Customer Accounts Management (Edit/Create)

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Customer Accounts Management (Edit/Create) by Mind Map: Customer Accounts Management (Edit/Create)

1. Functional Buttons

1.1. History

1.2. Previous

1.3. Next

1.4. Save

1.5. Save and Close

1.6. Close

2. Booking settings

2.1. Booking Attributes

2.1.1. Table

2.1.1.1. Columns

2.1.1.1.1. Attributes

2.1.1.1.2. Used in booking

2.1.1.1.3. Field name

2.1.1.2. Lines

2.1.1.2.1. Password

2.1.1.2.2. Second number

2.1.1.2.3. Unique reference

2.1.1.3. Editable

2.1.1.4. Sort table by column

2.1.2. Password value

2.1.2.1. String

2.1.3. Contacts must be in list

2.1.3.1. Checkbox

2.2. Messages

2.2.1. Pages

2.2.1.1. Telephonist

2.2.1.1.1. String

2.2.1.2. Controller

2.2.1.2.1. String

2.2.1.3. Passenger's Drivers

2.2.1.3.1. String

2.3. Defaults

2.3.1. Default Partner

2.3.1.1. Combobox

2.3.2. Allow autolocation

2.3.2.1. Checkbox

2.3.3. Enable the driver to call pax directly from app

2.3.3.1. Checkbox

2.3.4. On front end (portal/apps)

2.3.4.1. Combobox

2.3.5. In telephonist booking screen

2.3.5.1. Combobox

2.4. Default gratuities

2.4.1. Radiobutton

2.4.1.1. Disabled

2.4.1.2. Fixed amount

2.4.1.2.1. Float

2.4.1.2.2. 7 numbers after dot

2.4.1.3. Percentage

2.4.1.3.1. More/Less buttons

2.4.1.3.2. Integer

2.5. Allowed MOP

2.5.1. Account

2.5.1.1. Checkbox

2.5.1.2. Access to radiobutton

2.5.1.2.1. Direct debit

2.5.1.2.2. Credit card

2.5.1.2.3. Bank Transfer

2.5.2. Checkboxs set

2.5.2.1. Individual credit card

2.5.2.2. Cash

2.5.2.3. PayPal(Front-end only)

2.5.3. Default MOP type

2.5.3.1. Combobox

2.5.4. Credit Card Catalog

2.5.4.1. Columns

2.5.4.1.1. Card Number

2.5.4.1.2. Type

2.5.4.1.3. Holder name

2.5.4.1.4. Valid Thru

2.5.4.1.5. Default

2.5.4.1.6. Disabled

2.5.4.2. Editable with buttons

2.5.4.2.1. Add

2.5.4.2.2. Edit

2.5.4.2.3. Delete

2.6. Delay Settings

2.6.1. Delay

2.6.1.1. Integer

2.6.1.2. Value: 0-100

2.6.2. Extra Delay

2.6.2.1. Value: 0-100

2.6.2.2. Integer

2.6.3. Extra Delay expiry date

2.6.3.1. Date and Time

2.7. Working hours

2.7.1. Dont not allow bookings for out of working hours

2.7.1.1. Checkbox

2.7.1.2. Activate table

2.7.2. Table

2.7.2.1. Columns

2.7.2.1.1. Day of Week

2.7.2.1.2. From

2.7.2.1.3. To

2.7.2.1.4. None name

2.7.2.2. Editable

2.8. Service Unavailability

2.8.1. Table

2.8.1.1. Columns

2.8.1.1.1. Day of Week

2.8.1.1.2. From

2.8.1.1.3. To

2.8.1.1.4. None name

2.8.2. Unavailability massage

2.8.2.1. String

2.8.2.2. Free editable

3. Notes

3.1. Table

3.1.1. Columns

3.1.1.1. Notes

3.1.1.2. User Login

3.1.1.3. Date and Time

3.1.1.4. Open

3.1.2. Sort table by column

3.1.3. Not Editable

3.2. Add

3.2.1. String add function

4. Invoicing Settings

4.1. Account

4.1.1. Frecuency

4.1.1.1. Combobox

4.1.1.2. Mandatory

4.1.1.3. Can be blocked by

4.1.2. Invoice by

4.1.2.1. Combobox

4.1.2.2. Mandatory

4.1.2.3. Can be blocked by

4.1.3. Send Invoice to

4.1.3.1. Company billing email

4.1.3.1.1. Checkbox

4.1.3.2. Contacts email

4.1.3.2.1. Checkbox

4.1.3.3. Can be blocked

4.1.4. Invoice layout

4.1.4.1. Combobox

4.1.5. Admin fee

4.1.5.1. %, 0-100

4.1.5.2. Float

4.1.6. Discount

4.1.6.1. %, 0-100

4.1.6.2. Float

4.1.7. Trading terms

4.1.7.1. String

4.1.8. Late Settlement Fee

4.1.8.1. %, 0-100

4.1.8.2. Integer

4.2. VAT

4.2.1. VAT Rate

4.2.1.1. Mandatory

4.2.1.2. Combobox

4.2.2. VAT registration no

4.2.2.1. String

4.2.3. Admin Fee VAT rate

4.2.3.1. Mandatory

4.2.3.2. Combobox

4.3. Bank Detail

4.3.1. IBAN

4.3.1.1. String

4.3.2. BIC

4.3.2.1. String

4.3.3. RUM

4.3.3.1. String

4.4. Individual Credit Card/Cash/PayPal

4.4.1. Frecuency

4.4.1.1. Combobox

4.4.1.2. Mandatory

4.4.1.3. Can be blocked by

4.4.2. Invoice by

4.4.2.1. Combobox

4.4.2.2. Mandatory

4.4.2.3. Can be blocked by

4.4.3. Send Invoice to

4.4.3.1. Company billing email

4.4.3.1.1. Checkbox

4.4.3.2. Contacts email

4.4.3.2.1. Checkbox

4.4.3.3. Can be blocked

4.4.4. Invoice layout

4.4.4.1. Combobox

4.4.5. Admin fee

4.4.5.1. %, 0-100

4.4.5.2. Float

4.4.6. Defaut billing address

4.4.6.1. Address format

4.4.6.1.1. String

4.4.6.1.2. ZIP code

4.4.6.1.3. Country

4.4.7. Checkbox set

4.4.7.1. Show Quoe Inluding Admin Fee

4.4.7.1.1. Checkbox

4.4.7.2. Including Admin Fee in Account invoice

4.4.7.2.1. Checkbox

4.4.7.3. Invoice cash jobs

4.4.7.3.1. Checkbox

4.4.7.4. Billing address mandatory for contacts

4.4.7.4.1. Checkbox

4.5. General

4.5.1. Report output

4.5.1.1. 1st combobox

4.5.1.1.1. Combobox

4.5.1.2. Invoicce by reference

4.5.1.2.1. Checkbox

4.5.1.2.2. Unblock combobox

4.5.1.3. Split by references

4.5.1.3.1. Checkbox

4.5.1.4. Start each reference table from new page

4.5.1.4.1. Checkbox

4.5.1.4.2. Can be blocked

4.5.1.5. Table

4.5.1.5.1. Columns

4.5.1.5.2. Sort table by column

4.5.1.5.3. Not editable

5. General

5.1. General Information

5.1.1. Depot

5.1.1.1. String

5.1.1.2. Mandatory

5.1.1.3. Reference from Depots

5.1.1.3.1. Reference Data -> Depots

5.1.2. Name

5.1.2.1. String

5.1.2.2. Mandatory

5.1.3. Number

5.1.3.1. String

5.1.3.2. Autoinput

5.1.3.3. Mandatory

5.1.4. Parent Account

5.1.4.1. Reference from Customer Account

5.1.4.1.1. Customer -> Customer Accounts

5.1.4.2. String

5.1.5. Checkbox Set

5.1.5.1. This account is for cash customers?

5.1.5.2. Apply for global uplift

5.1.5.3. Apply pre-authorisation process

5.1.5.3.1. Blocked, why?

5.1.5.4. Use caller identification

5.1.6. Grade

5.1.6.1. Mandatory

5.1.6.2. Combobox

5.1.7. Grade reason

5.1.7.1. Show grade assigment reason

5.1.7.1.1. Checkbox

5.1.7.1.2. Blocked, Why?

5.1.7.2. Blocked, Why?

5.1.8. Status

5.1.8.1. Combobox

5.1.8.2. Mandatory

5.1.9. Pricing Group

5.1.9.1. Mandatory

5.1.9.2. Reference from Pricing

5.1.9.2.1. Pricing -> Pricing Group

5.1.10. Analysis code

5.1.10.1. String

5.1.11. Departament code

5.1.11.1. String

5.1.12. Account Website

5.1.12.1. String

5.1.13. Notes

5.1.13.1. String

5.2. Main Office

5.2.1. Address

5.2.1.1. Address format

5.2.1.1.1. String

5.2.1.1.2. ZIP code

5.2.1.1.3. Country

5.2.2. Telephone

5.2.2.1. String

5.2.2.2. Start with +

5.2.3. Fax

5.2.3.1. String

5.2.3.2. Start with +

5.2.4. Email

5.2.4.1. String

5.2.4.2. Email format

5.2.5. Contact

5.2.5.1. String

5.3. Managment

5.3.1. Manager

5.3.1.1. Reference from Employee

5.3.1.1.1. Security -> Employees

5.3.1.2. String

5.3.2. Date opened

5.3.2.1. Date and time, Blocked

5.3.3. Registred by

5.3.3.1. Sting, Blocked

5.3.4. Know abou us?

5.3.4.1. Combobox

5.3.5. Business area

5.3.5.1. Combobox

5.4. Sales Sourse

5.4.1. House account

5.4.1.1. Reference from Customer Account

5.4.1.1.1. Customer -> Customer Accounts

5.4.1.2. String

5.4.2. Website

5.4.2.1. String

5.4.3. Salesman

5.4.3.1. Commissions from

5.4.3.1.1. Date

5.4.3.2. Commissions to

5.4.3.2.1. Date

5.4.3.3. Commissions rate

5.4.3.3.1. %, 1-100

5.4.3.3.2. Float

5.4.3.4. Salesman

5.4.3.4.1. String

5.4.3.4.2. Reference from Employee

5.5. Billing Adress

5.5.1. Address

5.5.1.1. Address format

5.5.1.1.1. String

5.5.1.1.2. ZIP code

5.5.1.1.3. Country

5.5.2. Telephone

5.5.2.1. String

5.5.2.2. Start with +

5.5.3. Fax

5.5.3.1. Start with +

5.5.3.2. String

5.5.4. Email

5.5.4.1. String

5.5.4.2. Email format

5.5.5. Contact

5.5.5.1. String

6. Invoice Notifications

6.1. Export to CSV

6.2. Categories and default settings

6.2.1. Table

6.2.1.1. Columns

6.2.1.1.1. Category

6.2.1.1.2. Email

6.2.1.1.3. Mobile

6.2.2. Editable

6.3. Mobile text

6.3.1. Text form

6.3.1.1. String

6.3.2. Add tag

6.3.2.1. List

6.3.3. Preview

6.3.3.1. Button

6.4. Email

6.4.1. Subject

6.4.1.1. Add tag

6.4.1.1.1. List

6.4.1.2. Text form

6.4.1.2.1. String

6.4.2. CC

6.4.2.1. Text form

6.4.2.1.1. String

6.4.3. Text form

6.4.3.1. String

6.4.4. Add tag

6.4.4.1. List

6.4.5. Preview

6.4.5.1. Button

6.5. Preview

6.5.1. Text Form

6.5.2. Not editable

7. Banned Drivers

7.1. Table

7.1.1. Columns

7.1.1.1. Date

7.1.1.1.1. Date Fromat

7.1.1.2. Callsign

7.1.1.2.1. String

7.1.1.2.2. Callsign FROM Feet -> Drivers

7.1.1.3. Fistname

7.1.1.3.1. String

7.1.1.3.2. Fistname FROM Feet -> Drivers

7.1.1.4. Surname

7.1.1.4.1. String

7.1.1.4.2. Surname FROM Feet -> Drivers

7.1.1.5. Driver reference

7.1.1.5.1. String

7.1.1.5.2. Mobile ID FROM Feet -> Drivers

7.1.1.6. Reason

7.1.1.6.1. String

7.1.2. Buttons Set

7.1.2.1. Export to CSV

7.1.2.2. Add

7.1.2.3. Edit

7.1.2.4. Remove

8. PayPal Notifications

8.1. Categories and default settings

8.1.1. Table

8.1.1.1. Columns

8.1.1.1.1. Category

8.1.1.1.2. Email

8.1.1.1.3. Mobile

8.1.2. Editable

8.2. Mobile text

8.2.1. Text form

8.2.1.1. String

8.2.2. Add tag

8.2.2.1. List

8.2.3. Preview

8.2.3.1. Button

8.3. Email

8.3.1. Subject

8.3.1.1. Add tag

8.3.1.1.1. List

8.3.1.2. Text form

8.3.1.2.1. String

8.3.2. CC

8.3.2.1. Text form

8.3.2.1.1. String

8.3.3. Text form

8.3.3.1. String

8.3.4. Add tag

8.3.4.1. List

8.3.5. Preview

8.3.5.1. Button

8.4. Preview

8.4.1. Text Form

8.4.2. Not editable

9. Credit Card Notification

9.1. Categories and default settings

9.1.1. Table

9.1.1.1. Columns

9.1.1.1.1. Category

9.1.1.1.2. Email

9.1.1.1.3. Mobile

9.1.2. Editable

9.2. Mobile text

9.2.1. Text form

9.2.1.1. String

9.2.2. Add tag

9.2.2.1. List

9.2.3. Preview

9.2.3.1. Button

9.3. Email

9.3.1. Subject

9.3.1.1. Add tag

9.3.1.1.1. List

9.3.1.2. Text form

9.3.1.2.1. String

9.3.2. CC

9.3.2.1. Text form

9.3.2.1.1. String

9.3.3. Text form

9.3.3.1. String

9.3.4. Add tag

9.3.4.1. List

9.3.5. Preview

9.3.5.1. Button

9.4. Preview

9.4.1. Text Form

9.4.2. Not editable

10. Booking Notifications

10.1. Categories and default settings

10.1.1. Table

10.1.1.1. Columns

10.1.1.1.1. Category

10.1.1.1.2. Cont email

10.1.1.1.3. Cont mobile

10.1.1.1.4. Pax email

10.1.1.1.5. Pax mobile

10.1.2. Editable

10.2. Mobile text

10.2.1. Text form

10.2.1.1. String

10.2.2. Add tag

10.2.2.1. List

10.2.3. Preview

10.2.3.1. Button

10.3. Email

10.3.1. CC

10.3.1.1. Text form

10.3.1.1.1. String

10.3.2. Text form

10.3.2.1. String

10.3.3. Subject

10.3.3.1. Add tag

10.3.3.1.1. List

10.3.3.2. Text form

10.3.3.2.1. String

10.3.4. Add tag

10.3.4.1. List

10.3.5. Preview

10.3.5.1. Button

10.4. Preview

10.4.1. Text Form

10.4.2. Not editable

11. Contacts

11.1. Name, Surname

11.1.1. Text form

11.2. Status

11.2.1. Combobox

11.3. Buttons

11.3.1. Search

11.3.2. Clear

11.4. Table

11.4.1. Columns

11.4.1.1. Name

11.4.1.1.1. String

11.4.1.2. Surname

11.4.1.2.1. String

11.4.1.3. Status

11.4.1.3.1. Templates

11.4.1.4. Unique reference

11.4.1.4.1. String

11.4.1.5. Email

11.4.1.5.1. String

11.4.1.5.2. Email format

11.4.1.6. Mobile

11.4.1.6.1. String

11.4.1.6.2. Telephone number format

11.4.1.7. Landline

11.4.1.7.1. String

11.4.1.7.2. Telephone number format

11.4.1.8. Default

11.4.1.8.1. Checkbox

11.4.2. Table Buttons

11.4.2.1. Import

11.4.2.2. Export to CSV

11.4.2.3. Create

11.4.2.4. Edit

11.4.2.5. Delete

11.4.3. Pages change buttons

11.4.3.1. Change number of page

11.4.3.1.1. More 1

11.4.3.1.2. Less 1

11.4.3.1.3. Go to fist

11.4.3.1.4. Go to last

11.4.3.2. Numper of records per pages

11.4.3.2.1. Value: 10 - 1000

11.4.3.2.2. Integer

11.4.3.2.3. Default = 100

11.5. Radiobutton

11.5.1. Disable online contact registracion

11.5.2. Allow online contact registration

11.5.3. Allow online contact registration for selected domaines only

11.5.3.1. Activate table

11.5.3.1.1. Columns

12. Services

12.1. Service Code

12.1.1. Text form

12.2. Search

12.2.1. Button

12.3. Table

12.3.1. Columns

12.3.1.1. Service

12.3.1.1.1. String

12.3.1.2. Description

12.3.1.2.1. String

12.3.1.3. Max price

12.3.1.3.1. Integer

12.3.1.3.2. 10 characters

12.3.1.4. Available for booking

12.3.1.4.1. Checkbox

12.3.1.5. Available for book online

12.3.1.5.1. Checkbox

12.3.1.6. Default for booking

12.3.1.6.1. Checkbox

12.4. Buttons Set

12.4.1. Export to CSV

12.4.2. Add

12.4.3. Edit

12.4.4. Remove

12.4.5. Rates

12.4.6. Charges

12.4.7. Set Journey

13. Addresses

13.1. Allow bookings for these addresses only

13.1.1. Checkbox

13.2. Alias, Postcode, Town, street

13.2.1. Text From

13.3. Search

13.3.1. Button

13.4. Table

13.4.1. Columns

13.4.1.1. Alias

13.4.1.2. Country

13.4.1.3. Postcode

13.4.1.4. Details

13.4.1.5. Default Pickup

13.4.1.6. Default Drop

13.5. Buttons Set

13.5.1. Import

13.5.2. Export to CSV

13.5.3. Add

13.5.4. Edit

13.5.5. Remove

14. References

14.1. Name, Description

14.1.1. Text form

14.2. Search

14.2.1. Button

14.3. Table

14.3.1. Columns

14.3.1.1. Name

14.3.1.1.1. String

14.3.1.2. Description

14.3.1.2.1. String

14.3.1.3. Status

14.3.1.3.1. Combobox

14.4. Buttons Set

14.4.1. Import

14.4.2. Export to CSV

14.4.3. Add

14.4.4. Edit

14.4.5. Remove