1. Виды тендерного анализа
1.1. Анализ спроса и выбор ниши
1.2. Анализ Заказчиков и их добросовестности
1.3. Анализ поставщиков (потенциальных конкурентов)
1.4. Анализ связей "Поставщик – Заказчик"
1.5. Анализ документации (техническое задание, проект контракта)
1.6. Анализ рентабельности участия в тендере
1.7. Анализ собственного участия в тендерах
2. Алгоритм анализа Заказчиков
2.1. Анализ завершенных закупок на сайте ЕИС
2.1.1. Что нужно сделать?
2.1.1.1. 1. Зайти на сайт http://zakupki.gov.ru и воспользоваться расширенным поиском в реестре закупок
2.1.1.2. 2. Установить требуемые поисковые параметры
2.1.1.2.1. закон (44-ФЗ, 223-ФЗ)
2.1.1.2.2. ИНН Заказчика
2.1.1.2.3. этап закупки - процедура завершена
2.1.1.2.4. дата окончания подачи заявок (период)
2.1.1.2.5. ОКПД2
2.1.1.3. 3. Изучить результаты завершенных закупок (итоговые протоколы)
2.1.1.3.1. кто участвует?
2.1.1.3.2. кто побеждает?
2.1.1.3.3. как часто отклоняет участников?
2.1.1.3.4. за что отклоняет?
2.2. Анализ реестра жалоб на сайте ЕИС
2.2.1. Что нужно сделать?
2.2.1.1. 1. Зайти на сайт https://zakupki.gov.ru/ в раздел "Все разделы", "Контроль и аудит", а затем в подраздел "Жалобы 44-ФЗ, 223-ФЗ"
2.2.1.2. 2. Установить требуемые поисковые параметры
2.2.1.2.1. закон (44-ФЗ, 223-ФЗ)
2.2.1.2.2. статус жалобы (рассматривается, рассмотрена, возвращена, отозвана)
2.2.1.2.3. субъект жалобы (ИНН Заказчика)
2.2.1.2.4. результат рассмотрения жалобы (признана обоснованной, признана обоснованной (частично), признана необоснованной)
2.2.1.2.5. предписание (выдано, не выдано)
2.2.1.2.6. дата поступления
2.2.1.2.7. дата обновления
2.2.1.3. 3. Проанализировать найденные жалобы на Заказчика
2.2.1.3.1. можно скачать тексты жалоб и ознакомиться с тем, на что конкретно жаловлись участники закупок
2.2.1.3.2. можно скачать результаты рассмотрения жалоб и выводы ФАС по рассмотренным жалобам
2.2.2. Если жалоб на Заказчика много и большая часть из них обоснованная (в том числе частично), то это может свидетельствовать о том, что:
2.2.2.1. специалисты Заказчика недостаточно компетентны в предметной области
2.2.2.2. специалисты Заказчика сознательно допускают такие нарушения с целью ограничить количество участников
2.2.3. Если же жалоб на Заказчика много, но почти все они необоснованные, то это может говорить о том, что:
2.2.3.1. специалисты Заказчика очень хорошо «подкованы» в предметной области
2.2.3.2. у Заказчика есть «свои» люди в ФАС
2.2.3.3. участники, подавшие жалобы, не достаточно компетентны в законодательных и технических вопросах
2.3. Анализ судебных дел на сайте https://kad.arbitr.ru/
2.3.1. Что нужно сделать?
2.3.1.1. 1. Зайти на сайт https://kad.arbitr.ru/
2.3.1.2. 2. Указать в графе "Участник дела" ИНН Заказчика
2.3.1.3. 3. Указать в графе "Дата регистрации дела" нужный период
2.3.1.4. 4. Нажать по кнопке "Найти"
2.3.1.5. 5. Выполнить анализ судебных дел, в которых Заказчик принимал участие, как в качестве Истца, так и в качестве Ответчика
2.4. Анализ планов-графиков на сайте ЕИС
2.4.1. Что нужно сделать?
2.4.1.1. 1. Зайти на сайт http://zakupki.gov.ru в раздел "Планирование", а затем в подраздел "Планы графики закупок 44-ФЗ"
2.4.1.2. 2. Найти план-график закупок Заказчика на текущий календарный год по его названию или ИНН
2.4.1.3. 3. Перейти по реестровому номеру плана-графика
2.4.1.4. 4. Выбрать вкладку "Позиции плана-графика"
2.4.1.5. 5. Выполнить анализ закупок по своей нише в плане-графике. Для этого можно выполнить поиск нужных закупок по коду ОКПД2
2.4.1.6. 6. Спланировать свое участие в закупках данного Заказчика на текущий календарный год
2.4.1.6.1. можно узнать, когда и какие закупки будет проводить Заказчик и отслеживать их появление. Это можно делать по коду ИКЗ, либо настроить поисковый фильтр по данному Заказчику
3. Алгоритм анализа поставщиков
3.1. Анализ выигранных закупок конкурентов на сайте ЕИС
3.1.1. Что нужно сделать?
3.1.1.1. 1. Зайти на сайт http://zakupki.gov.ru и воспользоваться расширенным поиском в реестре закупок
3.1.1.2. 2. Установить требуемые поисковые параметры
3.1.1.2.1. закон (44-ФЗ, 223-ФЗ)
3.1.1.2.2. ИНН участника закупки
3.1.1.2.3. этап закупки - процедура завершена
3.1.1.2.4. дата окончания подачи заявок (период)
3.1.1.3. 3. Изучить результаты завершенных закупок (итоговые протоколы)
3.1.1.4. 4. Для того, чтобы найти все закупки, в которых победил конкурент, нужно на сайте ЕИС сайти в раздел "Контракты и договоры", а затем выбрать, либо "Реестр контрактов 44-ФЗ", либо "Реестр договоров 223-ФЗ"
3.1.1.5. 5. Установить требуемые поисковые параметры
3.1.1.5.1. закон
3.1.1.5.2. статус контракта (исполнение, исполнение завершено, исполнение прекращено)
3.1.1.5.3. дата заключения контракта (период)
3.1.1.5.4. ИНН поставщика (вашего конкурента)
3.1.1.6. 6. Изучить информацию о заключенных контрактах
3.1.1.6.1. можно узнать Заказчиков, с которыми работает конкурент
3.1.1.6.2. можно узнать, что именно поставил по контракту конкурент
3.1.1.6.3. можно узнать цены, которые предлагает конкурент
3.1.1.6.4. можно скачать ТЗ тех закупок, в которых побеждает конкурент, и проанализировать их
3.2. Анализ и статистика активности конкурентов в поисковом сервисе с модулем аналитики
3.2.1. Что нужно сделать?
3.2.1.1. 1. Зайти в поисковый сервис с модулем аналитики (например, в Тендерплан)
3.2.1.2. 2. Найти конкурента по его названию или ИНН и проанализировать его активность
3.2.1.2.1. количество участий
3.2.1.2.2. количество побед
3.2.1.2.3. процент побед (конверсия)
3.2.1.2.4. процент допусков
3.2.1.2.5. среднее снижение цены
3.2.1.2.6. количество участий в качестве ЕП
3.2.1.2.7. сезонность участий
3.2.1.2.8. в закупках каких Заказчиков принимает участие и чаще всего побеждает
3.3. Предварительный анализ ценовых предложений (прогнозирование цены)
3.3.1. Что нужно сделать?
3.3.1.1. 1. Зайти в поисковый сервис с модулем аналитики и сделать анализ выборки
3.3.1.2. 2. Установить требуемые поисковые параметры
3.3.1.2.1. закон
3.3.1.2.2. ключ или ОКПД2
3.3.1.2.3. регион
3.3.1.2.4. период
3.3.1.3. 3. Проанализировать результаты выдачи
3.3.1.3.1. общее число проведенных тендеров
3.3.1.3.2. процент допусков
3.3.1.3.3. среднее падение цены
3.3.1.3.4. среднее количество участников
3.3.1.3.5. количество контрактов с ЕП
4. Анализ связей "Поставщик – Заказчик"
4.1. Признаки, по которым можно устновить связь "Поставщик - Заказчик":
4.1.1. количество участий
4.1.2. процент допусков к участию
4.1.3. количество побед
4.1.4. количество контрактов, заключенных как с единственным участником
4.1.5. среднее снижение цены