1. Contrato
1.1. Beneficiários
1.1.1. Inclusão de Beneficiários
1.1.1.1. Novo
1.1.1.1.1. Se a quantidade limite não foi atingida
1.1.2. Alterar Tipo de Beneficiário
1.1.2.1. Editar
1.1.2.1.1. De Dependente para Agregado
1.1.2.1.2. De Agregado para Dependente
1.1.3. Falecer Beneficiário
1.1.3.1. Manual
1.1.3.1.1. Informa a data de falecimento
1.1.3.2. Automático
1.1.3.2.1. Atendimento funerário
1.1.4. Cancelar Beneficiário
1.1.4.1. Informar o Motivo do Cancelemento
1.1.4.1.1. Confirmar
1.2. Contrato Novo
1.2.1. Informações do Contrato
1.2.1.1. Informa o CPF
1.2.1.1.1. Consultar
1.3. Transferência de Contrato
1.3.1. Mudança de Plano
1.3.1.1. Permite transferência de Plano
1.3.1.1.1. Se a quantidade de parcelas vencidas for igual/inferior ao limite permitido
1.3.1.1.2. Se a quantidade de parcelas vencidas for superior ao limite permitido
1.3.1.2. Não permite transferência de Plano
1.3.1.2.1. Pop-up informa que não aceita
1.3.2. Mudança de Empresa
1.3.2.1. Permite transferência de Contrato
1.3.2.1.1. Se a quantidade de parcelas vencidas for igual/inferior ao limite permitido
1.3.2.1.2. Se a quantidade de parcelas vencidas for superior ao limite permitido
1.3.2.2. Não permite transferência de Contrato
1.3.2.2.1. Pop-up informa que não aceita
1.3.3. Mudança Titular
1.3.3.1. Permite transferência de Titular
1.3.3.1.1. Se a quantidade de parcelas vencidas for igual/inferior ao limite permitido
1.3.3.1.2. Se a quantidade de parcelas vencidas for superior ao limite permitido
1.4. Locação
1.4.1. Novo
1.4.1.1. Empresa
1.4.1.1.1. Tipo de Movimento
1.5. Carteirinha
1.5.1. Nova Carteirinha
1.5.1.1. Informa o Vendedor
1.5.1.1.1. Seleciona os dependentes na lista
1.6. Aditivo
1.6.1. Se o Contrato estiver Ativo/Em Análise
1.6.1.1. Com Atual ou Retroativa
1.6.1.1.1. Verifica limite de Dias
1.6.1.2. Com da Data Futura
1.6.1.2.1. Não Permite
1.6.2. Se o Contrato estiver Suspenso/Bloqueado
1.6.2.1. Inclusão
1.6.2.1.1. Por Beneficiário
1.6.2.1.2. Por Grupo de Beneficário
1.6.2.1.3. Para Todos
1.6.3. Se o Contrato estiver Inadimplente/ Pré Cancelado/ Cancelado
1.6.3.1. Aborta o processo
1.6.4. Cancelamento
1.6.4.1. Manual
1.6.4.1.1. Seleciona o Aditivo
1.6.4.2. Automático
1.6.4.2.1. Atraves da Transferência de Contrato
1.6.4.2.2. Se houver carência ativa cancela automaticamente
1.6.4.2.3. Atraves do Cancelamento de Contrato
1.7. Guia de Convênio
1.7.1. Verifica se limite de guias foi atingido
1.7.1.1. Se atingiu limte
1.7.1.1.1. Aborta o processo
1.7.1.2. Se não atingiu o limite
1.7.1.2.1. Nova Guia
1.7.2. editar Guia de Convênio
1.7.2.1. Altera a Empresa
1.7.2.1.1. Altera a Situação
1.7.3. Cancelar Guia de Convênio
1.7.3.1. Informar o Motivo
1.7.3.1.1. Confirmar
1.8. Alterar Endereço/Telefone
1.8.1. Pop-up para edição das informações
1.8.1.1. Realiza as alterações necessárias
1.8.1.1.1. Confirma
1.9. Alterar dados de Cobrança
1.9.1. Pop-up para alteração dos dados
1.9.1.1. Alterar Forma de Pagamento
1.9.1.1.1. Boleto
1.9.1.1.2. Cartão de Credito Recorrente
1.9.1.2. Cliente responsável pelo pagamento
1.9.1.2.1. Informar o Cliente
1.9.1.3. Alterar Dia melhor para vencimento
1.9.1.3.1. Alterar
1.9.1.4. Email
1.9.1.4.1. Alterar
1.9.1.5. Desconto
1.9.1.5.1. Alterar
1.9.1.6. Bloquear contato de Cobrança
1.9.1.6.1. Alterar
1.10. Anexos
1.10.1. Novo
1.10.1.1. Informar Descrição
1.10.1.1.1. Selecionar arquivo
1.10.2. Excluir Anexo
1.10.2.1. Confirmar
1.11. Financeiro
1.11.1. Gerar Taxas
1.11.1.1. Pop- up para seleção da data
1.11.1.1.1. Informa Mês/Ano
1.11.2. Prorrogar Vencimento para o Final do Contrato
1.11.2.1. Pop-up para selecionar a/as parcelas
1.11.2.1.1. Confirmar
1.11.3. Prorrogar
1.11.3.1. Pop-up para prorrogar
1.11.3.1.1. Nova data de vencimento
1.11.4. Imprimir Boleto
1.11.4.1. Se boleto Vencido
1.11.4.1.1. Pop-up informando que deve ser prorrogado
1.11.4.2. Se boleto a vencer
1.11.4.2.1. Pop-up com o boleto gerado para impressão
1.11.5. Receber Pagamento
1.11.5.1. Pop-up para recebimento de taxas
1.11.5.1.1. Se Dinheiro
1.11.5.1.2. Se Cartão
1.11.5.1.3. Cheque
1.11.5.1.4. Se Transferência
1.11.5.1.5. Nota Promissória
1.11.5.1.6. A Prazo
1.11.6. Vincular Titulos Vencidos a Carteria
1.11.6.1. Pop-up para vincular titulos
1.11.6.1.1. Informa a Cobrança
1.11.7. Imprimir Comunicados
1.11.7.1. Pop-up com Protocolo de Entrega de boleto
1.11.8. Exportar
1.11.8.1. Download de arquivo Xls com as parcelas que estiverem filtradas
1.12. Cancelamento de Contrato
1.12.1. Manual
1.12.1.1. Informa Motivo de Cancelamento
1.12.1.1.1. OCnO
1.12.2. Automático
1.12.2.1. Falecer todos os Beneficiários do Contrato
1.13. Renovação de Contrato
1.13.1. Abre pop-up para definição de parâmetros
1.13.1.1. Renovação de Contrato a partir da data atual
1.13.1.1.1. Informa a data partir da qual o contrato deve ser renovado
1.13.1.2. Renovação a partir do vencimento do Contrato
1.13.1.2.1. Sistema calcula automaticamente o novo vencimento e valores
1.14. Reativar Contrato
1.14.1. Informa o Motivo da Reativação
1.14.1.1. Confirma
1.14.1.1.1. Contrato Fica 'Em Análise'
1.15. Recuperar Contrato
1.15.1. Se o Contrato estiver Inadimplente/Pré cancelado
1.15.1.1. Pop-up de Recuperação
1.15.1.1.1. Data da Venda
2. Cadastro do Produtos
2.1. Novo
2.1.1. Descrição
2.1.1.1. Categoria
2.1.1.1.1. Embalagem
3. Ordem de Serviço
3.1. Nova Ordem de Serviço
3.1.1. Aba Principal
3.1.1.1. Empresa
3.1.1.1.1. Tipo OS
3.2. Aprovar OS
3.2.1. Clica com Botão direito
3.2.1.1. Aprovar
3.2.1.1.1. OS 'Aprovada'
3.3. Receber Pagamento
3.3.1. Pop-up para recebimento de taxas
3.3.1.1. Se Dinheiro
3.3.1.1.1. Adicionar
3.3.1.2. Se Cartão
3.3.1.2.1. Forma de Pagamento
3.3.1.3. Cheque
3.3.1.3.1. Valor
3.3.1.4. Se Transferência
3.3.1.4.1. Tipo de Transferência
3.3.1.5. Nota Promissória
3.3.1.5.1. Valor
3.3.1.6. A Prazo
3.3.1.6.1. Informa um valor para recebimento parcial
3.4. Faturar OS
3.4.1. Clica com Botão direito
3.4.1.1. Faturar
3.4.1.1.1. OS 'Faturada'
4. Contas a Receber
4.1. Cadastro manual
4.1.1. Novo
4.1.1.1. Empresa
4.1.1.1.1. Natureza Financeira
4.2. CR 'Automáticos'
4.2.1. Lançamentos Tesouraria
4.2.1.1. Baixada
4.2.1.1.1. Estornar
4.2.2. Taxas Equipamentos
4.2.3. Taxas Convenios
4.2.4. Taxas Clinica
4.2.5. Taxas de OS
4.2.6. Taxas de Contrato - TXA/TXM/TXC/CAR/TXR/TXD