1. 1. НОК
1.1. 1. Новая заявка на проверку документов
1.1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
1.1.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
1.1.2.1. Тип клиента (ФЛ, ЮЛ)*
1.1.2.1.1. Физеское Лицо
1.1.2.1.2. Юридическое Лицо
1.1.2.2. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.1.2.2.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, у которых необходимо проверить документы https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
1.1.2.2.2. На тарифе Стандартном:
1.1.2.3. Тип клиента *
1.1.2.3.1. НОК
1.1.2.3.2. Учебный центр
1.1.2.3.3. Агенты
1.1.3. :memo: Данные для заполнения в компании
1.1.3.1. Название компании
1.1.3.2. Электронная почта
1.1.3.3. Адрес
1.1.3.3.1. Юридический адрес
1.1.3.3.2. Фактический адрес
1.1.3.3.3. Почтовый адрес
1.1.3.4. Реквизиты (ввод)
1.1.3.4.1. ИНН
1.1.3.4.2. ОГРН
1.1.3.4.3. ОКПО
1.1.3.4.4. Банк получателя
1.1.3.4.5. Корреспондентский счет
1.1.3.4.6. Расчетный счет
1.1.3.4.7. БИК
1.1.3.5. Телефон
1.1.3.6. Лицо принимающее решение (выбор контактного лица с привязкой к CRM)
1.1.3.7. Комментарий
1.1.3.8. Карточка компании (файл) *
1.1.4. :bulb: Блок автоматизации
1.1.4.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.1.4.1.1. На тарифе Профессиональном будет создан бизнес-процесс, в котором менеджер укажет все данные, которые необходимо передать в отдел делопроизводства. У сотрудника отдела делопроизводства в данной воронке создастся элемент смарт-процесса, со всей информацией, которую заполнил менеджер. После проверки документов, бизнес-процесс направляется обратно менеджеру с комментариями сотрудника из отдела делопроизводства
1.1.4.1.2. На тарифе Стандартном: Копирование сделки из воронки продаж, в воронку отдела делопроизводства НОК
1.1.4.2. :rotating_light: Если сделка находится в статусе "Новая заявка на проверку документов" более 2 часов, то отправляется уведомление ответственному за сделку сотруднику
1.1.4.3. У сотрудников отдела делопроизводства будут права на редактирование данной воронки, а у менеджеров будут права на просмотр данной воронки
1.1.4.4. При переводе сделки из воронки продаж, ответственный сотрудник за сделку автоматически становится руководитель отдела делопроизводства
1.1.5. :arrow_right: После появления новой заявки сотрудник отдела делопроизводства переводит сделку на следующую стадию "Взято в работу"
1.2. 2. Взято в работу
1.2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
1.2.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
1.2.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.2.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать у каждого лица свои файлы с документами https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
1.2.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки одно множественное поле типа Файл
1.2.3. :rotating_light: Если сделка находится в статусе "Взято в работу" более 2 дня, то отправляется уведомление ответственному за сделку сотруднику. Повтор через 7 дней, через 14 дней, через 21 день, через 30 дней
1.2.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства завершил проверку документов, он переводит сделку на следующую стадию "Документы проверены"
1.3. 3. Документы проверены
1.3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
1.3.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
1.3.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.3.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, у которых проверены документы чек-боксом https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
1.3.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки один чек-бокс "Документы проверены" *
1.3.3. :bulb: Блок автоматизации
1.3.3.1. :gear: Когда менеджер в воронке продаж передвинет свою сделку в стадию "Оплачен счёт/договор с приложением". Далее текущая сделка автоматически переходит на следующий этап "Заказ билета"
1.3.3.2. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.3.3.2.1. На тарифе Профессиональном в бизнес-процессе сотрудник отдела делопроизводства указывает, что документы проверены. Далее бизнес-процесс направляется обратно менеджеру с комментариями сотрудника из отдела делопроизводства
1.3.3.2.2. На тарифе Стандартном:
1.3.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства проверил документы, сделка остаётся в данной стадии и ожидает, когда менеджер в воронке продаж передвинет свою сделку в стадию "Оплачен счёт/договор с приложением". Далее текущая сделка автоматически переходит на следующий этап "Заказ билета"
1.4. - 4. Заказ билета
1.4.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
1.4.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
1.4.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.4.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, у которых билет заказан https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
1.4.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки один чек-бокс "Билет заказан" *
1.4.3. :bulb: Блок автоматизации
1.4.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.4.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Билет заказан", автоматическая проверка на то, заполнены ли все поля в графе "Заказ билета", если поля не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Заказ билета"
1.4.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Билет заказан", сотрудник отдела делопроизводства должен проставить обязательный чек-бокс "Билет заказан". Если обязательный чек-бокс не проставлен, то сделка переносится на предыдущую стадию "Заказ билета"
1.4.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства заполнил поля с заказом билета, он переносит сделку на следующий этап "Билет заказан"
1.5. 5. Билет заказан
1.5.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
1.5.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
1.5.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.5.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, у которых билет получен https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
1.5.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки один чек-бокс "Билет получен" *
1.5.3. :bulb: Блок автоматизации
1.5.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.5.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Билет получен", автоматическая проверка на то, заполнены ли все поля в графе "Билет заказан", если поля не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Билет заказан"
1.5.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Билет получен", сотрудник отдела делопроизводства должен проставить обязательный чек-бокс "Билет получен". Если обязательный чек-бокс не проставлен, то сделка переносится на предыдущую стадию "Билет заказан"
1.5.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства заполнил поля с получением билета, он переносит сделку на следующий этап "Билет получен"
1.6. 6. Билет получен
1.6.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
1.6.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
1.6.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.6.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, у которых установлена дата экзамена https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
1.6.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки поле типа Дата и время - "Дата экзамена" *
1.6.3. :bulb: Блок автоматизации
1.6.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.6.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Дата экзамена", автоматическая проверка на то, заполнены ли все поля в графе "Дата экзамена", если поле не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Билет получен"
1.6.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Дата экзамена", сотрудник отдела делопроизводства должен заполнить обязательное поле "Дата экзамена". Если обязательное поле не заполнено, то сделка переносится на предыдущую стадию "Билет получен"
1.6.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства прописал дату экзамена, он переносит сделку на следующий этап "Дата экзамена"
1.7. 7. Дата экзамена
1.7.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
1.7.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
1.7.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.7.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, у которых установлен чек-бокс "Свидетельство выдано" https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
1.7.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки одно поле типа Дата и время "Свидетельство выдано" *
1.7.3. :bulb: Блок автоматизации
1.7.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.7.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Свидетельство выдано", автоматическая проверка на то, заполнены ли все поля в графе "Свидетельство выдано", если поля не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Дата экзамена"
1.7.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Свидетельство выдано", сотрудник отдела делопроизводства должен заполнить обязательное поле "Свидетельство выдано". Если обязательное поле с чек-боксом не проставлено, то сделка переносится на предыдущую стадию "Дата экзамена"
1.7.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства заполнил поле "Свидетельство выдано", он переносит сделку на следующий этап "Свидетельство выдано"
1.8. 8. Экзамен сдан - приходит уведомление менеджеру
1.8.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
1.8.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
1.8.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.8.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет отмечать всех лиц, у которых получены закрывающие документы, а также дату завершения документа https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
1.8.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки поле типа Файл множественный "Закрывающие документы подписаны", а также поле "Дата завершения документа" *
1.8.3. :bulb: Блок автоматизации
1.8.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.8.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Закрывающие документы получены", автоматическая проверка на то,заполнены ли все поля в графе "Закрывающие документы подписаны", если поля не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Свидетельство выдано"
1.8.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Закрывающие документы подписаны", сотрудник отдела делопроизводства должен положить хотя бы один файл в поле "Закрывающие документы подписаны". Если данное обязательное поле пустое, то сделка ереносится на предыдущую стадию "Свидетельство выдано"
1.8.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства заполнил поле "Закрывающие документы подписаны", он переносит сделку на следующий этап "Закрывающие документы подписаны"
1.9. :white_check_mark: 9. Закрывающие документы подписаны
1.9.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
1.9.2. :bulb: Блок автоматизации
1.9.2.1. :gear: После того, как в воронке делопроизводства сотрудник переведёт сделку на стадию "Закрывающие документы подписаны", то сделка в воронке продаж менеджера автоматически перенесётся на стадию "Акты получены" (вариант реализации через вебхук на метод crm.deal.update)
1.9.2.2. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
1.9.2.2.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Закрывающие документы подписаны", автоматически запускается бизнес-процесс, который в зависимости от поля "Дата завершения документа" по каждому элементу смарт-процесса будет создавать уведомление менджеру для того, чтобы менеджер связался с клиентом
1.9.2.2.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Закрывающие документы подписаны", автоматически создаётся в сделке менеджера уведомление в зависимости от поля "Дата завершения документа" для того, чтобы менеджер связался с клиентом
1.10. :x: 10. Сделка провалена
1.10.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
1.10.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
1.10.2.1. Причина провала сделки *
1.10.3. :bulb: Блок автоматизации
1.10.3.1. :gear: При переносе сделки в стадию "Сделка провалена", сотрудник отдела делопроизводства должен заполнить обязательное поле "Причина провала сделки"
2. 2. Учебный центр
2.1. 1. Новая заявка
2.1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
2.1.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
2.1.2.1. Тип клиента *
2.1.2.1.1. Физеское Лицо
2.1.2.1.2. Юридическое Лицо
2.1.2.2. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.1.2.2.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, у которых необходимо собрать документы https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
2.1.2.2.2. На тарифе Стандартном:
2.1.2.3. Тип клиента *
2.1.2.3.1. НОК
2.1.2.3.2. Учебный центр
2.1.2.3.3. Агенты
2.1.3. :memo: Данные для заполнения в компании
2.1.3.1. Название компании
2.1.3.2. Электронная почта
2.1.3.3. Адрес
2.1.3.3.1. Юридический адрес
2.1.3.3.2. Фактический адрес
2.1.3.3.3. Почтовый адрес
2.1.3.4. Реквизиты (ввод)
2.1.3.4.1. ИНН
2.1.3.4.2. ОГРН
2.1.3.4.3. ОКПО
2.1.3.4.4. Банк получателя
2.1.3.4.5. Корреспондентский счет
2.1.3.4.6. Расчетный счет
2.1.3.4.7. БИК
2.1.3.5. Телефон
2.1.3.6. Лицо принимающее решение (выбор контактного лица с привязкой к CRM)
2.1.3.7. Комментарий
2.1.3.8. Карточка компании (файл) *
2.1.4. :bulb: Блок автоматизации
2.1.4.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.1.4.1.1. На тарифе Профессиональном будет создан бизнес-процесс, в котором менеджер укажет все данные, которые необходимо передать в отдел делопроизводства. У сотрудника отдела делопроизводства в данной воронке создастся элемент смарт-процесса, со всей информацией, которую заполнил менеджер. После проверки документов, бизнес-процесс направляется обратно менеджеру с комментариями сотрудника из отдела делопроизводства
2.1.4.1.2. На тарифе Стандартном: Копирование сделки из воронки продаж, в воронку отдела делопроизводства Учебный центр
2.1.4.2. :rotating_light: Если сделка находится в статусе "Новая заявка" более 2 часов, то отправляется уведомление ответственному за сделку сотруднику
2.1.4.3. У сотрудников отдела делопроизводства будут права на редактирование данной воронки, а у менеджеров будут права на просмотр данной воронки
2.1.4.4. При переводе сделки из воронки продаж, ответственный сотрудник за сделку автоматически становится руководитель отдела делопроихводства
2.1.5. :arrow_right: После появления новой заявки сотрудник отдела делопроизводства переводит сделку на следующую стадию "Взято в работу"
2.2. 2. Взято в работу
2.2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
2.2.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
2.2.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.2.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать у каждого лица свои файлы с документами https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
2.2.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки одно множественное поле типа Файл
2.2.3. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства завершил сбор документов, он переводит сделку на следующую стадию "Документы собраны"
2.3. 3. Документы проверены
2.3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
2.3.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
2.3.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.3.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, у которых проверены документы чек-боксом https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
2.3.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки один чек-бокс "Документы проверены" *
2.3.3. :bulb: Блок автоматизации
2.3.3.1. :gear: Когда менеджер в воронке продаж передвинет свою сделку в стадию "Оплачен счёт/договор с приложением". Далее текущая сделка автоматически переходит на следующий этап "Передача в смежную организацию"
2.3.3.2. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.3.3.2.1. На тарифе Профессиональном в бизнес-процессе сотрудник отдела делопроизводства указывает, что документы проверены. Далее бизнес-процесс направляется обратно менеджеру с комментариями сотрудника из отдела делопроизводства
2.3.3.2.2. На тарифе Стандартном:
2.3.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства проверил документы, сделка остаётся в данной стадии и ожидает, когда менеджер в воронке продаж передвинет свою сделку в стадию "Оплачен счёт/договор с приложением". Далее текущая сделка автоматически переходит на следующий этап "Передача в смежную организацию"
2.4. 4. Передача в смежную организацию
2.4.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
2.4.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
2.4.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.4.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, по которым переданы документы в смежную организацию https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
2.4.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки один чек-бокс "Документы переданы в смежную организацию" *
2.4.3. :bulb: Блок автоматизации
2.4.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.4.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Документы переданы в смежную организацию", автоматическая проверка на то, заполнены ли все поля в графе "Документы переданы в смежную организацию", если поля не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Передача в смежную организацию"
2.4.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Документы переданы в смежную организацию", сотрудник отдела делопроизводства должен проставить обязательный чек-бокс "Документы переданы в смежную организацию". Если обязательный чек-бокс не проставлен, то сделка переносится на предыдущую стадию "Передача в смежную организацию"
2.4.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства заполнил поля "Документы переданы в смежную организацию", он переносит сделку на следующий этап "Документы переданы в смежную организацию"
2.5. 5. Документы переданы в смежную организацию
2.5.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
2.5.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
2.5.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.5.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, по которым заявка отправлена https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
2.5.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки один чек-бокс "Заявка отправлена" *
2.5.3. :bulb: Блок автоматизации
2.5.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.5.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Заявка отправлена", автоматическая проверка на то, заполнены ли все поля в графе "Заявка отправлена", если поля не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Документы переданы в смежную организацию"
2.5.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Заявка отправлена", сотрудник отдела делопроизводства должен проставить обязательный чек-бокс "Заявка отправлена". Если обязательный чек-бокс не проставлен, то сделка переносится на предыдущую стадию "Документы переданы в смежную организацию"
2.5.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства заполнил поля "Документы переданы в смежную организацию", он переносит сделку на следующий этап "Заявка отправлена"
2.6. 6. Заявка отправлена
2.6.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
2.6.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
2.6.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.6.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, которым выдано свидетельство https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
2.6.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки чек-бокс "Свидетельство выдано"
2.6.3. :bulb: Блок автоматизации
2.6.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.6.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Свидетельство выдано", автоматическая проверка на то, заполнены ли все чек-боксы в графе "Свидетельство выдано", если чек-боксы не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Заявка отправлена"
2.6.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Свидетельство выдано", сотрудник отдела делопроизводства должен заполнить обязательный чек-бокс "Свидетельство выдано". Если обязательное чек-бокс не заполнен, то сделка переносится на предыдущую стадию "Заявка отправлена"
2.6.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства проставил чек-боксы, что свидетельство выдано, он переносит сделку на следующий этап "Свидетельство выдано"
2.7. 7. Документы готовы - приходит уведомление менеджеру
2.7.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
2.7.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
2.7.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.7.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет отмечать всех лиц, у которых получены закрывающие документы, а также дату завершения документа https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
2.7.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки поле типа Файл множественный "Закрывающие документы подписаны", а также поле "Дата завершения документа" *
2.7.3. :bulb: Блок автоматизации
2.7.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.7.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Закрывающие документы получены", автоматическая проверка на то,заполнены ли все поля в графе "Закрывающие документы подписаны", если поля не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Свидетельство выдано"
2.7.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Закрывающие документы подписаны", сотрудник отдела делопроизводства должен положить хотя бы один файл в поле "Закрывающие документы подписаны". Если данное обязательное поле пустое, то сделка переносится на предыдущую стадию "Свидетельство выдано"
2.7.3.1.3. На тарифе Стандартном: В карточке сделки поле типа Файл множественный "Закрывающие документы подписаны", а также поле "Дата завершения документа" *
2.7.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства заполнил поле "Закрывающие документы подписаны", он переносит сделку на следующий этап "Закрывающие документы подписаны"
2.8. :white_check_mark: 8. Закрывающие документы подписаны
2.8.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
2.8.2. :bulb: Блок автоматизации
2.8.2.1. :gear: После того, как в воронке делопроизводства сотрудник переведёт сделку на стадицю "Закрывающие документы подписаны", то сделка в воронке продаж менеджера автоматически перенесётся на стадию "Акты получены" (вариант реализации через вебхук на метод crm.deal.update)
2.8.2.2. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
2.8.2.2.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Закрывающие документы подписаны", автоматически запускается бизнес-процесс, который в зависимости от поля "Дата завершения документа" по каждому элементу смарт-процесса будет создавать уведомление менджеру для того, чтобы менеджер связался с клиентом
2.8.2.2.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Закрывающие документы подписаны", автоматически создаётся в сделке менеджера уведомление в зависимости от поля "Дата завершения документа" для того, чтобы менеджер связался с клиентом
2.9. :x: 9. Сделка провалена
2.9.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
2.9.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
2.9.2.1. Причина провала сделки *
2.9.3. :bulb: Блок автоматизации
2.9.3.1. :gear: При переносе сделки в стадию "Сделка провалена", сотрудник отдела делопроизводства должен заполнить обязательное поле "Причина провала сделки"
3. 3. Агенты (в том числе Ростехнадзор)
3.1. 1. Новая заявка
3.1.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
3.1.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.1.2.1. Тип клиента *
3.1.2.1.1. Физеское Лицо
3.1.2.1.2. Юридическое Лицо
3.1.2.2. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.1.2.2.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, у которых необходимо собрать документы https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
3.1.2.2.2. На тарифе Стандартном:
3.1.2.3. Тип клиента *
3.1.2.3.1. НОК
3.1.2.3.2. Учебный центр
3.1.2.3.3. Агенты
3.1.3. :bulb: Блок автоматизации
3.1.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.1.3.1.1. На тарифе Профессиональном будет создан бизнес-процесс, в котором менеджер укажет все данные, которые необходимо передать в отдел делопроизводства. У сотрудника отдела делопроизводства в данной воронке создастся элемент смарт-процесса, со всей информацией, которую заполнил менеджер. После проверки документов, бизнес-процесс направляется обратно менеджеру с комментариями сотрудника из отдела делопроизводства
3.1.3.1.2. На тарифе Стандартном: Копирование сделки из воронки продаж, в воронку отдела делопроизводства Агенты (в том числе Ростехнадзор)
3.1.3.2. :rotating_light: Если сделка находится в статусе "Новая заявка" более 2 часов, то отправляется уведомление ответственному за сделку сотруднику
3.1.3.3. У сотрудников отдела делопроизводства будут права на редактирование данной воронки, а у менеджеров будут права на просмотр данной воронки
3.1.3.4. При переводе сделки из воронки продаж, ответственный сотрудник за сделку автоматически становится Оператор Анна Ходырева
3.1.4. :arrow_right: После появления новой заявки сотрудник отдела делопроизводства переводит сделку на следующую стадию "Взято в работу"
3.2. 2. Взято в работу
3.2.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
3.2.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.2.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.2.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать у каждого лица свои файлы с документами https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
3.2.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки одно множественное поле типа Файл
3.2.3. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства завершил сбор документов, он переводит сделку на следующую стадию "Документы собраны"
3.3. 3. Документы проверены
3.3.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
3.3.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.3.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.3.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, у которых проверены документы чек-боксом https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
3.3.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки один чек-бокс "Документы проверены" *
3.3.3. :bulb: Блок автоматизации
3.3.3.1. :gear: Когда менеджер в воронке продаж передвинет свою сделку в стадию "Оплачен счёт/договор с приложением". Далее текущая сделка автоматически переходит на следующий этап "Передача в смежную организацию"
3.3.3.2. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.3.3.2.1. На тарифе Профессиональном в бизнес-процессе сотрудник отдела делопроизводства указывает, что документы проверены. Далее бизнес-процесс направляется обратно менеджеру с комментариями сотрудника из отдела делопроизводства
3.3.3.2.2. На тарифе Стандартном:
3.3.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства проверил документы, сделка остаётся в данной стадии и ожидает, когда менеджер в воронке продаж передвинет свою сделку в стадию "Оплачен счёт/договор с приложением". Далее текущая сделка автоматически переходит на следующий этап "Передача в смежную организацию"
3.4. 4. Передача Агенту
3.4.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
3.4.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.4.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.4.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, по которым переданы документы Агенту https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
3.4.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки один чек-бокс "Документы переданы Агенту" *
3.4.3. :bulb: Блок автоматизации
3.4.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.4.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Документы переданы Агенту", автоматическая проверка на то, заполнены ли все поля в графе "Документы переданы Агенту", если поля не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Передача Агенту"
3.4.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Документы переданы Агенту", сотрудник отдела делопроизводства должен проставить обязательный чек-бокс "Документы переданы Агенту". Если обязательный чек-бокс не проставлен, то сделка переносится на предыдущую стадию "Передача Агенту"
3.4.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства заполнил поля "Документы переданы Агенту", он переносит сделку на следующий этап "Документы переданы Агенту"
3.5. 5. Агенту передано
3.5.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
3.5.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.5.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.5.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет указывать всех лиц, по которым выдано свидетельство https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
3.5.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки один чек-бокс "Свидетельство выдано" *
3.5.3. :bulb: Блок автоматизации
3.5.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.5.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Свидетельство выдано", автоматическая проверка на то, заполнены ли все поля в графе "Свидетельство выдано", если поля не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Агенту передано"
3.5.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Свидетельство выдано", сотрудник отдела делопроизводства должен проставить обязательный чек-бокс "Свидетельство выдано". Если обязательный чек-бокс не проставлен, то сделка переносится на предыдущую стадию "Агенту передано"
3.5.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства заполнил поля "Свидетельство выдано", он переносит сделку на следующий этап "Свидетельство выдано"
3.6. 6. Свидетельство выдано - уведомление менеджеру
3.6.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
3.6.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.6.2.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.6.2.1.1. На тарифе Профессиональном будет отдельная вкладка, где можно будет отмечать всех лиц, у которых получены закрывающие документы, а также дату завершения документа https://skrinshoter.ru/sTMddOzH4Ew
3.6.2.1.2. На тарифе Стандартном: В карточке сделки поле типа Файл множественный "Закрывающие документы подписаны", а также поле "Дата завершения документа" *
3.6.3. :bulb: Блок автоматизации
3.6.3.1. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.6.3.1.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Закрывающие документы получены", автоматическая проверка на то,заполнены ли все поля в графе "Закрывающие документы подписаны", если поля не заполнены, то сделка переносится обратно на стадию "Свидетельство выдано"
3.6.3.1.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Закрывающие документы подписаны", сотрудник отдела делопроизводства должен положить хотя бы один файл в поле "Закрывающие документы подписаны". Если данное обязательное поле пустое, то сделка переносится на предыдущую стадию "Свидетельство выдано"
3.6.3.1.3. На тарифе Стандартном: В карточке сделки поле типа Файл множественный "Закрывающие документы подписаны", а также поле "Дата завершения документа" *
3.6.4. :arrow_right: После того, как сотрудник отдела делопроизводства заполнил поле "Закрывающие документы подписаны", он переносит сделку на следующий этап "Закрывающие документы подписаны"
3.7. :white_check_mark: 7. Закрывающие документы подписаны
3.7.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
3.7.2. :bulb: Блок автоматизации
3.7.2.1. :gear: После того, как в воронке делопроизводства сотрудник переведёт сделку на стадицю "Закрывающие документы подписаны", то сделка в воронке продаж менеджера автоматически перенесётся на стадию "Акты получены" (вариант реализации через вебхук на метод crm.deal.update)
3.7.2.2. Два варианта отображения на тарифе Стандартном и Профессиональном
3.7.2.2.1. На тарифе Профессиональном при переходе на стадию "Закрывающие документы подписаны", автоматически запускается бизнес-процесс, который в зависимости от поля "Дата завершения документа" по каждому элементу смарт-процесса будет создавать уведомление менджеру для того, чтобы менеджер связался с клиентом
3.7.2.2.2. На тарифе Стандартном: При переносе сделки в стадию "Закрывающие документы подписаны", автоматически создаётся в сделке менеджера уведомление в зависимости от поля "Дата завершения документа" для того, чтобы менеджер связался с клиентом
3.8. :x: 8. Сделка провалена
3.8.1. :bust_in_silhouette: Ответственный: Сотрудник отдела делопроизводства
3.8.2. :memo: Данные для заполнения в сделке
3.8.2.1. Причина провала сделки *
3.8.3. :bulb: Блок автоматизации
3.8.3.1. :gear: При переносе сделки в стадию "Сделка провалена", сотрудник отдела делопроизводства должен заполнить обязательное поле "Причина провала сделки"