1. Менеджер отправляет письмо с коммерческим предложением клиенту. Менеджер ставит себе задачу связаться с клиентом в течении 2-3 дней. Когда менеджер получит всю необходимую информацию, он переводит сделку на следующий этап.
1.1. Поставить флаг в поле ЗАИНТЕРЕСОВАН
1.1.1. При переходе в этап через 15 дней поставить задачу РОПу с пометкой «Клиент находится на этапе ОТПРАВЛЕНО КП 15 дней»
2. БП Воронка продаж в CRM
2.1. Первичный контакт
2.1.1. Если лид поступает с сайта, по почте или входящий звонок, автоматически заводится сделка, контакт в CRM с заполнением соответствующих полей. Всем сделкам присваивается ответственный, и ему автоматически ставится задача «Взять в работу».
2.1.1.1. Роботы. При создании на этапе поставить задачу ВЗЯТЬ В РАБОТУ текущему ответственному
2.1.1.1.1. Смена ответственного через 1 час на РОПа
2.2. Уточняю потребность/информацию
2.2.1. По итогам первого разговора менеджер или переносит сделку на следующий этап или закрывает, как нереализованную. Если же клиент не ответил на звонок или не получилось обсудить все вопросы, то менеджер переводит клиента на данный этап и вручную ставит себе задачу созвониться позже.
2.2.1.1. Сменить этап на ЗАКРЫТО И НЕ РЕАЛИЗОВАНО, если сделка находится на данном этапе больше 30 дней.
2.3. Отправлено КП
2.4. Если после отправки коммерческого предложения и последующего за этим звонка, клиент озвучил интерес к сотрудничеству и подписанию договора или выставление счета, то менеджер переводит клиента на данный этап, запрашивает реквизиты у клиента и договаривается на время следующего звонка. Менеджер отправляет письмо с счетом на оплату клиенту. Договаривается на время следующего звонка и дату оплаты.
2.4.1. Поставить флаг в поле НА ОПЛАТЕ
2.4.1.1. При переходе в этап через 3 дня поставить задачу ОТВЕТСТВЕННОМУ МЕНЕДЖЕРУ с пометкой «Клиент находится на этапе НА ОПЛАТЕ 3 дня»
2.4.1.1.1. Если МЕНЕДЖЕР не созвонился с клиентом до 23:59 текущего дня, то сменить ответственного на УЛАМОВА ДЕНИСА с отметкой БРОШЕННЫЙ ЛИД.
2.5. Выставлен счет
2.5.1. Поставить флаг в поле ДЕНЬГИ ПОЛУЧЕНЫ
2.6. Счет оплачен
2.6.1. Менеджер переводит на этот этап, если в выписке была оплата по счету.
2.7. Производство/Закупка
2.7.1. Менеджер переводить на этот этап, после получения предоплаты или подписания договора с клиентом и ждет завершения сборки/закупки оборудования.
2.8. Оборудование отправлено клиенту
2.8.1. Оборудование собрано и готово к отгрузке. Менеджер согласует дату отгрузки, высылает трек номер.
2.8.1.1. Напоминание менеджеру "Проверь готов к отгрузки" (подумать может автоматом настроить с 1с что статус склад ставит готов. Тут участвует закупка, склад и производство.
2.8.1.2. Робот. Напоминание через 2-3 дня выслать трек номер.
2.9. Долг по документам
2.9.1. Менеджер должен отследить получение всех закрывающих документов, только после этого он получит бонус.
2.10. Сделка выиграна
2.10.1. На этот этап клиент попадает автоматически, если есть интеграция с 1С и все документы получены. В противном случае менеджер сам переводит клиента на этот этап, отслеживая получение документов вручную.
2.10.1.1. Робот. Связаться с клиентом 14 дней взять обратную связь, все ли доставлено, нет ли нареканий.
2.11. Отказ
2.11.1. Если во время разговора менеджер понимает, что сделку с данным клиентом успешно закрыть не получится, он переводит сделку на данный этап и указывает причину отказа.
2.11.1.1. Если причина перехода в этап ХОЧЕТ, НО НЕ СЕЙЧАС, через 30 дней перевести на этап НОВЫЙ ЛИД
3. БП Продажа
3.1. Лиды
3.1.1. Источник трафика
3.1.1.1. Чат на сайте
3.1.1.2. Корзина на сайте
3.1.1.3. Почта
3.1.1.4. Входящий звонок
3.1.1.5. Холодный звонок
3.2. Выяснение потребности
3.2.1. Какое оборудование
3.2.2. Когда
3.3. Обратная связь
3.3.1. Дорого
3.3.2. Долго
3.3.3. Выбрал конкурентов
3.4. Выставлено КП
3.5. Кто сборщик
3.6. Договор подписан
3.6.1. Выставление счета
3.6.1.1. Счет оплачен
3.7. Рабочий процесс завершен
3.7.1. Получены деньги
3.7.2. Получены закрывающие док-ты
3.7.3. Получена обратная связь
3.8. Оформление отказа
3.8.1. Причина отказа
3.8.2. Тип отказа
3.8.2.1. Полный отказ/Треш
3.8.2.2. Пробуем через период
3.8.3. Дата след попытки
3.9. Отказ
4. БП Производство
4.1. Новый заказ
4.2. Отправлен заказ на производство
4.2.1. Дата запуска в работу
4.2.2. Дата готовности
4.2.3. Дата готовности
4.3. Заказ по рекламации
4.4. Закупка не достающих комплектующих
4.4.1. Дата закупки
4.4.2. Дата поступления на склад
4.5. Комплектующие на складе
4.6. Производство
4.6.1. Кто сборщик
4.6.2. Дата запуска в работу
4.6.3. Дата готовности к отгрузке
4.7. Доставка/Отгрузка
4.7.1. Дата
4.7.2. Время
4.7.3. Адрес
4.8. Сделка реализована
4.8.1. Документы получены
5. БП Рекламация
5.1. Новая рекламация
5.2. Бесплатно
5.3. Гарантийный случай или нет
5.3.1. За деньги