1. Функции
1.1. Систематизация работы с лидами
1.2. Учет и сегментирование клиентов
1.3. Управление продажами
1.4. Разграничение прав
1.5. Аналитика и отчеты
1.6. Дедубликация юридических и контактных лиц
1.7. Единое окно для БМ и МРК
2. Роли
2.1. ТМ
2.1.1. Работа с лидом
2.2. БМ
2.2.1. Работа с лидом
2.2.2. Работа с контрагентом
2.2.3. Работа с продажей
2.3. МРК
2.3.1. Работа с продажей
2.3.2. Работа с контрагентом
2.4. Сотрудники каналов
2.4.1. УРКП
2.4.1.1. Создание/импорт лидов
2.4.1.2. Чтение привлеченных лидов
2.4.1.3. Работа с дебиторами
2.4.2. Маркетинг
2.4.2.1. Создание/импорт лидов
2.4.2.2. Чтение привлеченных лидов
2.4.3. УРНКП
2.4.3.1. Создание/импорт лидов
2.4.3.2. Чтение привлеченных лидов
2.4.4. ОСОФ
2.4.4.1. Создание/импорт лидов
2.4.4.2. Чтение привлеченных лидов
2.5. Руководство
3. CF
4. ПВО
5. Структура
5.1. Лид
5.1.1. Создание
5.1.1.1. Вручную
5.1.1.2. Импорт из Excel
5.1.1.3. Импорт из ПВО
5.1.2. Доступ к лиду
5.1.2.1. Чтение
5.1.2.1.1. Текущий ответственный и его руководители
5.1.2.1.2. Бывший ответственный и его руководители
5.1.2.1.3. Канал, привлекший лид
5.1.2.2. Редактирование
5.1.2.2.1. Текущий ответственный и его руководители
5.1.3. Работа с лидом
5.1.3.1. Создание напоминаний
5.1.3.2. Фиксирование звонков
5.1.3.3. Поиск в существующей базе контрагентов
5.1.3.4. Поиск в сторонних базах
5.1.3.5. Определение текущей стадии лида
5.1.3.6. Внесение обязательной информации для дальнейшей квалификации
5.1.4. Стадии лида
5.1.4.1. Квалификация
5.1.4.2. Ожидание прав
5.1.4.3. Квалифицирован
5.1.4.3.1. В базе контрагента нет
5.1.4.3.2. В базе контрагент есть
5.1.4.4. Дисквалифицирован
5.2. Контрагент
5.2.1. Создание
5.2.1.1. Автоматически из лида
5.2.1.2. Вручную
5.2.2. Доступ к контрагенту
5.2.2.1. Чтение (частично)
5.2.2.1.1. Все
5.2.2.2. Чтение (полностью)
5.2.2.2.1. Текущий ответственный и его руководитель
5.2.2.2.2. Текущий МРК и его руководитель
5.2.2.3. Редактирование
5.2.2.3.1. Текущий ответственный и его руководители
5.2.2.3.2. Текущий МРК и его руководитель
5.2.3. Работа с контрагентом
5.2.3.1. Создание напоминаний
5.2.3.2. Фиксирование звонков
5.2.3.3. Дедубликация
5.2.3.4. Определение текущей стадии контрагента
5.2.3.5. Контроль выполнения
5.2.3.6. Запуск продаж
5.2.3.7. Мониторинг загрузки действующих клиентов
5.2.4. Стадии контрагента
5.2.4.1. Квалификация
5.2.4.2. Переговоры
5.2.4.3. Взращивание
5.2.4.4. Продажа
5.2.4.4.1. Сбор документов
5.2.4.4.2. Ожидание финансирования
5.2.4.5. Текущий клиент
5.2.4.6. Бывший клиент
5.2.4.7. Отказ
5.3. Продажа
5.3.1. Создание
5.3.1.1. Автоматически из контрагента
5.3.1.2. Вручную
5.3.2. Доступ к продаже
5.3.2.1. Чтение
5.3.2.1.1. Текущий ответственный, МРК и их руководители
5.3.2.1.2. Бывший ответственный, МРК и их руководители
5.3.2.2. Редактирование
5.3.2.2.1. Текущий ответственный, МРК и их руководители
5.3.3. Работа с продажей
5.3.3.1. Создание напоминаний
5.3.3.2. Фиксирование звонков
5.3.3.3. Контроль выполнения
5.3.3.4. Определение текущей стадии продажи
5.3.4. Стадии продажи
5.3.4.1. Сбор документов
5.3.4.2. Ожидание финансирования
5.3.4.3. Успех
5.3.4.4. Отказ