Действия Менеджера при "Входящем клиенте"

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Начать. Это бесплатно
или Регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
Действия Менеджера при "Входящем клиенте" создатель Mind Map: Действия Менеджера при "Входящем клиенте"

1. Клиент отказался

1.1. Заводим задачу в битрикс24

1.1.1. Задача ставится в Групп "Отказ ФИЗ" или "Отказ ЮР" в зависимости от клиента.

1.1.1.1. Последовательность названия задачи [Название компании клиента|ФИО клиента] (отказ) -[Название группы] - [Название услуги]

1.1.1.2. Исполнителем задачи выбираем себя

1.1.1.3. Приоритет ставим средний.

1.1.1.4. Дедлайн ставим на 3 рабочих дня вперед.

1.1.1.5. В описании указываем.

1.1.1.5.1. Причину отказа.

1.1.1.5.2. Канал привлечения клиента.

1.1.1.5.3. Все контактные данные клиента.

1.1.1.6. Наблюдателем ставим Ген.Директора

1.1.1.7. В случае удачной продажи:

1.1.1.7.1. Отписываемся в задаче что клиент согласился на оказание услуг и закрываем ее.

1.1.1.7.2. Ставим задачу по алгоритму описанному в ответвлении "Клиент согласился"

1.1.1.8. В случае неудачной продажи в задаче описываем причину и закрываем задачу.

1.2. Ставим напоминание в календаре на Доп.Продажу.

1.2.1. Напоминание в календаре ставиться внутри Групп "Отказ ФИЗ" или "Отказ ЮР" в зависимости от клиента.

1.2.1.1. Выбираем дату на 3 рабочих дня вперед, удобное время и ставим напоминание "Перезвонить [Название компании клиента|ФИО клиента] (отказ) - [Название группы] - [Название услуги]"

1.2.1.1.1. Время ставим в зависимости от вашей загруженности и возможного/удобного времени для клиента.

1.2.1.1.2. Звоним

2. Клиент готов к работе

2.1. Создаем задачу в соответствующей услуге группе.

2.1.1. Название задачи: [Название компании клиента|ФИО клиента] - [Название группы] -[Название услуги] - [Краткое описание проблемы] - [Источник]

2.1.2. Ответственным ставим себя.

2.1.3. Указываем важность клиента в приоритете. Низкий/Средний/Высокий

2.1.4. Указываем дедлайн.

2.1.5. Учитываем рабочее время.

2.1.6. Добавить в план рабочего дня.

2.1.7. В описании задачи указываем всю необходимую информацию о деле клиента и его контактные данные.

2.1.7.1. Дополнительно указываем контактные данные в отдельный Google Docs

2.1.8. Прикрепляем все необходимые документы по делу.

2.1.9. Наблюдателем ставим Ген.Директора.

2.1.10. Задача поставлена.

2.1.10.1. Все этапы работы с клиентом фиксируются в комментариях с прикреплением необходимых документов.

2.1.10.2. При начале работы по задаче. Жмем кнопку "Начать выполнение"

3. Название Групп

3.1. ОТКАЗ

3.1.1. Отказ ФИЗ

3.1.2. Отказ ЮР

3.2. ФИЗ

3.2.1. Услуги Адвоката в суде

3.2.2. Семейный Адвокат

3.2.3. Адвокат по долгам и кредитам

3.2.4. Взыскание задолжности.

3.2.5. Представительство в гос.органах

3.3. ЮР

3.3.1. Услуги юриста бизнесу.

3.3.2. Услуги для организаций.

3.3.3. Юридическое сопровождение.

3.3.4. Абонентское/юридическое обслуживание.

3.3.5. Налоговый адвокат.

3.3.6. Представительство в суде.

3.3.7. Консультация Юр.лиц

3.3.8. Юрист по договорному праву.

3.3.9. Арбитражный Адвокат.

4. Конструктор отчетов

4.1. Для составления отчета необходиомо войти в раздел "Мои Задачи"

4.1.1. Далее переходим в раздел отчеты.

4.1.1.1. Создаем новый отчет.

4.1.1.1.1. Кнопка "Добавить отчет" находится в правом верхнем углу.

4.1.1.1.2. Заполняем форму для отчета.