IPFS - Onboarding Struktur
von Mario Maier
1. 1) Bestellung
1.1. Kunde: unterschreibt PandaDoc Vertrag
1.2. CEO: unterschreibt PandaDoc Vertrag
1.3. OPL: Deal in HubSpot auf Closed Won setzen
1.4. OPL: Exportiert PandaDoc Vertrag + File-Ablage
1.5. OPL: Schickt Willkommens-Email an Vertragsunterzeichner aus.
1.5.1. Link zum Buchen des Onboarding Calls
1.5.2. Link zum Erstellen eines Accounts für igromo Video PLattform
1.6. OPL: Überprüfen, ob Kunde Onboarding Call gebucht hat und wenn nein dann Erinnerung.
1.7. OPL: Gebuchter Onboarding Call = Ende Phase "Bestellung"
2. 2) Kaufmännisches Onboarding
2.1. OPL: Durchführung des Onboarding Calls
2.2. OPL: Legt Kunde + Vertrag im Customer Central an und definiert Account Team
2.3. OPL: Legt Laufzeiten und Projektkalkulation im Customer Central an
2.4. Clockify Auftrag anlagen
2.5. OPL: bucht internen KickOff Termin mit CEO (Sales) und Account Team
2.6. OPL: Legt Kunde + Vertrag im SevDesk an
2.7. OPL: Erstellung Rechnung - Onboarding
2.8. OPL: Erstelung Rechnung - Retainer (Wiederkehrend)
2.9. OPL+CEO: Durchfürhung interner KickOff (= kurzes Kundenbriefing)
2.10. MCB: Logo von Kunden in weiß (SVG) auf Website bei der Logo-Wall
2.11. OPL: Offiziell Übergabe Projekt an Account Manager
2.12. OPL: Übergabe an AM = Ende Phase "Kaufmännisches Onboarding"
3. 3) KickOff
3.1. AM: schickt Vorstellungs-Email und weitere Schritte
3.1.1. Details zu den notwendigen "Calls"
3.1.1.1. Strategy Call
3.1.1.2. Website & Funnel Call
3.1.1.3. CRM Call
3.1.1.4. Competitor Call
3.1.1.5. Design Call