CRM

Plan your projects and define important tasks and actions

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Rocket clouds
CRM создатель Mind Map: CRM

1. Форма авторизации "ID+Пароль"

1.1. Вкладки CRM

1.1.1. Менеджер

1.1.1.1. Задачи

1.1.1.1.1. Администратор видит все задачи всех менеджеров по умолчанию. Предусмотреть селектор выбора задач конкретного менеджера. При клике на задачу, администратора переправляет в карточку сделки.

1.1.1.2. Рабочий стол

1.1.1.2.1. На рабочем столе менеджера отображается лента последних событий, суммы сделок по статусам, шкала всех сделок по статусам (аналогично AmoCRM). Лист менеджеров онлайн или последнее время активности (дата совершения последнего действия в акке менеджера). Есть селектор "День\Неделя\Месяц". + Ваши предложения. http://joxi.ru/xAeYPG8Tepe7Ay

1.1.1.3. Контакты

1.1.1.3.1. Перечень компаний в виде таблицы, содержащий в себе столбцы: "Наименование" "Контактное ФИО" "Телефон" "Емейл" "Количество сделок". При клике на название компании открывается таблица аналогичного вида, с принадлежащими к данной компании сделками; со следующими столбцами: "Статус" "Стандарт" "Дата начала сделки". При клике на статус открывается карточка сделки.

1.1.1.4. Сделки

1.1.1.4.1. Сделки отображаются в виде ячеек. При клике на сделку, администратора переправляет в карточку сделки. Аналогично прикрепленному скриншоту. http://joxi.ru/V2V5qnGIWxWGmv

1.1.1.5. Аналитика

1.1.1.5.1. Сводный отчет. В нем перечислены этапы продаж, общая диаграмма, количество сделок, находящихся на определенном этапе, и количество денег, соответствующее количеству этих сделок. http://joxi.ru/VrwY1opTdOdG2X http://joxi.ru/n2YdG8YipopWm6

1.1.2. Администратор

1.1.2.1. Рабочий стол

1.1.2.1.1. На рабочем столе администратора отображается лента последних событий, суммы сделок по статусам, шкала всех сделок по статусам (аналогично AmoCRM). Количество новых сделок за день по всем менеджерам. Лист менеджеров онлайн или последнее время активности (дата совершения последнего действия в акке менеджера). Есть селектор "День\Неделя\Месяц". + Ваши предложения. http://joxi.ru/xAeYPG8Tepe7Ay

1.1.2.2. Контакты

1.1.2.2.1. Перечень компаний в виде таблицы, содержащий в себе столбцы: "Наименование" "Контактное ФИО" "Телефон" "Емейл" "Количество сделок". При клике на название компании открывается таблица аналогичного вида, с принадлежащими к данной компании сделками; со следующими столбцами: "Статус" "Стандарт" "Дата начала сделки". При клике на статус открывается карточка сделки.

1.1.2.3. Сделки

1.1.2.3.1. Сделки отображаются в виде ячеек. При клике на сделку, администратора переправляет в карточку сделки. Аналогично прикрепленному скриншоту. http://joxi.ru/V2V5qnGIWxWGmv

1.1.2.4. Аналитика

1.1.2.4.1. Сводный отчет. В нем перечислены этапы продаж, общая диаграмма, количество сделок, находящихся на определенном этапе, и количество денег, соответствующее количеству этих сделок. http://joxi.ru/VrwY1opTdOdG2X http://joxi.ru/n2YdG8YipopWm6

1.1.2.5. Настройки

1.1.2.5.1. Редактор реквизитов

1.1.2.5.2. Редактор менеджеров

1.1.2.5.3. Редактор стандартов

1.1.2.5.4. Редактор шаблонов документов

1.1.2.5.5. Редактор шаблонов писем

1.1.2.5.6. Редактор целей

1.1.2.5.7. Редактор SMTP сервера

2. Система статусов сделок

2.1. Система статична, нередактируема и содержит следующие статусы сделок

2.1.1. 1) Не обработано

2.1.1.1. Присваивается тогда, когда обязательные поля сделки не заполнены.

2.1.2. 2) Обработано

2.1.2.1. Присваивается после того, как отправлено коммерческое предложение на емейл клиенту.

2.1.3. 3) Ожидаем оплату

2.1.3.1. Присваивается после того, как клиент перешел по ссылке из письма и заполнил веб форму заявки, получил на свою почту автоматически договор и счет.

2.1.4. 4) Оплачено.

2.1.4.1. Присваивается после того, как АДМИНИСТРАТОР вручную перевел статус.

2.1.5. 5) Реализовано.

2.1.5.1. Присваивается после того, как АДМИНИСТРАТОР ввел трек код в соответствующее поле.

3. Система писем

3.1. 1) Отправка КП

3.2. 2) Отправка счета-договора

3.3. 3) Отправка сертификатов

3.4. 4) Отправка трек-кода