1. 1. 定位清楚
1.1. 波段交易 (中長線交易)
1.1.1. 持有週期
1.1.1.1. 短線交易
1.1.1.1.1. 2週-1個月
1.1.1.2. 中期交易
1.1.1.2.1. 1-3個月
1.1.1.3. 長期交易
1.1.1.3.1. 3個月-1年
1.1.2. 原則
1.1.2.1. 只做順勢交易
1.1.2.2. 按週期持有，止損給予較大的彈性
1.1.2.3. 適時做對沖
1.1.2.3.1. 期權
1.1.2.3.2. 反向杠杆產品
1.1.3. 注碼
1.1.3.1. 可分 3-4 注
1.1.3.1.1. 首兩注作左則交易
1.1.3.1.2. 後兩注作右則交易
1.2. 日內交易
1.2.1. 持有週期
1.2.1.1. 1-3天
1.2.2. 原則
1.2.2.1. 順勢交易 (跟隨更大周期主基調)
1.2.2.1.1. 底倉可以過夜，大單不過夜
1.2.2.1.2. 符合準則可改為「波段短線交易」
1.2.2.1.3. 止損給予較大的彈性
1.2.2.2. 逆勢交易 (反手單)
1.2.2.2.1. 該週屬於反向主基調才可過夜，盡量日結
1.2.2.2.2. 嚴守止損
1.2.3. 注碼
1.2.3.1. 最多 2 注
1.2.3.1.1. 見頂/見底 1 注
1.2.3.1.2. 突破 1 注
1.3. 超短線合約
1.3.1. 持有週期
1.3.1.1. 15分鐘 - 4小時
1.3.2. 原則
1.3.2.1. 只在確認在大波動市場下才做
1.3.2.2. 小單
1.3.3. 注碼
1.3.3.1. 只有 1 注
1.4. 期權
1.4.1. 期權 Greeks 介紹
1.4.1.1. Delta
1.4.1.1.1. 量度標的物一個單位的移動後，期權價格會有多少錢的移動
1.4.1.2. Gamma
1.4.1.2.1. 量度標的物一個單位的移動後，期權 Delta 值的變化
1.4.1.3. Theta
1.4.1.3.1. 量度到期期張縮短一日後，期權價格會有多少錢的移動
1.4.1.4. Vega
1.4.1.4.1. 量度引伸波幅率 1% 的移動後，期權價格會有多少錢的移動
1.4.2. 策略
1.4.2.1. 預期短期爆單邊
1.4.2.1.1. 買入價外期權 (OTM LONG)
1.4.2.2. 預計波幅率上升的策略
1.4.2.2.1. 買入勒束式期權組合 (Long Strangle)
2. 2. 投資組合配置
2.1. 馬丁 J.普林格 - 「積極型資產配置指南」
2.1.1. 階段一 : 債券進入牛市，股票和商品還在熊市；（首選買進債券，可以定投股票指數基金）
2.1.2. 階段二：債券延續牛市，股票進入牛市，商品還在熊市；（首選買進股票，可以買債券，可以定投商品基金）
2.1.3. 階段三：債券延續牛市，股票延續牛市，商品進入牛市；（可買進商品類股票）
2.1.4. 階段四：債券進入熊市，股票延續牛市，商品延續牛市；（債券止盈）
2.1.5. 階段五：債券延續熊市，股票進入熊市，商品延續牛市；（股票止盈）
2.1.6. 階段六：債券延續熊市，股票延續熊市，商品進入熊市。 （商品止盈，持有貨幣基金或短債，等待階段一來臨）
2.2. 施傅
2.2.1. 牛市週期
2.2.1.1. 牛一
2.2.1.1.1. 股票
2.2.1.1.2. 房地產
2.2.1.1.3. 商品
2.2.1.1.4. 外匯/現金
2.2.1.2. 牛二
2.2.1.2.1. 房地產
2.2.1.2.2. 商品
2.2.1.2.3. 外匯/現金
2.2.1.3. 牛三
2.2.1.3.1. 股票
2.2.1.3.2. 房地產
2.2.1.3.3. 商品
2.2.1.3.4. 外匯/現金
2.2.2. 熊市週期
2.2.2.1. 熊一
2.2.2.1.1. 房地產
2.2.2.1.2. 債券
2.2.2.1.3. 商品
2.2.2.1.4. 外匯/現金
2.2.2.2. 熊二
2.2.2.2.1. 房地產
2.2.2.2.2. 債券
2.2.2.2.3. 商品
2.2.2.2.4. 外匯/現金
2.2.2.3. 熊三
2.2.2.3.1. 外匯/現金
2.2.3. 賺價及賺息
2.2.3.1. 股票
2.2.3.2. 房地產
2.2.3.3. 債券
2.2.4. 淨賺價
2.2.4.1. 商品
2.2.4.2. 外匯/現金
2.3. 標的關聯性
2.3.1. 工具
2.3.1.1. portfoliovisualizer.com
2.3.1.1.1. ETF
2.3.1.1.2. STOCK
2.3.1.2. Asset Correlation Matrix(5x5)[Mason]
2.3.1.2.1. DXY
2.3.1.2.2. JXY
2.3.1.2.3. Main Index
2.3.1.2.4. Commodity
2.3.1.2.5. Crypto
2.3.1.3. Asset Correlation Tracker
3. 3. 分辨趨勢
3.1. 階段
3.1.1. 初期
3.1.1.1. 盯盤跟進
3.1.1.1.1. 大週期: 升
3.1.1.1.2. 大週期: 趺
3.1.2. 中期
3.1.2.1. 持續跟進
3.1.3. 末期
3.1.3.1. 注意觀察反向單的機會
3.1.3.1.1. 大週期: 升
3.1.3.1.2. 大週期: 趺
3.2. 目的
3.2.1. 做多
3.2.2. 做空
3.2.3. 不做
3.3. 基本面分析
3.3.1. A. 牛熊週期
3.3.1.1. 分辨週期
3.3.1.1.1. 牛一
3.3.1.1.2. 牛二
3.3.1.1.3. 牛三
3.3.1.1.4. 牛三尾段
3.3.1.1.5. 熊一
3.3.1.1.6. 熊二
3.3.1.1.7. 熊三
3.3.1.2. 市場
3.3.1.2.1. 完整週期
3.3.1.2.2. 獨立週期
3.3.1.3. 指標屬性
3.3.1.3.1. 同步指標
3.3.1.3.2. 領先指標
3.3.1.3.3. *股市會在領先指標及同步指標中間
3.3.1.4. 工具
3.3.1.4.1. 美國市場
3.3.1.4.2. 中國市場
3.3.2. B. 資金流向
3.3.2.1. 跨市關係
3.3.2.1.1. 股票和債劵的趨勢方向是反向
3.3.2.1.2. 原物料和債劵的趨勢方向是反向
3.3.2.1.3. 美元和原物料的趨勢方向是反向
3.3.2.1.4. 股票和原物料的趨勢方向是正向
3.3.2.1.5. 美元往往與美股走勢呈反比關係。當美元升值時，股市通常會下跌，因為美元走強將會擠壓企業的海外收益。
3.3.2.1.6. 債劵的特性是可以收固定的利息，股票和原物料是賺價差，因此景氣好的時候會投資股票和原物料，景氣不好的時候心態趨向保守投資債劵，所以股票和債劵趨勢反向。 美元流出美國到原物料國家，所以美元和原物料趨勢相反。因為「美元貶值 = 美國的東西便宜」，所以如果原物料是美元計價，當美元貶值的時候，原物料就會變便宜；相反的，如果原物料是用原物料國家貨幣計價的話，美元貶值的時候， 原物料國家貨幣走強，原物料當然相對就變貴了。
3.3.2.1.7. 商品是滯後指標，股市行先，商品跟隨，如果商品升，股先可能回頭
3.3.2.2. 關注走勢
3.3.2.2.1. 美元指數 (DXY)
3.3.2.2.2. 日匯指數 (USDJPY)
3.3.2.2.3. 真日匯指數 (DXY/USDJPY)
3.3.2.2.4. 美債 (IEF / TLT)
3.3.2.2.5. 能源走勢
3.3.2.3. 資金流邏輯
3.3.2.3.1. DXY 趺 ; USDJPY 升
3.3.2.3.2. DXY 升 ; USDJPY 趺
3.3.2.3.3. DXY 趺 ; USDJPY 趺
3.3.2.3.4. DXY 升 ; USDJPY 升
3.3.3. C. 市場關聯性
3.3.3.1. 指數
3.3.3.1.1. 北美洲指數
3.3.3.1.2. 歐洲指數
3.3.3.1.3. 亞洲指數
3.3.3.2. 工具
3.3.3.2.1. Asset Correlation Matrix(5x5)[Mason]
3.3.3.2.2. Asset Correlation Tracker[Mason]
3.4. 技術面分析
3.4.1. A. 波浪理論
3.4.1.1. 基本簡介
3.4.1.1.1. 一個完整的循環，包括八個浪
3.4.1.1.2. 浪中有浪
3.4.1.2. 使用原則
3.4.1.2.1. [2浪] 不能趺/升穿 [1浪] 的 低點/高點
3.4.1.2.2. [3浪] 通常不會最短的波段，不能是最短，且大多是主升段
3.4.1.2.3. [4浪] 不能趺/升穿 [1浪] 的 高點/低點
3.4.1.2.4. [b浪] 不能升/趺穿 [a浪] 的 高點/低點
3.4.1.3. 波浪裂口特徵
3.4.1.3.1. 突破裂口
3.4.1.3.2. 消耗性裂口
3.4.1.4. 波浪幅度計算方式
3.4.1.4.1. 調整浪形態
3.4.1.4.2. 比率
3.4.1.4.3. 順勢浪 / 推動浪
3.4.1.4.4. 逆勢浪 / 調整浪
3.4.1.4.5. 變異形態
3.4.1.5. 心得
3.4.1.5.1. 先看宏觀波浪形態，再看內部結構
3.4.1.5.2. 先觀察有否特定形態
3.4.1.5.3. 選用簡單的數浪方式，盡量不數複雜形態
3.4.1.5.4. 兩手準備，同時有多倨合符規則的數浪方式
3.4.1.5.5. 配合基本分析市況，運用其他技術形態及指標作部署
3.4.2. B. 移動平均線
3.4.2.1. 形態
3.4.2.1.1. 1. 破線
3.4.2.1.2. 2. 拐頭
3.4.2.1.3. 3. 交叉
3.4.2.1.4. 4. 排列
3.4.2.1.5. 5. 乖離
3.4.2.2. 工具
3.4.2.2.1. Moving Average Ribbon[Mason]
3.4.2.2.2. Moving Average Bias Ratio[Mason]
3.4.2.2.3. 3 Vegas Tunnel Indicator[Mason]
3.4.3. C. 圖表形態
3.4.3.1. 趨勢線
3.4.3.1.1. 畫法
3.4.3.1.2. 用法
3.4.3.1.3. 工具
3.4.3.2. 趨勢形態
3.4.3.2.1. 趨勢通道
3.4.3.3. 盤整形態
3.4.3.3.1. 盤整三角形
3.4.3.3.2. 用法
3.4.3.3.3. 工具
3.4.3.4. 反轉形態
3.4.3.4.1. 頭肩頂/底
3.4.3.4.2. 雙重頂底
3.4.3.4.3. 三重頂底
3.4.3.5. 工具
3.4.3.5.1. All Chart Patterns [TradingView]
3.4.4. D. Smoothed Heikin-Ashi Trend Indicator
3.4.4.1. 減少市場一些雜音
3.4.4.1.1. 「Heikin-Ashi」，日文的意思是「平均步伐」，使用了上一個開市及收市價，以及現時的開市、最高、最低及收市價，結合成一支燭
3.4.4.2. 了解潛在轉折點
3.4.4.3. 較為適合用在指數及基金
3.4.5. E. 市寬狀態
3.4.5.1. 基本簡介
3.4.5.1.1. 市寬（Market Breadth）是一個分析大市強弱的指標，可分為長、中、短線。統計大市數以千萬計股票中，有多少百分比的股票高於本身的長期平均線，主要用來量度整體大市(長期)趨勢的健康程度。
3.4.5.2. 市寬週期
3.4.5.2.1. 長線市寬
3.4.5.2.2. 中線市寬
3.4.5.2.3. 短線市寬
3.4.5.3. 使用方法
3.4.5.3.1. 長期市寬趨勢
3.4.5.3.2. 中期市寬趨勢
3.4.5.3.3. 工具
4. 4. 確認關鍵位
4.1. 目的
4.1.1. 預測趨勢開始位置、結束位置
4.1.2. 設定盈利目標，止損目標
4.1.3. 計算盈虧比
4.2. 成功關鍵位的條件
4.2.1. 接觸次數越多越好
4.2.1.1. 不一定是一條線，可以是一個區域
4.2.2. 曾經有強烈反應
4.2.3. 必須一眼就能看到
4.2.3.1. 80%的是市場噪音
4.2.4. 同時做過支撐位及壓力位
4.3. 錯誤範例
4.3.1. 畫線太多
4.3.2. 魯莽進場
4.3.3. 過度關注小周期
4.3.3.1. 正確做法
4.3.3.1.1. 中長線交易
4.3.3.1.2. 日內交易
4.3.4. 喜歡畫線，而不是畫區間
4.3.4.1. 歷史重演並不會百分之百重複
4.3.4.1.1. 正確做法
4.4. 價格經過關鍵位的結果
4.4.1. 趨勢反轉
4.4.1.1. 預判反轉位置
4.4.1.1.1. 找金K、看動能、看回調次數
4.4.2. 成功突破
4.4.2.1. 預防假突破
4.4.2.1.1. 回測關鍵位入場
4.4.3. 震蕩洗盤
4.4.3.1. 最好空倉觀望
4.4.3.2. 若要交易，別在箱體中間交易
4.5. 辨別方法
4.5.1. A. 水平關鍵位
4.5.1.1. 用法
4.5.1.1.1. 主要支撐位
4.5.1.1.2. 主要壓力位
4.5.1.2. 工具
4.5.1.2.1. 支持位 / 阻力位
4.5.2. B. 斐波那契 (回撒/通道)
4.5.3. C. 圖表形態
4.5.3.1. 盤整形態
4.5.3.1.1. 用法
4.5.3.1.2. 工具
4.5.3.2. 趨勢線
4.5.3.2.1. 工具
4.5.3.3. 趨勢形態
4.5.3.3.1. 趨勢通道
4.5.3.4. 反轉形態
4.5.3.4.1. 頭肩頂/底
4.5.3.4.2. 雙重頂底
4.5.3.4.3. 三重頂底
4.5.4. D. 聰明錢指標
4.5.4.1. 用法
4.5.4.1.1. 了解潛在轉折點 / 訂單塊
4.5.4.2. 工具
4.5.4.2.1. Smart Money Concepts[Mason]
5. 5. 找入場訊號
5.1. 中長線交易
5.1.1. A. 陰陽燭形態
5.1.1.1. 利好
5.1.1.1.1. 不需確認
5.1.1.1.2. 等確認，下一支要是是陽燭
5.1.1.1.3. 最好處於關鍵位
5.1.1.2. 利淡
5.1.1.2.1. 不需確認
5.1.1.2.2. 等確認，下一支要是是陰燭
5.1.1.2.3. 最好處於關鍵位
5.1.1.3. PINBAR戰法
5.1.1.3.1. 有效PINBAR
5.1.1.3.2. 失效PINBAR
5.1.1.4. 工具
5.1.1.4.1. Candlestick Patterns Recogniser[Mason]
5.1.2. B. 圖表形態
5.1.2.1. 突破趨線線
5.1.2.2. 突破趨勢通道
5.1.2.3. 突破頭肩頂底 - 頸線
5.1.2.4. 出現 - 雙底/三底/雙頂/三頂
5.1.2.5. 工具
5.1.2.5.1. Double Top/Bottom Pattern[Mason]
5.1.2.5.2. Ray [TradingView]
5.1.2.5.3. Parallel Channel [TradingView]
5.1.2.5.4. Price Range [TradingView]
5.1.2.5.5. Date Range [TradingView]
5.1.2.5.6. Triangle [TradingView]
5.1.2.5.7. All Chart Patterns [TradingView]
5.1.3. C. 量能
5.1.3.1. 關鍵位放大量
5.1.3.1.1. 肯定加分
5.1.3.2. 突破頸線放大量
5.1.3.2.1. 加分
5.1.4. D. VOLUME PRICE ANALYSIS
5.1.4.1. 原理
5.1.4.1.1. 進行量價分析
5.1.4.2. 用法
5.1.4.2.1. 適合賣出
5.1.4.2.2. 適合買入
5.1.4.3. 工具
5.1.4.3.1. VOLUME PRICE ANALYSIS EXPLORER [MASON]
5.1.5. E. On Balance Volume (OBV)
5.1.5.1. 公式
5.1.5.1.1. 價格上漲，OBV = OBV[1] + 成交量
5.1.5.1.2. 價格下趺，OBV = OBV[1] - 成交量
5.1.5.1.3. 價格相等，OBV = OBV[1]
5.1.5.2. 使用週期
5.1.5.2.1. 建議4小時/日線以上
5.1.5.3. 指標用法
5.1.5.3.1. 1.OBV走勢與標的走勢比較
5.1.5.3.2. 2. OBV及AOBV關係
5.1.5.4. 錯誤用法
5.1.5.4.1. 背離
5.1.5.5. 六大口訣
5.1.5.5.1. 1. OBV從下到上大轉向，長線投資可進場
5.1.5.5.2. 2. OBV升股價升，股價穩步攀高峰
5.1.5.5.3. 3. OBV輕踩AOBV，黑馬即將草上飛
5.1.5.5.4. 4. OBV升得急，向下拐頭要小心
5.1.5.5.5. 5. OBV出現黃金坑，主力洗盤意圖明
5.1.5.5.6. 6. OBV趺股價趺，早點分手早解脫
5.2. 日內交易
5.2.1. F. TTM SQUEEZE
5.2.1.1. 當BOLLINGER BANDS 及 KELTNER CHANNELS 擠壓，代表橫盤整理
5.2.1.1.1. 綠色
5.2.1.1.2. 黑色
5.2.1.1.3. 紅色
5.2.1.1.4. 橙色
5.2.1.2. 工具
5.2.1.2.1. TTM Squeeze Indicator[Mason]
5.2.2. US Market
5.2.2.1. G. ADD Indicator
5.2.2.1.1. 原理
5.2.2.1.2. 使用
5.2.2.1.3. 工具
5.2.2.2. H. Put Call Ratio
5.2.2.2.1. 原理
5.2.2.2.2. 使用
5.2.2.2.3. 工具
5.3. ＊＊＊注意
5.3.1. 避免假突破
5.3.1.1. 3根K線不向反方向發展
5.3.1.2. 大成交量配合加分
5.3.1.3. 突破3%＋的幅度
5.3.2. 第一次機會往往是陷阱
6. 6. 制定計劃
6.1. 標的
6.1.1. 交易甚麼?
6.1.2. 不超過5個
6.2. 理由
6.2.1. 舉例1
6.2.1.1. 價位在 30,000 附近的關鍵支撐位，形成雙底結構，突破頸線
6.2.1.2. 在反抽關鍵時我發現一個看漲吞沒，看形態距離可以漲到 40,000，盈虧比 1:2.5
6.2.1.3. 突破頸線時一陽指放大量
6.2.1.4. 30,000 關鍵位反覆驗證 6 次，依然有效
6.2.2. 必須大於2條
6.3. 倉位
6.3.1. 下多少籌碼?
6.3.2. 準備虧多少錢?
6.4. 方向
6.4.1. 做多 / 做空?
6.4.2. 順勢單 / 逆勢單
6.4.3. 只能做一個方向
6.5. 杠杆
6.5.1. 5X
6.5.2. 10X
6.5.3. 20X
6.6. 入場點
6.6.1. 建倉點位
6.6.1.1. 可以在訊號出了後，掛單 0.5 及 0.618 位置入場
6.6.2. 平均持倉成本
6.7. 止損
6.7.1. 分批止損
6.7.2. 移動止損
6.7.3. 統一止損
6.8. 止盈
6.8.1. 分批止盈
6.8.2. 統一止盈
6.9. 對策
6.9.1. 應對突發情況
6.10. 後手準備
6.10.1. 交易結束後的操作
6.10.1.1. 虧了
6.10.1.1.1. 休息
6.10.1.1.2. 馬上復仇?
6.10.1.1.3. 覆盤
6.10.1.2. 賺了
7. 8. 執行計劃
7.1. 正向發展
7.1.1. 浮盈
7.1.1.1. 移動止損
7.1.1.2. 分批止盈
7.1.1.3. 滾動加倉
7.1.1.4. 統一止盈
7.1.1.4.1. 手動
7.1.1.4.2. 自動
7.1.1.5. 後手準備
7.2. 反向發展
7.2.1. 浮虧
7.2.1.1. 補倉
7.2.1.1.1. 不建議
7.2.2. 斐波那契
7.2.2.1. 回撤超過61%
7.2.3. 均線
7.2.3.1. 金叉 / 死叉
7.2.4. VEGAS隧道
7.2.4.1. 破隧道
7.2.4.2. 金叉 / 死叉
7.3. 行情停滯
7.3.1. 浮盈
7.3.1.1. 繼續持有
7.3.1.2. 減倉
7.3.2. 浮虧
7.3.2.1. 繼續持有
7.3.2.2. 減倉
7.4. 交易紀律
7.4.1. 自律式管理
7.4.2. 轉移焦點
7.4.3. 懲罰
8. 9. 覆盤
8.1. 技術分析
8.1.1. 入埸訊號
8.1.1.1. 當初入場忽略的細節
8.1.1.2. 當初為甚麼沒有入場
8.1.1.3. 對比和上次類似盤面的方案不同的地方
8.1.1.4. ......
8.1.2. 止損
8.1.2.1. 對比該訊號有沒有更窄的止損可能
8.1.2.2. ......
8.1.3. 止盈
8.1.3.1. 為甚麼失去了目標盈利空間
8.1.3.2. 下次還能吃到最高點嗎?
8.1.3.3. ......
8.2. 倉位管理
8.2.1. 踏空的原因是?
8.2.2. ......
8.3. 心態管理
8.3.1. 如何不盯盤?
8.3.2. 如何不手賤?
8.3.3. 如何不心荒?
8.3.4. ......
9. 7. 交易策略
9.1. 策略分類
9.1.1. 順勢策略
9.1.1.1. 中長期
9.1.1.1.1. 3 VEGAS TUNNEL STRATEGY
9.1.1.2. 中短期
9.1.1.2.1. 3 SUPERTREND STRATEGY
9.1.2. 逆勢策略
9.1.2.1. 短期
9.1.2.1.1. R3 STRATEGY
9.1.2.1.2. TTM SQUEEZE STRATEGY
9.1.2.1.3. Volume Price Analysis Rebound strategy
9.1.3. 橫盤策略
9.1.3.1. 超短期
9.1.3.1.1. MA GRID TRADING STRATEGY
9.1.3.1.2. GRID SPOR TRADING ALGORITHM
9.1.4. 順勢工具設定
9.1.4.1. 策略內置 TREND DEFINER MA
9.1.4.1.1. 價格 高於 MA
9.1.4.1.2. 價格 低於 MA
9.2. 提醒設置
9.2.1. 按策略週期性價比