1. Универсальные списки
1.1. Раздел "Автоматизация"
1.2. Возможность создать списки со множеством вариантов, чтобы не создавать много полей
1.3. Список можно привязать полем в разные сущность CRM
1.4. Если меняем список, то меняется во всех полях
1.5. Обязательно настраиваем доступ, потому что сотрудники даже не будут видеть поле. Всем нужно "чтение"
1.6. Типы полей такие же как в CRM
1.7. Важные настройки (на всех пользователей)
1.7.1. Показывать в форме добавления
1.7.1.1. Например, если пооле заполняется автоматически и не нужно, то не показываем
1.7.2. Показывать в форме редактирования
1.7.3. Только для чтения (форма добавления)
1.7.4. Только для чтения (форма редактирования)
1.7.5. Показывать поле при формировании ссылки на элемент списка
2. Интеграции с рекламными кабинетами
2.1. Какие есть
2.1.1. ВКонтакте
2.1.2. Реклама ВК
2.1.3. Google Ads
2.1.4. Яндекс.Директ
2.2. Каждому кабинету нужно присваивать utm-метки
2.3. Многие метки должны быть настроены на стороне сервиса. Например, для сайта маркетологи должны прописывать
2.4. Отчеты
2.4.1. Окупаемость рекламы
2.4.2. Влияние трафика на продажи
2.5. Яндекс.Метрика (приложение в маркете)
2.5.1. Передача информации в обратную сторону касаемо стадий, бюджетов
2.5.2. На стороне яндекса сможем смотреть аналитику по оплаченным заказам, прибыли
2.5.3. Данные могут быть не очень точны
2.5.4. Должно быть поле для передачи metrika_client_id
3. Маркетинг
3.1. Рассылки
3.1.1. Почта
3.1.1.1. Должны быть подключены каналы
3.1.1.2. С личной почты не рассылаем, так как забанят
3.1.2. СМС
3.1.2.1. Должны быть подключены каналы
3.1.3. Мессенджеры
3.1.3.1. Должны быть подключены каналы
3.1.4. Инфо звонок
3.1.4.1. Текст прозносится роботом из написанного текста
3.1.5. Аудио звонок
3.1.5.1. Подгружаем свою запись или существующую
3.2. Должно быть согласие на обработку персональных данных
3.3. Должно быть согласие на получение рассылок
3.4. Настройка сегментов
3.4.1. Они преднастроены и привязаны к сущностям. Если не привязаны, то добавить в сегмент не можем
3.5. Рассылка уходит на все контактные данные одного контакта
3.5.1. Если много номеров или почт, то уйдет на все. Отсюда возможен нагатив, поэтому учесть!!
3.6. Рекламная аудитория - можно добавлять сегменты в рекламные кампании и показывать им рекламу
4. Автоматизация
4.1. Удобнее настраивать в сценарии БП, если есть тариф Профессиональный
5. Умные сценарии
5.1. Умные сценарии
5.1.1. Это массовые действия над выделенными элементами
5.1.2. Настраивается фильтр на элементы и через умный сценарий запускается сложный сценарий
5.1.3. Умные сценарии похожи по настройкам на роботов
5.1.4. Они могут запускать бизнес-процессы, если нужно массово запустить внешний БП
5.1.5. Также еще полезные настройки по ответственным
5.1.5.1. Настроить администратором перед запуском
5.1.5.2. Спрашивать при запуске
5.1.5.3. Выбрать сейчас (при настройке)
5.1.6. Есть ограничение - 1000 элементов за раз
5.1.6.1. Через кнопку "Загрузить еще" выводим 1000 элементов и запускаем. При этом может зависнуть, но нужно подождать
5.1.7. Есть ограничение - нельзя параллельно запускать умный сценарий. Только после того, как отработает
5.2. CRM-формы
5.2.1. Преднастроенные формы убрали. Можно при создании выбрать какой-то шаблон
5.2.2. Выбираем сущности, какие будут созданы при заполнении
5.2.3. Настройка по дублям - обязательно!!
5.2.4. Формы могут быть многостраничными, если много полей
5.2.5. Можно настроить выбор товаров, если у товаров фикс цена и подойдут преднастроенные товары
5.2.5.1. При этом нужно следить за актуальностью товаров
5.2.6. Согласие на обработку персональных данных - обязательно!!
5.2.7. Правила показа полей (если нужно настроить показ полей в зависимости от значения в других полях)
5.2.7.1. Разные значения полей управляют разными полями
5.2.7.1.1. Выбрали в поле вариант А - Появились поля А, Б, В
5.2.7.1.2. Выбрали в поле вариант Б - Появились поля Г, Д, Е
5.2.7.2. Разные значения полей управляют одними полями
5.2.7.2.1. Если два поля заполнены конкретными данными, то показывается какое-то одно поле
5.2.7.3. Совокупность значений управляет одними полями
5.2.7.3.1. Если во множественном поле выбрали несколько значений, то показалось какое-то одно поле
5.2.8. Действия после отправки
5.2.8.1. Сообщение
5.2.8.2. Редирект на какую-то страницу (например, спасибо-страница)
5.2.8.3. Заполнить снова
5.2.9. Значения скрытых полей
5.2.9.1. Заполнять поле каким-то значением автоматически. Например, utm-метка
5.2.9.2. Клиент это поле не видит
5.2.10. Дизайн