Onboarding de clientes

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Onboarding de clientes par Mind Map: Onboarding de clientes

1. Reunião I - Integração

1.1. Briefing

1.1.1. Cliente

1.1.1.1. Conhecer a pessoa

1.1.1.1.1. Algumas perguntas a serem aplicadas. 1. Conte sua história e como chegou até esse momento. 2. O que você busca? 3. Qual seu nível de experiência com tráfego pago/mercado digital? 4. Quais são suas referências hoje? 5. Já trabalhou com gestor de tráfego antes? 6. Se sim, qual foi sua experiência? 7. Qual sua expectativa com nossa parceria?

1.1.2. Empresa

1.1.2.1. Conhecer o negócio

1.1.2.1.1. Algumas perguntas a serem aplicadas. 1. Qual seu modelo de negócio, nicho? 2. Quem é o seu cliente? (perfil, dores, desejos) 3. Existe alguma pesquisa realizada com seu público/clientes atual? 4. Quais são seus 3 principais concorrentes diretos e indiretos? 5. Quais são as redes sociais do projeto? 6. Quais são as páginas na web ativas? 7. Quais ações de publicidade vocês tem realizado no último ano? 8. Quais canais de ADS foram utilizados? 9. Quais trouxeram mais retorno? 10. Quanto foi investido nessas ações? 11. Quais foram seus últimos 3 lançamentos? (produto, investido, faturado, líquido, sentimento em relação ao resultado) 12. Quanto pretende investir nesse projeto?

1.1.3. Produto

1.1.3.1. Conhecer produto e vendas

1.1.3.1.1. Algumas perguntas a serem aplicadas. 1. Quais produtos compõe sua esteira de produto? 2. Qual ticket médio? 3. Há um material (planilha, doc) com informações completas do produto? 4. Quais iremos trabalhar nos próximos 6 meses? 5. Qual é a sua Big Idea? 6. Qual sentimento predominante? 7. Qual é o formato da sua entrega? 8. Como é o processo de vendas da empresa no digital? 9. Quais sua maior dificuldade no processo de vendas? 10. Como você distribui o investimento entre os produtos/ações? 11.Para quem já tem produto: Seu produto está bom o suficiente? O que pode fazer para melhorá-lo? 12. Qual o nível de consciência do seu público-alvo em relação a solução proposta no produto? 13. O que devo saber sobre seu produto que é indispensável?

1.2. Coleta de dados

1.2.1. E-mail (oficial)

1.2.1.1. Informe para que fim será utilizado ex: compartilhamento de drive, documentos e criação de novas contas. (assim o cliente informa seu email ideal para cada uso)

1.2.2. Número de Whatsapp de todos os envolvidos.

1.2.2.1. Para criação de grupos e trocas diárias.

1.2.3. Pesquisas

1.2.3.1. Solicite todas as pesquisas já realizadas com a audiência, mercado e clientes.

1.3. Coleta de acessos

1.3.1. Materiais

1.3.1.1. Solicite acesso a todos os materiais já desenvolvidos pela equipe anteriormente (drive).

1.3.2. Referências

1.3.2.1. Solicite acesso a quadros de referência.

1.3.3. Planilhas/documentos técnicos

1.3.3.1. Solicite acesso a planilhas com informações dos produtos e de mais detalhes do projeto.

1.3.4. Plataformas/ferramentas

1.3.4.1. 1. Contas de ADS 2. CRM/Automações 3. Plataformas de ferramentas 4. Rede sociais

1.4. Instruções dos próximos passos

1.4.1. Reuniões - alinhamento de dia e horários favoráveis para o cliente.

1.4.2. Ações técnicas - configurações e revisões inicias.

1.4.3. Dê seu feedback - sua visão até o momento.

1.4.4. Prazos - estabeleça datas de entregas dos acessos, materiais e dados solicitados.

1.4.5. Alinhamento de comunicação - horários de atendimento e pessoas envolvidas.

2. Kick-off

2.1. 1. Criação do plano de ação

2.1.1. Criação do plano de ação com base nas necessidades e informações doBriefing.

2.2. 2. Reunião de apresentação da ação

2.2.1. Objetivos

2.2.1.1. Momento de apresentar qual objetivo será trabalhado. 1. Branding 2. Visibilidade 3. Audiência 4. Vendas

2.2.2. Ações

2.2.2.1. Momento de apresentar o que será necessário para que o objetivo seja alcançado. 1. Estruturação: Sites, páginas, gatways, CRMs, ferramentas. 2. Mídias: Canais de comunicação ativos, gravações, postagens. 3. Campanhas: Tipos, fases, necessidades. 4. Entregáveis.

2.2.3. Cronograma

2.2.3.1. Quanto e quando para os entregáveis e ativações de cada fase. 1. Entregáveis de cada ação 2. Prazos de entrega 3 Prazo de ativação de cada campanha 4. Reunião de feedback/report

2.2.4. Metas

2.2.4.1. Alinhar expectativas e apresentar os resultados possíveis para a realidade do cliente. 1. Resultados buscados 3. Cenários possíveis

3. Execução recorrente

3.1. Alinhamento de time

3.1.1. Overview do projeto

3.1.1.1. 1. O que é o projeto 2. Momento atual do clientes 3. Momento atual do projeto

3.1.2. Resultados a serem buscados

3.1.2.1. 1. Números atuais do projeto 2. Resultado desejado 3. Cenários possíveis

3.1.3. Prazos a serem cumpridos

3.1.3.1. 1. Entregáveis com datas de início e fim 2. Data de monitoramento dos entregáveis 3. Datas de ativação das campanhas 4. Comunicação com o cliente

4. Documentação da jornada

4.1. Jornada do cliente

4.1.1. Plataforma de Gestão

4.1.1.1. Overview do projeto

4.1.1.2. Links pertinentes ao projeto

4.1.1.3. Identificação de contas

4.1.1.4. Responsáveis do projeto

4.1.1.5. Briefing acessível

4.1.1.6. Ações para os próximos passos

4.1.1.7. Demandas datadas

4.1.1.8. Visão pessoal

4.1.2. Planilhas de Métricas

4.1.2.1. Padrão GA