Diagnostic du dispositif B2B2C

1. Cibles

1.1. Mutuelles

1.2. Assureurs

1.3. Plateformes

1.4. Banques

1.5. Banque privée

1.6. CGP

2. Offre Services techniques et administratifs

2.1. Outil de profilage client

2.2. Agrégateur de données client final

2.3. États réglementaires / Conformité MIFID

2.4. Digitalisation des contenus

2.4.1. coffre fort

2.4.2. signature electronique

3. Dispositif d'information

3.1. Espaces dédiés

3.2. Reporting

3.2.1. statique

3.2.2. Dynamique

3.3. Site web

3.3.1. Web TV

3.3.2. Agrégation d'avis d'expert

3.3.3. Fund center

3.4. Information produit

3.4.1. statique

3.4.2. Dynamique

3.5. Robo advisor

3.6. Application iphone

3.7. Support a la vente

3.7.1. Vidéos

3.7.2. Formations

3.7.3. documentation

3.8. Alertes mails personnalisées

3.9. Réseaux sociaux

4. Offre de service financiers

4.1. OPC

4.1.1. Dedies

4.1.2. Ouverts

4.2. Mandats

4.3. Espaces dédiés

4.3.1. Filiales

4.3.2. Qualité des données à la source

4.4. Conseil en allocation

4.5. Analyse et sélection de fonds