1. Новая задача
1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер
1.2. Поля карточки сделки
1.2.1. Тип коммуникации
1.2.1.1. Посещение
1.2.1.2. Звонок
1.2.1.3. Письмо
1.2.2. Компания
1.2.3. Контакт
1.2.4. Цель посещения
1.3. Уведомления
1.3.1. Уведомление Ответственному при создании Сделки на данной стадии
1.3.2. Уведомление Ответственному через Х дней о задержке Сделки на данной стадии
1.3.3. Уведомление Руководителю Ответственного через Y дней о задержке Сделки на данной стадии
1.4. Автоматизация
1.4.1. Задание позвонить клиенту, узнать потребности, запланировать встречу
1.5. На данной стадии Сделка создается ответственным вручную. \также сделку может создать Руководитель для ответственного
2. Выезд к клиенту
2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер
2.2. Поля карточки сделки
2.2.1. Дата посещения
2.2.2. ФИО Техника
2.2.3. Отчет о командировке
2.2.4. Командировочные расходы, руб
2.2.4.1. Транспортные расходы
2.2.4.2. Суточные
2.2.4.3. Представительские расходы
2.2.4.4. Проживание
2.3. Уведомления
2.3.1. Уведомление Ответственному за Х дней до Даты посещения
2.3.2. Уведомление Ответственному через Н дней после Даты посещения
2.3.3. Уведомление Руководителю Ответственного через Y дней после Даты посещения
2.4. Автоматизация
2.4.1. БП Командировка. Ответственный согласует дату и срок командировки, затраты с Руководителем, Бухгалтерия оформляет приказ на командировку. После завершения командировки Ответственный пишет отчет, вносит фактические затраты, загружает подтверждающие документы. Руководитель подтверждает сдачу отчета или возвращает на доработку. Бухгалтер оформляет расчет.
2.5. На данной стадии Ответственный согласует командировку с Руководителем, после завершения сдает отчет с указанием затрат и результата встречи с клиентом. Без отчета Сделку нельзя перенести на следующую стадию
3. КП
3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер
3.2. Поля карточки компании
3.2.1. КП
3.3. Уведомления
3.3.1. Уведомление Ответственному через Х дней о задержке Сделки на данной стадии
3.3.2. Уведомление Руководителю Ответственного через Y дней о задержке Сделки на данной стадии
3.4. Автоматизация
3.4.1. Задача для Ответственного на подготовку КП и согласование с клиентом
3.5. На данную стадии Сделки Ответственный готовит КП по результатам встречи, согласовывает с клиентом и переносит на стадию Запланирован заказ
4. Запланирован заказ
4.1. Автоматизация
4.1.1. Задача для Ответственного создать Заказ покупателя в 1С
4.2. Отчеты по затратам (командировочные)
5. Заказ не согласован
5.1. Причины отказа
5.2. Уведомления
5.2.1. Уведомление Руководителю Ответственного