Customer Accounts Management (Edit/Create)

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Customer Accounts Management (Edit/Create) par Mind Map: Customer Accounts Management (Edit/Create)

1. Functional Buttons

1.1. History

1.2. Previous

1.3. Next

1.4. Save

1.5. Save and Close

1.6. Close

2. Booking settings

2.1. Booking Attributes

2.1.1. Table

2.1.1.1. Columns

2.1.1.1.1. Attributes

2.1.1.1.2. Used in booking

2.1.1.1.3. Field name

2.1.1.2. Lines

2.1.1.2.1. Password

2.1.1.2.2. Second number

2.1.1.2.3. Unique reference

2.1.1.3. Editable

2.1.1.4. Sort table by column

2.1.2. Password value

2.1.2.1. String

2.1.3. Contacts must be in list

2.1.3.1. Checkbox

2.2. Messages

2.2.1. Pages

2.2.1.1. Telephonist

2.2.1.1.1. String

2.2.1.2. Controller

2.2.1.2.1. String

2.2.1.3. Passenger's Drivers

2.2.1.3.1. String

2.3. Defaults

2.3.1. Default Partner

2.3.1.1. Combobox

2.3.2. Allow autolocation

2.3.2.1. Checkbox

2.3.3. Enable the driver to call pax directly from app

2.3.3.1. Checkbox

2.3.4. On front end (portal/apps)

2.3.4.1. Combobox

2.3.5. In telephonist booking screen

2.3.5.1. Combobox

2.4. Default gratuities

2.4.1. Radiobutton

2.4.1.1. Disabled

2.4.1.2. Fixed amount

2.4.1.2.1. Float

2.4.1.2.2. 7 numbers after dot

2.4.1.3. Percentage

2.4.1.3.1. More/Less buttons

2.4.1.3.2. Integer

2.5. Allowed MOP

2.5.1. Account

2.5.1.1. Checkbox

2.5.1.2. Access to radiobutton

2.5.1.2.1. Direct debit

2.5.1.2.2. Credit card

2.5.1.2.3. Bank Transfer

2.5.2. Checkboxs set

2.5.2.1. Individual credit card

2.5.2.2. Cash

2.5.2.3. PayPal(Front-end only)

2.5.3. Default MOP type

2.5.3.1. Combobox

2.5.4. Credit Card Catalog

2.5.4.1. Columns

2.5.4.1.1. Card Number

2.5.4.1.2. Type

2.5.4.1.3. Holder name

2.5.4.1.4. Valid Thru

2.5.4.1.5. Default

2.5.4.1.6. Disabled

2.5.4.2. Editable with buttons

2.5.4.2.1. Add

2.5.4.2.2. Edit

2.5.4.2.3. Delete

2.6. Delay Settings

2.6.1. Delay

2.6.1.1. Integer

2.6.1.2. Value: 0-100

2.6.2. Extra Delay

2.6.2.1. Value: 0-100

2.6.2.2. Integer

2.6.3. Extra Delay expiry date

2.6.3.1. Date and Time

2.7. Working hours

2.7.1. Dont not allow bookings for out of working hours

2.7.1.1. Checkbox

2.7.1.2. Activate table

2.7.2. Table

2.7.2.1. Columns

2.7.2.1.1. Day of Week

2.7.2.1.2. From

2.7.2.1.3. To

2.7.2.1.4. None name

2.7.2.2. Editable

2.8. Service Unavailability

2.8.1. Table

2.8.1.1. Columns

2.8.1.1.1. Day of Week

2.8.1.1.2. From

2.8.1.1.3. To

2.8.1.1.4. None name

2.8.2. Unavailability massage

2.8.2.1. String

2.8.2.2. Free editable

3. Notes

3.1. Table

3.1.1. Columns

3.1.1.1. Notes

3.1.1.2. User Login

3.1.1.3. Date and Time

3.1.1.4. Open

3.1.2. Sort table by column

3.1.3. Not Editable

3.2. Add

3.2.1. String add function

4. Invoicing Settings

4.1. Account

4.1.1. Frecuency

4.1.1.1. Combobox

4.1.1.2. Mandatory

4.1.1.3. Can be blocked by

4.1.2. Invoice by

4.1.2.1. Combobox

4.1.2.2. Mandatory

4.1.2.3. Can be blocked by

4.1.3. Send Invoice to

4.1.3.1. Company billing email

4.1.3.1.1. Checkbox

4.1.3.2. Contacts email

4.1.3.2.1. Checkbox

4.1.3.3. Can be blocked

4.1.4. Invoice layout

4.1.4.1. Combobox

4.1.5. Admin fee

4.1.5.1. %, 0-100

4.1.5.2. Float

4.1.6. Discount

4.1.6.1. %, 0-100

4.1.6.2. Float

4.1.7. Trading terms

4.1.7.1. String

4.1.8. Late Settlement Fee

4.1.8.1. %, 0-100

4.1.8.2. Integer

4.2. VAT

4.2.1. VAT Rate

4.2.1.1. Mandatory

4.2.1.2. Combobox

4.2.2. VAT registration no

4.2.2.1. String

4.2.3. Admin Fee VAT rate

4.2.3.1. Mandatory

4.2.3.2. Combobox

4.3. Bank Detail

4.3.1. IBAN

4.3.1.1. String

4.3.2. BIC

4.3.2.1. String

4.3.3. RUM

4.3.3.1. String

4.4. Individual Credit Card/Cash/PayPal

4.4.1. Frecuency

4.4.1.1. Combobox

4.4.1.2. Mandatory

4.4.1.3. Can be blocked by

4.4.2. Invoice by

4.4.2.1. Combobox

4.4.2.2. Mandatory

4.4.2.3. Can be blocked by

4.4.3. Send Invoice to

4.4.3.1. Company billing email

4.4.3.1.1. Checkbox

4.4.3.2. Contacts email

4.4.3.2.1. Checkbox

4.4.3.3. Can be blocked

4.4.4. Invoice layout

4.4.4.1. Combobox

4.4.5. Admin fee

4.4.5.1. %, 0-100

4.4.5.2. Float

4.4.6. Defaut billing address

4.4.6.1. Address format

4.4.6.1.1. String

4.4.6.1.2. ZIP code

4.4.6.1.3. Country

4.4.7. Checkbox set

4.4.7.1. Show Quoe Inluding Admin Fee

4.4.7.1.1. Checkbox

4.4.7.2. Including Admin Fee in Account invoice

4.4.7.2.1. Checkbox

4.4.7.3. Invoice cash jobs

4.4.7.3.1. Checkbox

4.4.7.4. Billing address mandatory for contacts

4.4.7.4.1. Checkbox

4.5. General

4.5.1. Report output

4.5.1.1. 1st combobox

4.5.1.1.1. Combobox

4.5.1.2. Invoicce by reference

4.5.1.2.1. Checkbox

4.5.1.2.2. Unblock combobox

4.5.1.3. Split by references

4.5.1.3.1. Checkbox

4.5.1.4. Start each reference table from new page

4.5.1.4.1. Checkbox

4.5.1.4.2. Can be blocked

4.5.1.5. Table

4.5.1.5.1. Columns

4.5.1.5.2. Sort table by column

4.5.1.5.3. Not editable

5. General

5.1. General Information

5.1.1. Depot

5.1.1.1. String

5.1.1.2. Mandatory

5.1.1.3. Reference from Depots

5.1.1.3.1. Reference Data -> Depots

5.1.2. Name

5.1.2.1. String

5.1.2.2. Mandatory

5.1.3. Number

5.1.3.1. String

5.1.3.2. Autoinput

5.1.3.3. Mandatory

5.1.4. Parent Account

5.1.4.1. Reference from Customer Account

5.1.4.1.1. Customer -> Customer Accounts

5.1.4.2. String

5.1.5. Checkbox Set

5.1.5.1. This account is for cash customers?

5.1.5.2. Apply for global uplift

5.1.5.3. Apply pre-authorisation process

5.1.5.3.1. Blocked, why?

5.1.5.4. Use caller identification

5.1.6. Grade

5.1.6.1. Mandatory

5.1.6.2. Combobox

5.1.7. Grade reason

5.1.7.1. Show grade assigment reason

5.1.7.1.1. Checkbox

5.1.7.1.2. Blocked, Why?

5.1.7.2. Blocked, Why?

5.1.8. Status

5.1.8.1. Combobox

5.1.8.2. Mandatory

5.1.9. Pricing Group

5.1.9.1. Mandatory

5.1.9.2. Reference from Pricing

5.1.9.2.1. Pricing -> Pricing Group

5.1.10. Analysis code

5.1.10.1. String

5.1.11. Departament code

5.1.11.1. String

5.1.12. Account Website

5.1.12.1. String

5.1.13. Notes

5.1.13.1. String

5.2. Main Office

5.2.1. Address

5.2.1.1. Address format

5.2.1.1.1. String

5.2.1.1.2. ZIP code

5.2.1.1.3. Country

5.2.2. Telephone

5.2.2.1. String

5.2.2.2. Start with +

5.2.3. Fax

5.2.3.1. String

5.2.3.2. Start with +

5.2.4. Email

5.2.4.1. String

5.2.4.2. Email format

5.2.5. Contact

5.2.5.1. String

5.3. Managment

5.3.1. Manager

5.3.1.1. Reference from Employee

5.3.1.1.1. Security -> Employees

5.3.1.2. String

5.3.2. Date opened

5.3.2.1. Date and time, Blocked

5.3.3. Registred by

5.3.3.1. Sting, Blocked

5.3.4. Know abou us?

5.3.4.1. Combobox

5.3.5. Business area

5.3.5.1. Combobox

5.4. Sales Sourse

5.4.1. House account

5.4.1.1. Reference from Customer Account

5.4.1.1.1. Customer -> Customer Accounts

5.4.1.2. String

5.4.2. Website

5.4.2.1. String

5.4.3. Salesman

5.4.3.1. Commissions from

5.4.3.1.1. Date

5.4.3.2. Commissions to

5.4.3.2.1. Date

5.4.3.3. Commissions rate

5.4.3.3.1. %, 1-100

5.4.3.3.2. Float

5.4.3.4. Salesman

5.4.3.4.1. String

5.4.3.4.2. Reference from Employee

5.5. Billing Adress

5.5.1. Address

5.5.1.1. Address format

5.5.1.1.1. String

5.5.1.1.2. ZIP code

5.5.1.1.3. Country

5.5.2. Telephone

5.5.2.1. String

5.5.2.2. Start with +

5.5.3. Fax

5.5.3.1. Start with +

5.5.3.2. String

5.5.4. Email

5.5.4.1. String

5.5.4.2. Email format

5.5.5. Contact

5.5.5.1. String

6. Invoice Notifications

6.1. Export to CSV

6.2. Categories and default settings

6.2.1. Table

6.2.1.1. Columns

6.2.1.1.1. Category

6.2.1.1.2. Email

6.2.1.1.3. Mobile

6.2.2. Editable

6.3. Mobile text

6.3.1. Text form

6.3.1.1. String

6.3.2. Add tag

6.3.2.1. List

6.3.3. Preview

6.3.3.1. Button

6.4. Email

6.4.1. Subject

6.4.1.1. Add tag

6.4.1.1.1. List

6.4.1.2. Text form

6.4.1.2.1. String

6.4.2. CC

6.4.2.1. Text form

6.4.2.1.1. String

6.4.3. Text form

6.4.3.1. String

6.4.4. Add tag

6.4.4.1. List

6.4.5. Preview

6.4.5.1. Button

6.5. Preview

6.5.1. Text Form

6.5.2. Not editable

7. References

7.1. Name, Description

7.1.1. Text form

7.2. Search

7.2.1. Button

7.3. Table

7.3.1. Columns

7.3.1.1. Name

7.3.1.1.1. String

7.3.1.2. Description

7.3.1.2.1. String

7.3.1.3. Status

7.3.1.3.1. Combobox

7.4. Buttons Set

7.4.1. Import

7.4.2. Export to CSV

7.4.3. Add

7.4.4. Edit

7.4.5. Remove

8. Banned Drivers

8.1. Table

8.1.1. Columns

8.1.1.1. Date

8.1.1.1.1. Date Fromat

8.1.1.2. Callsign

8.1.1.2.1. String

8.1.1.2.2. Callsign FROM Feet -> Drivers

8.1.1.3. Fistname

8.1.1.3.1. String

8.1.1.3.2. Fistname FROM Feet -> Drivers

8.1.1.4. Surname

8.1.1.4.1. String

8.1.1.4.2. Surname FROM Feet -> Drivers

8.1.1.5. Driver reference

8.1.1.5.1. String

8.1.1.5.2. Mobile ID FROM Feet -> Drivers

8.1.1.6. Reason

8.1.1.6.1. String

8.1.2. Buttons Set

8.1.2.1. Export to CSV

8.1.2.2. Add

8.1.2.3. Edit

8.1.2.4. Remove

9. PayPal Notifications

9.1. Categories and default settings

9.1.1. Table

9.1.1.1. Columns

9.1.1.1.1. Category

9.1.1.1.2. Email

9.1.1.1.3. Mobile

9.1.2. Editable

9.2. Mobile text

9.2.1. Text form

9.2.1.1. String

9.2.2. Add tag

9.2.2.1. List

9.2.3. Preview

9.2.3.1. Button

9.3. Email

9.3.1. Subject

9.3.1.1. Add tag

9.3.1.1.1. List

9.3.1.2. Text form

9.3.1.2.1. String

9.3.2. CC

9.3.2.1. Text form

9.3.2.1.1. String

9.3.3. Text form

9.3.3.1. String

9.3.4. Add tag

9.3.4.1. List

9.3.5. Preview

9.3.5.1. Button

9.4. Preview

9.4.1. Text Form

9.4.2. Not editable

10. Credit Card Notification

10.1. Categories and default settings

10.1.1. Table

10.1.1.1. Columns

10.1.1.1.1. Category

10.1.1.1.2. Email

10.1.1.1.3. Mobile

10.1.2. Editable

10.2. Mobile text

10.2.1. Text form

10.2.1.1. String

10.2.2. Add tag

10.2.2.1. List

10.2.3. Preview

10.2.3.1. Button

10.3. Email

10.3.1. Subject

10.3.1.1. Add tag

10.3.1.1.1. List

10.3.1.2. Text form

10.3.1.2.1. String

10.3.2. CC

10.3.2.1. Text form

10.3.2.1.1. String

10.3.3. Text form

10.3.3.1. String

10.3.4. Add tag

10.3.4.1. List

10.3.5. Preview

10.3.5.1. Button

10.4. Preview

10.4.1. Text Form

10.4.2. Not editable

11. Booking Notifications

11.1. Categories and default settings

11.1.1. Table

11.1.1.1. Columns

11.1.1.1.1. Category

11.1.1.1.2. Cont email

11.1.1.1.3. Cont mobile

11.1.1.1.4. Pax email

11.1.1.1.5. Pax mobile

11.1.2. Editable

11.2. Mobile text

11.2.1. Text form

11.2.1.1. String

11.2.2. Add tag

11.2.2.1. List

11.2.3. Preview

11.2.3.1. Button

11.3. Email

11.3.1. CC

11.3.1.1. Text form

11.3.1.1.1. String

11.3.2. Text form

11.3.2.1. String

11.3.3. Subject

11.3.3.1. Add tag

11.3.3.1.1. List

11.3.3.2. Text form

11.3.3.2.1. String

11.3.4. Add tag

11.3.4.1. List

11.3.5. Preview

11.3.5.1. Button

11.4. Preview

11.4.1. Text Form

11.4.2. Not editable

12. Contacts

12.1. Name, Surname

12.1.1. Text form

12.2. Status

12.2.1. Combobox

12.3. Buttons

12.3.1. Search

12.3.2. Clear

12.4. Table

12.4.1. Columns

12.4.1.1. Name

12.4.1.1.1. String

12.4.1.2. Surname

12.4.1.2.1. String

12.4.1.3. Status

12.4.1.3.1. Templates

12.4.1.4. Unique reference

12.4.1.4.1. String

12.4.1.5. Email

12.4.1.5.1. String

12.4.1.5.2. Email format

12.4.1.6. Mobile

12.4.1.6.1. String

12.4.1.6.2. Telephone number format

12.4.1.7. Landline

12.4.1.7.1. String

12.4.1.7.2. Telephone number format

12.4.1.8. Default

12.4.1.8.1. Checkbox

12.4.2. Table Buttons

12.4.2.1. Import

12.4.2.2. Export to CSV

12.4.2.3. Create

12.4.2.4. Edit

12.4.2.5. Delete

12.4.3. Pages change buttons

12.4.3.1. Change number of page

12.4.3.1.1. More 1

12.4.3.1.2. Less 1

12.4.3.1.3. Go to fist

12.4.3.1.4. Go to last

12.4.3.2. Numper of records per pages

12.4.3.2.1. Value: 10 - 1000

12.4.3.2.2. Integer

12.4.3.2.3. Default = 100

12.5. Radiobutton

12.5.1. Disable online contact registracion

12.5.2. Allow online contact registration

12.5.3. Allow online contact registration for selected domaines only

12.5.3.1. Activate table

12.5.3.1.1. Columns

13. Services

13.1. Service Code

13.1.1. Text form

13.2. Search

13.2.1. Button

13.3. Table

13.3.1. Columns

13.3.1.1. Service

13.3.1.1.1. String

13.3.1.2. Description

13.3.1.2.1. String

13.3.1.3. Max price

13.3.1.3.1. Integer

13.3.1.3.2. 10 characters

13.3.1.4. Available for booking

13.3.1.4.1. Checkbox

13.3.1.5. Available for book online

13.3.1.5.1. Checkbox

13.3.1.6. Default for booking

13.3.1.6.1. Checkbox

13.4. Buttons Set

13.4.1. Export to CSV

13.4.2. Add

13.4.3. Edit

13.4.4. Remove

13.4.5. Rates

13.4.6. Charges

13.4.7. Set Journey

14. Addresses

14.1. Allow bookings for these addresses only

14.1.1. Checkbox

14.2. Alias, Postcode, Town, street

14.2.1. Text From

14.3. Search

14.3.1. Button

14.4. Table

14.4.1. Columns

14.4.1.1. Alias

14.4.1.2. Country

14.4.1.3. Postcode

14.4.1.4. Details

14.4.1.5. Default Pickup

14.4.1.6. Default Drop

14.5. Buttons Set

14.5.1. Import

14.5.2. Export to CSV

14.5.3. Add

14.5.4. Edit

14.5.5. Remove