1. O que se espera do Assessor de Investimentos?
1.1. Administrativo
1.1.1. Office 365
1.1.2. Smart Brain - Simulador de Carteira
1.1.3. Formato de Comissionamento
1.1.4. Extranet
1.1.5. CRM
1.2. Desafios da Profissão
1.2.1. Comportamental
1.2.2. Prospeção
1.2.3. Momento para oferecer Produtos?
1.3. Relação com o cliente
1.3.1. 1ª Reunião
1.3.1.1. O que vem Primeiro?
1.3.1.2. Ficha de 1ª Reunião
1.3.1.3. Postura do Assessor
1.3.2. 2ª Reunião
1.3.2.1. Sugestão da montagem de carteira
1.3.3. Procedimento para abertura de Conta
1.3.3.1. Elaborar vídeo simulando abertura de conta e possíveis erros
1.3.4. 1ª Alocação
1.3.5. Acompanhamento do Cliente
1.3.6. Solicitação de Indicações
2. Mensagem Boas Vindas
3. Objetivo do Onboarding
3.1. Roteiro a seguir
3.2. Importância do Onboarding
3.3. Agenda sugerida ao Assessor
4. História da Gade Investimentosq
5. Missão, visão e Valores
5.1. Detalhamento
5.2. Como aplicar na rotina do Assessor?
6. Detalhamento dos Três Pilares/ Especialidades
6.1. Investimentos
6.1.1. Renda Fixa
6.1.1.1. Canais de atualização confiáveis
6.1.2. Previdência
6.1.3. Renda Variável
6.1.3.1. Como identifiar o interesse do cliente para RV
6.2. Planejamento Patrimonial e Sucessório
6.2.1. Consórcio
6.2.1.1. Residencial
6.2.1.2. Veículos
6.2.1.3. Alavancagem Patrimonial
6.2.2. Seguros
6.2.2.1. Vida