1. Интеграции (контакт-центр)
1.1. Открытые линии
1.1.1. Лучше заранее потратить время и настроить грамотно, потому что переключение открытых линий закрывает старые диалоги и переписки нужно начинать с новых. Особенно, если в канале нельзя писать первым!!
1.1.2. Соглашение на обработку персональных данных - сейчас обязательно!!!!
1.1.3. Блок KPI в идеале настраивать, чтобы отслеживать время реакции
1.2. Телефония
1.3. Почта
1.4. Альбато
2. Смарт-процессы
2.1. Непродажные процессы компании
2.2. Счета
2.2.1. Отдельные стадии, привязанные к сделке, для движения счета по стадиям
2.3. Предложения
2.3.1. Отдельные стадии, привязанные к сделке, для движения предложения по стадиям
3. Каталог товаров
3.1. Поля создаются в одном меню, а удаляются в другом меню
3.1.1. Создаются в самой карточке товара или Настройки - настройки CRM - Свойства товаров
3.1.2. Удаляются в: Настройки - Настройки CRM - Свойства товаров
3.1.3. Есть формат поля, который ссылается на список товаров
3.2. Склад работает только с товарами. Услуги без складского учета
3.3. Вариации полей для одного товара в разных видах. Например, товар - футболка, а вариации - цвет этой футболки
3.4. Все данные можно забирать в генерацию документов
3.5. Складской учет максимально простой и без заморочек
3.5.1. Склады
3.5.2. Приход
3.5.3. Реализация
3.5.3.1. При завершении сделки Битрикс24 автоматически списывает товары, поэтому нет смысла проводить реализацию вручную
3.5.4. Перемещение
3.5.5. Списание
3.5.6. Поставщики
3.5.7. Аналитика
3.5.7.1. Минимальная и никого не устраивает
3.6. Если товары в резерве, то их никто не сможет использовать
3.6.1. Обязательно должен бвть указан срок резерва
4. Лид. Сделка. Контакт. Компания
4.1. Лиды
4.1.1. С лидами - это самый обычный сценарий
4.1.1.1. Чаще всего лиды нужны
4.1.2. В лидах можно переключать режим - Простая CRM (с лидами) и Классическая CRM (без лидов)
4.1.3. Зачем Лиды
4.1.3.1. Лид не попадает в базу контактов и компаний
4.1.3.2. Не создает мусора в базе контактов и компаний
4.1.3.3. В лидах можно легко отсеивать обращения на целевые и нецелевые
4.1.4. Целевой лид конвертируется в сделку/контакт/компанию
4.1.5. Сама воронка небольшая и ограничивается только определением целевой лид или нет
4.2. ИП считается в компании, а не в контакты!
5. Процесс построения сделок, стадий и воронок продаж
5.1. Настройка полей и справочников
5.2. Генератор документов
5.2.1. Шаблоны лучше всего настраивать в LibreOffice
5.2.2. Для физ. лиц и юр. лиц разные шаблоны настраиваются
5.2.3. Для ИП и ООО можно один документ, просто переменные ставить рядом без пробела
5.2.4. Для устава/довереннсти - лучше редактировать вручную, так как редко бывает договор по доверенности
5.2.5. Если разные ген.директора и директора, то в поле выбираем, в лице кого будет договор и уже из этого поля тянем в документ
5.2.6. Модификаторы в шаблонах: https://helpdesk.bitrix24.ru/open/18175702/
5.2.6.1. Даты и время в разных форматах
5.2.6.2. Падежи (склонение)
5.2.6.3. Адрес в разных форматах
5.2.6.4. Цифры - прописью, с валютой и без, с копейками и без и т.д.
5.2.6.5. Верхний/нижний регистр
5.2.6.6. Вывод множественного поля в столбик или строчку
5.2.7. QR-код на оплату в счетах
5.2.7.1. Не будет назначения платежа!
5.3. Общие и "хитрые" настройки
5.3.1. Настройки слева внизу - Настройки Битрикс24
5.3.1.1. Инструменты в разделах
5.3.1.2. Расписание (график работы)
5.3.2. CRM - Настройки - настройки CRM - Другое - Прочие настройки
5.3.2.1. Дела - В самом низу Добавлять подпись "Отправлено из Битрикс24" - Снять галку
5.3.2.2. Тут много настроек, которые очевидны, но Битрикс24 не понятно было куда включить