1. Treinamento EAD
1.1. Modulo Financeiro
1.1.1. Tesouraria
1.1.1.1. Configurações
1.1.1.1.1. Ativação do modulo 382 Ativando Plano de Contas:Config 8
1.1.1.1.2. Baixando plano de Contas
1.1.1.2. Plano de Contas
1.1.1.3. Cadastros
1.1.1.3.1. Cadastro de Fornecedores
1.1.1.3.2. Cadastro de Bancos
1.1.1.3.3. Cadastro de Cartões
1.1.1.4. Auditoria/Conferencia de Caixa
1.1.1.5. Conta Corrente
1.1.1.6. Contas a Pagar
1.1.1.7. Contas a Receber
1.1.1.8. Fluxo de Caixa
1.1.2. Financeiro
1.1.2.1. Conta Corrente
2. venda de equipamento e serviços de Ti
3. Pós venda
3.1. Apos conclusão dos treinamentos, inicia se o processo de pós venda, com período de 15 dias.
3.2. Apos conclusão do período e processos, será enviado comunicado com a migração de setor e se ha duvidas presente no processo, caso sim sera montado uma ação para sanar as mesma, se não será migrado ao setor de suporte .
3.3. Reunião toda sexta feira, para discutir progresso e migração dos mesmo, será enviado relatório por e-mail com clientes que estarão liberados para atendimento suporte técnico e cobrança a adm e gerente do suporte técnico.
4. FINANCEIRO
4.1. Gerar remessa Banco
4.2. Conta Corrente
4.2.1. Ajuste saldo de contas
4.2.2. Consiliação via OFX
4.2.3. Conferencia Saldos
4.3. Fluxo de Caixa
4.3.1. Analise Movimentação, receita x despesas
4.4. Demonstrativos
4.4.1. DRE Demonstrativo Resultado do Exercicio
4.4.2. DRF Demonstrativo Resultado Financeiro
4.5. Consiliação Cartão
5. COMPRAS
5.1. Curva ABC
5.1.1. Curva ABC: Gerar Curva ABC Relatorios Curva ABC Automatizando processo geração da currva " Eventos"
5.2. Minimo x Maximo
5.2.1. Projeç;ao de Demanda : Como calcular, mínimo x máximo . Automatizar o processo Identificação do calculo, no cadastro de produto.
5.3. Sugestão de Compra
5.3.1. Reposição Prospecção Sazonalidade
5.4. Cotação:
5.4.1. Cotefacil
5.4.2. Cotação Online
5.4.3. Smart Ped
5.4.4. Covalenty
5.5. Pedido de Compra
6. Estoque
6.1. Entrada de Nota Fiscal
6.1.1. Manifesto do Destinatário-NFE
6.1.2. Entrada Mercadoria Nota Fiscal
6.1.3. Entrada mercadoria Descrição
6.1.4. Entrada mercadoria Diversos
6.2. Genealogia
6.2.1. Genealogia
6.2.1.1. Caminho: Cadastro> produtos, seta lateral> Grupos > Genealogia
6.3. Inventario
6.3.1. Contagem de estoque:
6.3.1.1. Contagem de estoque Controlados (apresentar datas efetivação )
6.3.1.1.1. Caminho: Operacional>Controlados>Movimentação Estoque>Inventario
6.3.1.2. Contagem de estoque Geral (apresentar datas efetivação )
6.3.1.2.1. Caminho: Cadastro>Produtos seta lateral>Contagem estoque>
6.3.2. Acerto de estoque. Apresentar data Efetivação da Contagem.
6.3.2.1. Caminho: Cadastro>Produtos seta Lateral> Acerto Estoque
6.3.3. Relatório Acerto estoque
6.4. Produtos
6.4.1. Cadastro Novo Itens: efetivação cadastro
6.4.2. Alteração de Preço: campo "Venda"
6.4.3. Psicotropico
6.4.3.1. Marcação do campo Psico: Tabela Estoque>Campo Psico Tabela Estoque>Campo Lista Tabela Estoque>Campo SNGPC Tabela Estoque>Campo Tipo Receita
6.4.4. Antimicrobiano
6.4.4.1. Marcação do campo Antimicrobiano: Tabela Estoque>Campo Antimicrobiano Tabela Estoque>Campo Lista Tabela Estoque>Campo SNGPC Tabela Estoque>Campo Tipo Receita
6.4.5. Gerar inventario Arquivo XML
6.4.5.1. Operacional>Controlados>SNGPC>Gerar Inventario de Controlados Inicial
6.4.6. Atualização de Preço
7. Gerenciamento de Vendas
7.1. Caixa
7.1.1. Caixa inicial
7.1.2. Movimentação suprimento/Sangria
7.1.3. Fechamento Caixa
7.1.4. Auditoria Caixa, Confirmação de caixa auditado
7.2. Configuração
7.2.1. Promoção /desconto
7.2.2. Maximo desconto
7.2.3. Caderno de Oferta
7.3. Vendas
7.3.1. Cancelamento de Venda
7.3.2. Devolução de venda
7.3.3. venda a vista( gravação do cupom) ou xml presente
7.4. Comissão
7.4.1. Configuração usuários > comissão
7.4.2. Ativação de senha , visualização da comissão independente
7.4.3. Relatorio venda dos vendedores
7.5. PBMs
7.5.1. Primeiro verifica se ha configurado, caso sim procura venda
7.5.2. PBMs: E-pharma, Vidalink, Funcional Card, Portal da Drogaria,Pharma System,Farmacia popular,Febrafar,Brasil Card,Fidelize,Ello Mais, Linked Farma
7.6. Meta Vendedor
7.7. Integrações
7.7.1. Object Pro Farmacia em casa MyPharma FarmaciasApp Farma Gente Farmaxima Ello Mais Acode IMS
8. Registro de comportamento do Usuario
8.1. Fidelização
8.1.1. Cadastro de clientes
8.1.1.1. grupo de clientes
8.1.1.2. limite vendas
8.1.2. Uso continuo
8.1.3. Cartão fidelidade
8.1.3.1. verificar se esta ativo ou não
8.1.4. Convenios
8.1.4.1. Cadastro
8.1.4.2. Promoções
8.1.4.3. datas fechamento
8.1.4.4. relatório de fechamento convenio
8.2. Gestão em Vendas
8.3. Gestão Financeira
8.4. Gestão de Estoque
8.4.1. **Quantidade de itens cadastrados
8.4.2. **Quantidade de itens Movimentados
8.4.3. * valor de depreciação do estoque ( Somatória de itens sem movimento no período)
8.4.4. **Valor total dos itens movimentados( Apresenta a totalidade de venda liquida, abatendo o desconto)porem precisa mostrar separado valor bruto, valor d desconto e valor liquido
8.4.5. **Quantidade de itens encalhados
8.5. criar para todos os módulos, uma estimativa de retorno, exemplo: compras: cruzar compras x venda, mensurar a real necessidade de estoque , se esta acima ou abaixa da media .
8.5.1. Criar algo de auto instrução dentro do sistema seja via video ou texto, para que ele possa se instruir .... criar campos dinamico se o cliente passou pelo treinamento, e quais campos esse registro passou via treinamento
9. Clientes Modelo
10. Treinamento Modular
11. Treinamento avançado/Consultoria
11.1. prospecção
11.1.1. Mapeamento Movdesk /suporte
11.1.2. Visita técnica
11.1.3. Mídia Digital
11.1.4. Lista Interna
11.1.5. Documentação
11.1.5.1. Enviar contrato padrão ao cliente
12. Modulo SNGPC
12.1. Ativação dos seguintes campos no cad. Produto: Psicotrópico Antimicrobiano lista tipo receita sngpc
12.2. Efetivação contagem estoque
12.3. Venda Controlado
12.4. Manutenção Controlados
12.5. Envio, geração xml anvisa
13. Prevenção de Churn
14. Treinamento inicial
14.1. 3-Treinamento
14.1.1. Online
14.1.1.1. Contato inicial,
14.1.1.1.1. Apresentação do tecnico, e será passado como transcorrerá o processo que sera dividido em 4 modulos , atravez da nossa ferramenta de treinamento EAD
14.1.1.1.2. Gerar usuário e senha ao cliente e mostrar como funciona a ferramenta, informando que terá o prazo de 7 dias ´para finalizar o treinamento.
14.1.1.2. Fazer acompanhamento diário se o cliente esta visualizando os videos e se fez as atividades, fazer contato a cada 2 dias para sanar duvidas e apos ver todos os videos repassar os principais pontos com o cliente.
14.1.1.3. Agendar data inicio ao uso sistema, agendar configuração PBM e emissor fiscal, caso a loja ja esteja em funcionamento.
14.1.1.4. Ficara no processo de pós venda por 10 a 15 dias
14.1.2. Local
14.1.2.1. contato inicial
14.1.2.1.1. Apresentação do técnico, envio de e-mail com a foto do técnico ou grupo de implantação, informando data, hora e cronograma que será ministrado.
14.1.2.2. Seguir o roteiro de implantação, trazer uma copia assinada e deixar uma com o cliente . Apos efetuado treinamento definir uma data de inicio de uso do sistema, enviar o ticket para que o cliente possa pontuar o treinamento. Enviar e-mail a ADM solicitando cobrança 30 dias apos o treinamento
14.1.2.3. Apos 15 dias de uso do sistema, finalizar o acesso ao ferramenta EAD, envia macro informando sobre a migração de setor e agendar reunião junto ao consultor de CS onde fara avaliação desse cliente, afim de saber se esta apito para integrar ao setor de suporte. Caso sim, enviar e-mail a adm e suporte . Caso não fazer levantamento dos gap e será efetuado uma ação para sanar o mesmo.
15. ADM
15.1. Gerar o registro
15.1.1. ativar no movdesk que esse registro esta sob responsabilidade do setor de implantação.
15.2. Enviar New Ticket setor Implantação
16. 1-Comercial
16.1. Analise de infra estrutura
16.1.1. cada new cliente é solicitado ao setor de Ti analise da infra estrutura
16.1.2. Analise da estrutura
16.1.2.1. Qta maquinas
16.1.2.2. Tipo de windows
16.1.2.3. Tipo de Emissão Fiscal
16.1.2.4. Qual antivitus utiliza
16.1.2.4.1. adicionar permições
16.1.2.4.2. regras de firewal
16.1.2.4.3. maquina virtual
16.1.2.5. Abrir tichet com informações acima
16.1.3. estrutura reprovada
16.1.3.1. volta ao setor comercial
16.2. Solicitação geração registro ADM
17. 2- Implementation success manager
17.1. Contato com o Cliente
17.1.1. Apresentação
17.1.1.1. Apresentação da empresa /setor
17.1.1.1.1. Parabenizar cliente pela adesão do software,
17.1.1.1.2. Confirmar dados enviados pelo Comercial como: * PBMs * Conf Maquinas * QTD funcionarios * Principais Contatos(Gestor e Gerentes) nomes, telefone e e-mail * Conversão
17.1.1.1.3. Agendamento instalação
17.1.1.1.4. Envio de e-mail com apresentação do processo,e cronograma do processo de implantação juntamente contatos de todos setores (nomes, email e telefone )
17.1.2. Prorrogação implantação
17.1.2.1. Abrir ticket e agenda com data de retorno e encaminhamento de e-mail ao setor comercial e adm.
17.1.2.2. 2 prorrogação
17.1.2.2.1. enviar esse registro ao setor comercial e notificar o adm via ticket
17.1.3. Instalação
17.1.3.1. Rodar antivirus
17.1.3.1.1. caso nãio teve interação do setor de Ti. Apos se constatado vírus, aborta o proccesso e abre um tticket ao setor de TI
17.1.3.2. Fazer instalação em mysql (maria db)
17.1.3.2.1. Verificar se o mysql esta na versão atualizada
17.1.3.3. apos a instalação , rodar o cheque list: *Atualização de Preço * Preenchimento dados estabelecimento * Preenchimento junto ao gestor dados usuários * verificação dos atalhos nos terminais *Confirmar dados convertidos *Confirmar ou agendar configuração do emissor fiscal, caso agendamento , ticket e agenda . * Informar a finalização do processo de instalação, e-mail e macro * Instalação PBMs ou solicitar Usuario e senhas para inicio vendas *Configuração SNGPC * E-mail e config contador
17.1.3.4. Instalação do sistema sysfar
17.1.3.5. check list
18. Configurações
18.1. PDV
18.1.1. Verificar o tipo de Emissor Fiscal Sat NFCe MFE
18.1.1.1. Caminho: Utilitários>ECF>Configuração ECF
18.2. PBMs
18.2.1. Verificar e Mostrar as PBMs Ativas
18.2.1.1. Utilitários>Configurações>Configuração> Configurar PBM
18.3. NFE
18.3.1. Mostrar se esta Ativo a Opção de NFE
18.3.1.1. Caminho: Utilitários>Configurações>Config 7> NFE=Ativado
18.4. SNGPC
18.4.1. Configuração dados Farmacêutico: Caminho: utilitários> estabelecimento, Campos: Nome, CRF, CPF
18.4.2. Configuração Transmissão Caminho: Operacional>Controlados>SNGPC>Configuração Transmissão.
18.5. Contabilidade
18.5.1. Configuração E-mail
18.5.1.1. Caminho: Utilitários>Configurações seta lateral>Configuração e-mail
18.5.2. Configuração dados Contador
18.5.2.1. Caminho: Modulo fiscal>Ajuste fiscal>Envio Arquivo Contabilidade
18.5.3. efetivação do envio do Arquivo xml a Contabilidade
18.5.3.1. caminho: Operacional>outros>contabilidade>envio XML contabilidade
18.6. Recursos de Segurança
18.6.1. Backup
18.6.1.1. Caminho: utilitários>configurações>3 config> Backup Automático
18.6.2. Senhas
18.6.2.1. Verificar se esta ativo os Seguintes Módulos: 1- Cadastro de Senhas 103-Abertura do sistema