1. 1. Boas Vindas (E-mail / Whatsapp)
1.1. 24h depois da assinatura do contrato
1.1.1. Aliny
1.2. MODELO: Olá, CLIENTE Estamos muito felizes com a sua chegada!!! Me chamo Aliny e sou responsável por conduzir todo o processo de entrada e integração de novos clientes da ADAX FINANCE. Serei sua ponto focal neste processo inicial até que você e sua equipe conheça todo o nosso time, nossas ferramentas e processos. Pode falar comigo sempre que precisar. Estou à inteira disposição!! 🙂🙃
2. 3. Reunião "Start"
2.1. PRÉ REUNIÃO
2.1.1. Quem tem que participar: - Os donos do negócio + financeiro - Time da Adax que vai tocar o Onboarding + comercial
2.1.2. Na marcação: quais bancos o cliente opera
2.1.3. Na marcação: Enviar planilha de contas fixas e pedir pra levar no dia da reunião preenchida
2.1.4. Na marcação: qual sistema que o cliente usa
2.1.5. Na marcação: Enviar planilha de clientes e fornecedores
2.1.5.1. Se o cliente der acesso ao sistema, nós mesmos podemos exportar a planilha de clientes e fornecedores
2.2. Explicar nossa metodologia de trabalho: AS REGRAS DO JOGO
2.2.1. Quem estará no grupo de whatsapp
2.2.2. Quais informações serão trocadas no grupo de whatsapp (21) 97108-3656 e com que frequencia
2.2.3. Todos os dados bancários e os acessos aos bancos / plataforma de cartão
2.2.3.1. Acesso consulta
2.2.3.1.1. Nome: Weidllane Macedo Padilha CPF: 054.878.677-12 RG: 13.140.316-4 Data de Nascimento: 22/08/1983 E-mail: weidllane.padilha@adaxfinance.com.br Celular: (21) 96014-2418
2.2.4. Agendamento bancário: Enquadrar o cliente a usar Hands
2.2.4.1. Cadastrar o cliente no Hands
2.2.4.1.1. Email
2.2.4.1.2. Nome completo
2.2.4.1.3. CNPJ
2.2.4.2. Treinar o cliente a usar Hands
2.2.5. Conferir com cliente o relatório de contas fixas
2.2.6. Acesso ao sistema do cliente
3. 2. Reunião Comercial >>> Onboarding
3.1. Qual plano contratado
3.1.1. BPO Financeiro
3.1.1.1. Básico
3.1.1.2. Intermediário
3.1.1.2.1. Quantidade e NFs?
3.1.1.3. Completo
3.1.1.3.1. Quantos sócios
3.2. Qual data inicia
3.3. Quem vai participar da reunião de onboarding (contatos)
3.4. Quais bancos o cliente opera
3.5. Qual o CNPJ do cliente
3.6. Cliente vai usar Hands
3.6.1. Se sim, já cadastrar empresa no Hands
4. 4. Implantação de sistema CONTA AZUL
4.1. Pedir pra Evelyn ativar um conta azul
4.2. Cadastrar os dados do cliente no Conta Azul
4.2.1. Engrenagem >> Dados da empresa
4.3. Cadastrar Plano de contas
4.3.1. Categorias Receita X Despesa
4.3.2. Padrão: - Franqueados - Grupo CF - Comércio - Serviço - Industria
4.4. Cadastrar contas financeiras
4.4.1. Bancos e caixas
4.4.1.1. Saldos iniciais
4.4.1.1.1. Caixa, pedir pro cliente
4.4.1.1.2. Banco, pegar no extrato
4.4.1.2. Automatizar extratos