1. Интеграции
1.1. Блок интеграции
1.1.1. :gear: Интеграция корпоративного портала Битрикс24 с сайтами МЦОК через вэб-хуки от Битрикс24 для получения информации по оставленным клиентам формам обратной связи: 1. https://cok-nop.ru/ 2. https://mcok-uslugi.ru/ 3. http://mcokrus.ru/ 4. https://uralgost.expert/
1.1.2. :gear: Интеграция корпоративного портала Битрикс24 с телефонией Мегафон через приложение из МаркетаБитрикс24 (до 5 подключенных телефонов). Тарификация телефонии оплачивается отдельно у самого провайдера Мегафон
1.1.3. :gear: Интеграция корпоративного портала Битрикс24 с телефонией МТТ через приложение из МаркетаБитрикс24 (до 5 подключенных телефонов). Тарификация телефонии оплачивается отдельно у самого провайдера МТТ
1.1.4. :gear: Интеграция корпоративного портала Битрикс24 с мессенджером WhatsApp через приложение ChatApp из МаркетаБитрикс24 (до 5 подключенных телефонов). Тарификация мессенджера оплачивается отдельно у самого провайдера ChatApp и составляет 2 т.р./мес. на каждый номер телефона
1.1.5. :gear: Интеграция корпоративного портала Битрикс24 с электронными почтами (до 5 подключенных электронных почт). - Формирование инструкции для возможности самостоятельного подключения электронной почты. - Формирование шаблонов почтовых сообщений (до 5 шаблонов)
1.1.6. расписать про 1Ску - плюсы
2. Лиды (Холодная воронка)
2.1. Потенциальный клиент (заявки с сайтов, загруженная база клиентов для обзвона)
2.1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
2.1.2. :memo: Данные для заполнения в лиде
2.1.2.1. :left_right_arrow: Источник *
2.1.2.1.1. Телефонный звонок
2.1.2.1.2. Электронная почта
2.1.2.1.3. Форма обратной связи сайта https://cok-nop.ru/ (имя и номер телефона)
2.1.2.1.4. Форма обратной связи сайта https://mcok-uslugi.ru/ (имя и номер телефона)
2.1.2.1.5. Форма обратной связи сайта http://mcokrus.ru/ (имя, номер телефона, название организации, профессиональный стандарт (список))
2.1.2.1.6. Форма обратной связи сайта https://uralgost.expert/ (имя и номер телефона)
2.1.2.1.7. Форма обратной связи сайта https://uralgost.expert/ (имя, номер телефона и Е-мэйл)
2.1.2.1.8. WhatsApp
2.1.2.1.9. Telegram
2.1.2.1.10. Обзвон холодной базы
2.1.2.1.11. Сарафан
2.1.2.2. ФИО клиента
2.1.2.3. Номер телефона клиента
2.1.2.4. E-mail клиента
2.1.2.5. Название организации
2.1.2.6. Профессиональный стандарт (Список)
2.1.3. :bulb: Блок автоматизации
2.1.3.1. :rotating_light: Если лид находится в статусе "Потенциальный клиент" более 30 минут, то отправляется уведомление ответственному за лид сотруднику
2.1.3.2. Права на выгрузку клиентов и компаний должны быть только у РОПа и руководства
2.1.3.3. Обязательные поля отмечены звездочкой "*"
2.1.4. После получения нового лида/заявки менеджер переводит лид в следующую стадию "Взято в работу"
2.2. Взято в работу
2.2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
2.2.2. :bulb: Блок автоматизации
2.2.2.1. :rotating_light: Если лид находится в статусе "Взято в работу" более 1 дня, то отправляется уведомление ответственному за лид сотруднику
2.2.3. В зависимости от того, какая получена обратная связь от клиента, менеджер переводит лид на одну из следующих стадий
2.3. Связаться с клиентом позднее
2.3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
2.3.2. :memo: Данные для заполнения в лиде
2.3.2.1. Дата и время для связи клиентом *
2.3.3. :bulb: Блок автоматизации
2.3.3.1. :gear: При переносе менеджером лида в стадию "Связаться с клиентом позднее", обязательное заполнение поля "Дата и время для связи клиентом"
2.3.3.1.1. Направление уведомления менеджеру о том, что необходимо связаться с клиентом за 1 час до установленной менеджером даты
2.3.4. В зависимости от того, какая получена обратная связь от клиента, менеджер переводит лид на одну из следующих стадий
2.4. :white_check_mark: Потребность выявлена
2.4.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
2.4.1.1. :memo: Данные для заполнения в лиде
2.4.1.1.1. Тип клиента *
2.4.2. :bulb: Блок автоматизации
2.4.2.1. :gear: При переносе лида в стадию "Потребность выявлена", происходит копирование лида с заполненными полями в новую созданную сделку в воронку "Новые клиенты" в стадию "Взято в работу"
2.4.3. После понимания, что клиент целевой лид конвертируется в сделку в стадию "Потребность выявлена", происходит копирование лида с заполненными полями в новую созданную сделку в воронку "Новые клиенты" в стадию "Потребность выявлена". Менеджер продолжает ведение карточки сделки
2.5. :x: Спам
2.5.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
2.5.2. В эту стадию попадают спам из разных источников (Е-mail, входящие звонки)
2.6. :x: Некачественный лид
2.6.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
2.6.1.1. :memo: Данные для заполнения в лиде
2.6.1.1.1. Причина некачественного лида *
2.6.1.2. :bulb: Блок автоматизации
2.6.1.2.1. :gear: При переносе лида в стадию "Некачественный лид", менеджер должен заполнить обязательное поле "Причина некачественного лида"
2.6.2. В эту стадию в основном попадают не целевые лиды
3. Продажи
3.1. 1. Новая заявка
3.1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
3.1.2. Данные для заполнения в сделке
3.1.2.1. :left_right_arrow: Источник *
3.1.2.1.1. Телефонный звонок
3.1.2.1.2. Электронная почта
3.1.2.1.3. Форма обратной связи сайта https://cok-nop.ru/ (имя и номер телефона)
3.1.2.1.4. Форма обратной связи сайта https://mcok-uslugi.ru/ (имя и номер телефона)
3.1.2.1.5. Форма обратной связи сайта http://mcokrus.ru/ (имя, номер телефона, название организации, профессиональный стандарт (список))
3.1.2.1.6. Форма обратной связи сайта https://uralgost.expert/ (имя и номер телефона)
3.1.2.1.7. Форма обратной связи сайта https://uralgost.expert/ (имя, номер телефона и Е-мэйл)
3.1.2.1.8. WhatsApp
3.1.2.1.9. Telegram
3.1.2.1.10. Обзвон холодной базы
3.1.2.1.11. Сарафан
3.1.3. :memo: Данные для заполнения в компании
3.1.3.1. Название компании
3.1.3.2. Электронная почта
3.1.3.3. Адрес
3.1.3.3.1. Юридический адрес
3.1.3.3.2. Фактический адрес
3.1.3.3.3. Почтовый адрес
3.1.3.4. Реквизиты (ввод)
3.1.3.4.1. ИНН
3.1.3.4.2. ОГРН
3.1.3.4.3. ОКПО
3.1.3.4.4. Банк получателя
3.1.3.4.5. Корреспондентский счет
3.1.3.4.6. Расчетный счет
3.1.3.4.7. БИК
3.1.3.5. Телефон
3.1.3.6. Лицо принимающее решение (выбор контактного лица с привязкой к CRM)
3.1.3.7. Комментарий
3.1.3.8. Карточка компании (файл) *
3.1.3.9. :left_right_arrow: Источник *
3.1.3.9.1. Телефонный звонок
3.1.3.9.2. Электронная почта
3.1.3.9.3. Форма обратной связи сайта https://cok-nop.ru/ (имя и номер телефона)
3.1.3.9.4. Форма обратной связи сайта https://mcok-uslugi.ru/ (имя и номер телефона)
3.1.3.9.5. Форма обратной связи сайта http://mcokrus.ru/ (имя, номер телефона, название организации, профессиональный стандарт (список))
3.1.3.9.6. Форма обратной связи сайта https://uralgost.expert/ (имя и номер телефона)
3.1.3.9.7. Форма обратной связи сайта https://uralgost.expert/ (имя, номер телефона и Е-мэйл)
3.1.3.9.8. WhatsApp
3.1.3.9.9. Telegram
3.1.3.9.10. Обзвон холодной базы
3.1.3.9.11. Сарафан
3.1.4. Блок автоматизации
3.1.4.1. :rotating_light: Если сделка находится в статусе "Новая заявка" более 2 часов, то отправляется уведомление ответственному за сделку сотруднику
3.1.5. :arrow_right: После появления новой заявки менеджер переводит сделку на следующую стадию "Взято в работу"
3.2. - 3. Проверка документов
3.2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
3.2.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.2.3. :bulb: Блок автоматизации
3.2.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.2.3.1.1. На тарифе Профессиональном будет создан бизнес-процесс, в котором менеджер укажет все данные, которые необходимо передать в отдел делопроизводства. У сотрудника отдела делопроизводства в отдельной воронке создастся элемент смарт-процесса, со всей информацией, которую заполнил менеджер. После проверки документов, бизнес-процесс направляется обратно менеджеру с комментариями сотрудника из отдела делопроизводства
3.2.3.1.2. На тарифе Стандартном:
3.2.4. :arrow_right: После того, как менеджер заполнил все обязательные поля и перевёл сделку в данную стадию, менеджер ожидает проверки документов отделом делопроизводства и автоматическим переводом на следующую стадию "Документы проверены"
3.3. - 4. Документы проверены
3.3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
3.3.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.3.2.1. Тип документа *
3.3.2.1.1. Счёт-договор
3.3.2.1.2. Договор с приложением
3.3.2.2. Комментарии для бухгалтера *
3.3.3. :bulb: Блок автоматизации
3.3.3.1. :rotating_light: При переносе сделки на стадию "Документы проверены", сразу же отправляется уведомление ответственному за сделку сотруднику
3.3.3.2. :rotating_light: Если сделка находится в стадии "Документы проверены" более 2 часов, то отправляется уведомление ответственному за сделку сотруднику
3.3.4. :arrow_right: После того, как менеджер получил информацию от отдела делопроизводства о том, что документы проверены, менеджер переводит сделку на следующую стадию "Формирование счёта/договор с приложением"
3.4. 2. Взято в работу
3.4.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
3.4.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.4.2.1. Тип клиента (ФЛ, ЮЛ) *
3.4.2.1.1. Физеское Лицо
3.4.2.1.2. Юридическое Лицо
3.4.2.2. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.4.2.2.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, которым будет назначено обучение https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
3.4.2.2.2. На тарифе Стандартном:
3.4.2.3. Тип клиента *
3.4.2.3.1. НОК
3.4.2.3.2. Учебный центр
3.4.2.3.3. Агенты
3.4.3. :bulb: Блок автоматизации
3.4.3.1. :rotating_light: Если сделка находится в статусе "Взято в работу" более 1 дня, то отправляется уведомление ответственному за сделку сотруднику
3.4.4. :arrow_right: После того, как менеджер заполнил информацию по физическому или юридическому лицу, менеджер переводит сделку на следующую стадию "Проверка документов"
3.5. 5. Формирование счёта/договора с приложением
3.5.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
3.5.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.5.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном с интеграцией с 1С
3.5.2.1.1. На тарифе Профессиональном: 1. При интеграции с 1С при переходе на данную стадию, если менеджер ранее выбрал "Тип документа" - "Счёт-договор", то счёт сформируется автоматически в 1С и в Битрикс24 придёт PDF-файл со счёт-договором. 2. Если менеджер выбрал "Тип документа" "Договор с приложением", то автоматическая отправка в бухгалтерию письма с информацией, которая занесена в сделку (тип клиента (физическое или юридическое лицо); данные по физическому лицу, если они заполнены; данные по компании, если они заполнены; тип документа (счёт-договор или договор с приложением); комментарии для бухгалтера; тип клиента (НОК, Учебный центр, Агенты)
3.5.2.1.2. На тарифе Стандартном будет автоматическая отправка в бухгалтерию письма с информацией, которая занесена в сделку (тип клиента (физическое или юридическое лицо); данные по физическому лицу, если они заполнены; данные по компании, если они заполнены; тип документа (счёт-договор или договор с приложением); комментарии для бухгалтера; тип клиента (НОК, Учебный центр, Агенты)
3.5.3. :bulb: Блок автоматизации
3.5.3.1. :rotating_light: Если сделка находится в стадии "Формирование счёта/договора с приложением" более 1 дня, то отправляется повторный Е-мэйл бухгалтеру, с той же информацией, что ранее, но с пометкой "Повторно"
3.5.4. :arrow_right: После того, как менеджер получил сформированный счёт-договор или договор с приложением, менеджер переводит сделку на следующую стадию "Отправлен счёт/договор с приложением"
3.6. 6. Отправлен счёт/договор с приложением
3.6.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
3.6.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.6.2.1. Дата отправки счёта/договора с приложением
3.6.2.2. Оплата получена *
3.6.3. :bulb: Блок автоматизации
3.6.3.1. :gear: Автоматическая установка текущей даты в поле "Дата отправки счёта/договора с приложением", при переносе сделки в стадию "Отправлен счёт/договор с приложением"
3.6.3.2. :gear: Если ранее был выбран "Тип документа" и "Договор с приложением", то менеджер должен обязательно проставить чек-бокс "Договор подписан"
3.6.4. :arrow_right: После того, как менеджер отправил клиенту счёт/договор с приложением, подписал договор (при необходимости) и получил оплату, менеджер переводит сделку на следующую стадию "Оплачен счёт/договор с приложением"
3.7. после того, как оплачен счёт, то только тогда переводить сделку в отдел делопроизводства 7. Оплачен счёт/договор с приложением
3.7.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
3.7.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.7.3. :bulb: Блок автоматизации
3.7.3.1. :gear: При переносе сделки на стадию "Оплачен счёт/договор с приложением", проверяется заполнено ли обязательное поле "Оплата получена". Если поле не заполнено, то сделка переводится обратно в стадию "Отправлен счёт/договор с приложением"
3.7.3.1.1. :gear: Копирование сделки в воронку отдела делопроизводства в соответствии с полем, которое ранее заполнил воронку НОК, Учебный центр или Агенты
3.7.4. :arrow_right: После того, как получена оплата, менеджер отправил клиенту счёт/договор с приложением, менеджер ожидает оплату и после получения оплаты переводит сделку на следующую стадию "Подписан счёт/договор/приложение"
3.8. :white_check_mark: Акты получены
3.8.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
3.8.2. :bulb: Блок автоматизации
3.8.2.1. :gear: После того, как в воронке делопроизводства сотрудник переведёт сделку на стадию "Акты получены", то сделка в текущей воронке автоматически перенесётся на стадию "Акты получены" (вариант реализации через вебхук на метод crm.deal.update)
3.8.2.1.1. :rotating_light: При переносе сделки на стадию "Акты получены", сразу же отправляется уведомление ответственному за сделку сотруднику
3.8.3. :arrow_right: В стадию "Акты получены" сделки переносятся автоматически, после того, как в воронке делопроизводства сотрудник переведёт сделку на стадицю "Акты получены"
3.9. :x: Сделка провалена
3.9.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Менеджер отдела продаж
3.9.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.9.2.1. Причина провала сделки *
3.9.3. :bulb: Блок автоматизации
3.9.3.1. :gear: При переносе сделки в стадию "Сделка провалена", менеджер должен заполнить обязательное поле "Причина провала сделки"