1. COMERCIAL
1.1. REUNIÃO INICIAL
1.1.1. O cliente e o contador se reúnem para discutir as necessidades e expectativas.
1.1.1.1. Documentos necessários nessa etapa: formulário briefing + roteiro comercial (para auxiliar na venda).
1.2. PROPOSTA DE SERVIÇOS
1.2.1. • Elaboração da proposta • Envio da proposta • Negociação/Aprovação
1.2.1.1. Documentos necessários nessa etapa: proposta comercial (empresa já constituida e/ou abertura de empresa).
1.3. COLETA DE INFORMAÇÕES
1.3.1. O escritório preenche o formulário junto com o cliente (formulário de abertura de empresa ou lista de documentos para transferência de contabilidade).
1.3.1.1. Documentos necessários nessa etapa: formulário abertura de empresa + listagem dos documentos.
1.3.1.2. *Importante: A coleta das informações referente a abertura devem ser feitas nesse momento: Por exemplo: quem será o administrador, capital social, valor de prolabore, cotas integralizadas e/ou qualquer outra particularidade.
1.4. PROCEDIMENTOS INTERNOS
1.4.1. Encaminhar a ficha de abertura de empresa preenchida, briefffing e todos os documentos que tiver em mãos ao administrativo.
2. ADMINISTRATIVO
2.1. BOAS VINDAS AO CLIENTE (WHATSAPP)
2.1.1. • Enviar mensagem padrão e arte do acompanhamento do processo • Salvar o contato do cliente (nome do sócio - empresa) • Criar pasta com nome da empresa no servidor • Informar a Graci para seguir cliente no instragram
2.1.1.1. Documentos necessários nessa etapa: Msg padrão de boas vindas + arte do processo de abertura.
2.2. COLETA DE DOCUMENTOS PARA INICÍO DA ABERTURA DA EMPRESA
2.2.1. Enviar e-mail padrão, solicitando os documentos que ficaram pendentes (do setor comercial), bem como solicitando o pagamento para abertura da empresa.
2.3. ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA AO SOCIETÁRIO (EVEGA) E INFORMAR AO FINANCEIRO REF. AO PAGAMENTO
2.3.1. Acompanhar o andamento do processo (atravéz do Trello e/ou e-mail) junto a Evega e posicionar o cliente, sempre que possível.
2.4. ENVIO DA MINUTA CONTRATO SOCIAL + TAXA DARE AO CLIENTE PARA CONFERÊNCIA/ASSINATURA E PAGAMENTO DA TAXA.
2.4.1. Devolver ao societário (Evega) o contrato sócial assinado + comprovante de pagamento taxa DARE.
2.5. FINALIZAÇÃO DA ABERTURA NA JUCESC
2.5.1. • Enviar e-mail com contrato social, cartão CNPJ e contrato de prestação de serviços para o cliente. • Enviar e-mail com contrato social e cartão CNPJ para a equipe com as informações: data de abertura, sócios, pró labore (sim/não e quem), e-mail, contato dos sócios e quem será o responsável pelo fiscal/contábil da empresa. • Programar mensagem de aniversário dos sócios no Digisac.
2.5.1.1. Documentos necessários nessa etapa: Contrato de prestação de serviços Cozer e Cozer.
2.6. CERTIFICADO DIGITAL
2.6.1. Confirmar a conclusão da obtenção do certificado.
2.7. PROCURAÇÃO E-CAC
2.7.1. Providênciar a procuração para o CPF e CNPJ junto ao e-cac ou em caso de impossibilidade, encaminhar o passo a passo para o cliente providênciar. (Em caso de filial não é necessário).
2.7.1.1. Documentos necessários nessa etapa: Passo a passo procuração e-cac.
2.8. VINCULAÇÃO NO CRC/SC
2.9. CADASTRO DA EMPRESA NO DOMÍNIO
2.10. CADASTRO DETEC
2.11. CADASTRO DA EMPRESA NO TASKDO
2.12. CONFERÊNCIA/ACOMPANHAMENTO DO SIMPLES NACIONAL
2.12.1. O SN é solicitado pelo societário (Evega), apenas confirmar e acompanhar, caso não tenha sido solicitado, providênciar o quanto antes.
2.13. PREFEITURA
2.13.1. • Enviar para o cliente boleto da taxa AEDF para pagamento. Devolver o comprovante a Evega • Enviar os alvarás de funcionamento, sanitário e bombeiro para o cliente, via e-mail.
2.14. FINALIZAÇÃO/CONFERÊNCIA DO PROCESSO - INTERNO
2.14.1. Verificar se todas as etapas do processo foram concluidas e se todos os documentos constam na pasta do servidor.
2.14.2. Avisar para o cliente que os setores fiscal e departamento pessoal irão entrar em contato.
2.15. FINALIZAÇÃO/CONFERÊNCIA DO PROCESSO - CLIENTE
2.15.1. Devolver contrato de prestação de serviços assinados pela Cozer e Cozer ao cliente e e-book de onboarding.
2.16. TASKDO - VINCULAR AS OBRIGAÇÕES DO SOCIETÁRIO
2.16.1. Criar rotinas e obrigações do setor societário para a empresa (vencimento dos alvarás, certificado digital e controle das CNDs).
3. FISCAL/CONTÁBIL
3.1. CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS
3.1.1. • Configurar os parâmetros no sistema domínio • Configurar as rotinas e obrigações no taskdo
3.2. DEFINIR QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELO NOVO CLIENTE (FISCAL E CONTÁBIL)
3.3. ACOLHIMENTO CLIENTE
3.3.1. • O funcionário responsável pela empresa deverá entrar em contato com o cliente, se identificando e questionando se há alguma dúvida com relação ao que precisa ser enviado mensalmente ao setor contábil/fiscal e passa todas as orientações • Compartilhar o link do drive • Enviar passo a passo para emissão de nota fiscal
3.3.2. Documentos necessários nessa etapa: Passo a passo para emissão de nota fiscal.
3.4. CADASTRAR NO SAT (empresas de comércio)
4. PESSOAL
4.1. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
4.1.1. • Parâmetros do domínio • Registrar pró labore e funcionários do domínio (se houver) • Configurar as rotinas e obrigações no taskdo • Enviar os informativos da empresa (s/ movimento se for o caso)
4.2. ACOLHIMENTO CLIENTE
4.2.1. • Levantar as informações da empresa com base no e-mail enviado pelo administrativo • Enviar e-mail padrão de apresentação + informações importantes • Enviar mensagem (whatsapp) se identificando e informando que foi enviado e-mail com as informações importantes
4.2.2. Documentos necessários nessa etapa: E-mail padrão entrada de empresa (somente pró-labore e empresa com pró-labore + funcionarios).
5. FINANCEIRO
5.1. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
5.1.1. • Configurar cliente no sistema financeiro OMIE • Incluir cliente na planilha de controle financeiro • Conferir se o pagamento da abertura da empresa foi efetuado
5.2. ACOLHIMENTO DO CLIENTE
5.2.1. *Importante: Será feito somente no momento da cobrança (no mês subsequente).
5.2.2. • Mandar mensagem padrão no WhatsApp