид перемещается на стадию Некачественный лид

2. Проверка действия договора

2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП

2.2. Поля карточки лида

2.2.1. Действующий договор

2.3. Автоматизация

2.3.1. При переходе на данную стадию проверка даты действия договора, соглашений в карточке компании. Если компания уже существует и дата действия договора, соглашений валидна, ответственному необходимо перенести лид на стадию Качественный лид с конвертацией в Контакт.

2.3.2. Если Дата действия договора не найдена в карточке Компании (или компания не выбрана), ответственному необходимо перенести лид на стадию Качественный лид с конвертацией в Сделку направления Заявка на сотрудничество

2.4. На данной стадии происходит автоматическая проверка Даты действия договора в карточке привязанной компании, отметка в поле карточки лида и перевода ответственным за лид на следующую стадию, в зависимости от выполнения условий

3. Качественный лид

3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: РОП или РП

3.2. Автоматизация

3.2.1. Для нового клиента конвертация в Сделку направления Заявка на сотрудничество +Компания +Контакт

3.2.2. Для существующего клиента конвертация в Контакт

4. Некачественный лид

4.1. Спам

4.2. Нет связи

4.3. Передано в ИМ

4.4. Рабочие документы

4.5. Передано партнеру

4.5.1. Поля карточки лида

4.5.1.1. Партнер