Как создать и согласовать возврат нереализованного товара

1. Диалог с клиентом

1.1. Запросите основание воврата

1.1.1. Есть

1.1.1.1. условия, оговоренные в договоре с клиентом

1.1.1.2. условия, согласованные с клиентом в письменном виде до отгрузки

1.1.1.3. возврат товара в связи с просроченной дебиторской задолженностью

1.1.2. Нет

1.1.2.1. выяснить причину возврата нереализованного товара

1.1.2.2. отказать, если причина возврата не обоснована

1.2. Согласуйте

1.2.1. Ассортимент и количество возвращаемого товара

1.2.1.1. Например, 10 фонарей SDA10M

1.2.2. Сумму возврата

1.2.2.1. При необходимости уценку

1.2.3. Дата и время возврата

1.2.4. Дата и время проверки качества возврата

1.2.5. Способ доставки

1.3. Запросите скан Торг 12

1.3.1. Чтобы не было расхождений в документах в дальнейшем

2. Спецификация в 1С. Окончательное оформление заявки

2.1. Создать спецификацию

2.1.1. Документы

2.1.2. Основной журнал документов

2.1.3. вкладка Спецификация

2.1.4. кнопка Создать

2.2. Заполнить спецификацию

2.2.1. в блоке Возврат от покупателя указать причину Возврат нереализованной продукции

2.2.1.1. Возврат от покупателя

2.2.1.2. Причина:

2.2.1.3. Возврат нереализованной продукции

2.2.2. выбрать поставщика

2.2.2.1. Шаги

2.2.2.1.1. Поставщик

2.2.2.1.2. выбрать из списка КОНТРАГЕНТА (не КЛИЕНТА)

2.2.3. нажать на значок (...) справа

2.2.3.1. ...

2.2.4. выбрать из списка нужную заявку

2.2.5. заполнить колонку Док. основание возврата:

2.2.5.1. вписать номер Торг 12 от клиента

2.2.5.2. инф-я пойдет в транспортную заявку

2.2.6. выберите актуальный договор

2.2.7. заполнить список товаров

2.2.7.1. вручную

2.2.7.1.1. как при заполнении Расходной накладной

2.2.7.2. автоматически

2.2.7.2.1. нажать Подбор

2.2.7.2.2. выбрать способ

2.2.8. Провести спецификацию

2.2.8.1. Спецификация принимает статус З

2.2.9. Строка отнесение Затрат заполняется автоматически

2.2.10. нажать Распределить РН

2.2.10.1. Выбрать из списка РН

2.2.10.1.1. По выбранной накладной будет "возвращаться" товар

2.2.11. Транспорт

2.2.11.1. Клиента

2.2.11.1.1. нажать кнопку Пропуск:

2.2.11.2. Наш

2.2.11.2.1. прикрепить транспортную заявку

2.2.11.2.2. Нижний левый угол

2.2.11.2.3. Нажать галочку отправить

2.2.11.2.4. Заявка создается автоматически

2.3. Провести документ

2.3.1. Нажать ОК (провести)

2.3.2. Менеджер переводит заявку в статус М (подчеркнутое)

2.3.2.1. автоматически Трансп. заявка переходит в статус Г

3. Nota Bene

3.1. Согласовать возвраты клиентов в системе могут как менеджеры так и ассистенты в равных правах

3.2. Согласование возвратов осуществляется в зависимости от суммы возврата

3.3. Важный фактор при согласовании возвратов - насколько давно товар был отгружен клиенту

3.4. В заявке на сайте выбираем КЛИЕНТА, в спецификации 1С - КОНТРАГЕНТА

4. Заявка на корпортале. Согласование возврата

4.1. Создание заявки

4.1.1. меню Заявки корп. портала

4.1.2. Возврат товара

4.1.3. Возврат нереализованного товара

4.2. Заполнение заявки

4.2.1. Выбрать клиента в строке поиска

4.2.2. Откроются поля для заполнения

4.2.3. Заполнить поля

4.2.3.1. заполнить Описание возврата

4.2.3.1.1. Например, 100 фонарей SDA30M

4.2.3.2. выбрать Склад приёмки возвращаемого товара из списка

4.2.3.2.1. Например, Роман WMS

4.2.3.3. внести сумму возврата

4.2.3.4. выбрать основание для возврата

4.2.3.4.1. 1. Инициатива клиента

4.2.3.4.2. 2. Условия договора

4.2.3.4.3. 3. ПДЗ

4.2.3.4.4. 4. Согласованные с клиентом условия до отгрузки

4.2.3.5. заполнить поле Уценка

4.2.3.5.1. проставить галочку если это уценка

4.2.3.5.2. указать причину и процент уценки

4.2.3.6. выбрать условия доставки

4.2.3.6.1. За счет

4.2.3.6.2. Транспорт

4.2.3.6.3. Комментарии в поле

4.2.3.7. выбрать условия приемки товара

4.2.3.7.1. Требуется приемка по ассортименту и качеству сотрудником склада S3 при вывозе товара от клиента

4.2.3.7.2. Возврат содержит товары отгружаемые клиенту более 1-го года назад

4.2.3.7.3. Необходимость проверки возвращаемого товара у Клиента

4.2.3.8. заполнить и расчитать прибыльности по отгрузке

4.2.3.8.1. внести

4.2.3.8.2. выдается результат

4.2.3.8.3. Внимание

4.2.3.9. прикрепить документы

4.2.3.9.1. Скан Торг-12

4.2.3.9.2. Переписка с клиентом для обоснования возвратов

4.2.4. Нажать Сохранить

4.3. Согласование заявки

4.3.1. Согласование возвратов осуществляется разными руководителями (менеджеры, директор по продажам, коммерческий директор) в зависимости от суммы возврата

4.3.2. у согласющих есть "возможность запроса информации или отправки на доп согласование с комментариями" на любом этапе согласования заявки

4.4. Заявка выгружается в 1С