1. ESCOPO: Aqui serão administradas as propostas geradas no sistema. Você terá um controle de todas as propostas criadas, aprovadas e nao aprovadas, podendo para estas, para efeito de histórico, citar o motivo da recusa. Nessa ferramenta você cadastrará o escopo da proposta e gerará o arquivo pdf que enviará para o cliente. Aqui serão cadastrados o Tipo do Projeto, Nome da Obra, Descricao da Obra, Escopo de Serviços, Lançamento dos valores da proposta (formas de pagamento), Indicaçao do contato no cliente responsável pela aprovação. Campos para o controle da aprovação ou reprovação do orçamento.
1.1. DETALHAMENTO: Toda proposta que for aprovada virará automaticamente um projeto e um contrato atraledo ao cadastro do cliente respectivo. Toda proposta que nao for aprovada, você poderá apontar e ter como histórico que poderá ser consultado através de um filtro na listagem de propostas.
2. Módulo de Usuários
2.1. ESCOPO: Aqui você ira administrar os cadastros dos usuários que terão permissão de acesso ao sistema. O usuário com permissão Master poderá ativar e inativar usuários e reenviar uma nova senha de acesso, além de manter o controle dos dados pessoais como colaboradores da empresa. Conterá Lista, Inclusão, Edição e Exclusão de Usuários.
2.1.1. DETALHAMENTO: Perfis iniciais do sistema: Master, Administrativo e Projetista. Porém, o sistema estará apto a receber novos tipos de perfis futuramente, ficando a definir e implementar a regra de quais área esses novos possíveis perfis terão acesso.
3. Modulo de Propostas
3.1. REGRA MACRO: Quando você receber o retorno do cliente com a aprovação, você poderá apontar quem foi o contato no cliente responsável pela aprovação e ao clicar no botão aprovar, o sistema já carrega a tela do módulo de projetos para você preencher os dados técnicos referentes ao projeto e os serviços incluídos naquele projeto.
4. Módulo de cliente
4.1. ESCOPO: Aqui você ira administrar os cadastros de clientes através de uma estrutura de inclusão, exclusão e alteração, você poderá centralizar os dados de seus clientes, documentos e a agenda de contatos das pessoas com quem vocês se relacionam dentro dos clientes. É aqui que você controlará seus SSPs. Seus contratos estarão abaixo dessa entidade, ligados aos clientes.
4.1.1. DETALHAMENTO: Basicamente é por aqui que uma proposta será elaborada no sistema. Se a proposta é para um cliente já existente basta clicar sobre ele e você já cairá na tela de propostas com os dados do cliente pré preenchidos.
4.1.1.1. IMPORTANTE: Mesmo entendendo que você tem um controle diferente para os seus projetos e clientes hoje, chamo atenção para o fato de agora você terá um sistema que terá um banco de dados relacional onde o cliente (CNPJ ou CPF), será a espinha dorsal para o controle das propostas, contratos, projetos, servicos atrelados aos projetos e muito importante as faturas (NF-e). Todos os futuros possíveis relatórios que você pode vir a requerer serão baseados no cliente, pois tudo acontece em cascata a partir dele e o CNPJ/CPF é o dado mais seguro e preciso para identificiar como unico, cada cliente e cadastro no seu sistema.
4.1.2. REGRA MACRO: Caso a proposta seja para um possível novo cliente, você começará cadastrando um cliente (você poderá cadastrar um cliente colocando apenas o nome fantasia dele, caso você nao tenha os demais dados), e na sequencia o sistema já te manda para a tela de propostas amarrada a esse cliente.
4.1.3. Cadastro de Contatos de Clientes
4.1.3.1. ESCOPO MACRO: Aqui também você poderá cadastrar clientes abaixo pertecentes a um grupo (seguindo o exemplo que você falou nos audios, você pode ter o shopping iguatemi e sob ele, todos os outros cnpjs que puderem vir a ser seu cliente.
5. Módulo de Autenticação
5.1. ESCOPO: Tela de acesso ao sistema através de autenticação por email e senha, sendo a o email chave única do cadastro.
5.1.1. DETALHAMENTO: por trás desse módulo será desenvolvida a lógica de programação de seguranca de acesso as áreas pelos diferentes tipos de perfis.
6. Módulo de Projetos
6.1. ESCOPO: essa ferramenta será responsável pelo controle do andamento do projeto. Nela serão cadastrados os dados técnicos do projeto (* baseado no Formulário de Segurança Contra Incêndio para PT enviado como exemplo), cadastrar os serviços que compõe o projeto e suas fases (para efeito de cronograma e controle). Nessa ferramenta também serão gravados a referencia dos arquivos envolvidos no projeto (o caminho dos arquivos no DropBox).
6.1.1. Módulo de Serviços
6.1.1.1. ESCOPO: é a ferramenta onde serão controlados os serviços do projeto. Dentro de um projeto, haverá o cadastro de servicos e cada serviço terá seu título, escopo e controle para apontar a data de entrega, se está atrasado, em andamento ou entregue. É nesta ferramenta também que, o projetista após terminar seu trabalho apontará o caminho do arquivo referente a sua entrega (esse caminho terá um botão onde ao ser clicado, poderá abrir a pasta do dropbox no Windows Explorer), e apontará o numero de horas gasta na conclusão do serviço.
6.1.2. Geração de Relatório
6.1.2.1. * ESCOPO PROPOSTO: após avaliar o modelo de relatório enviado para análise, minha proposta é que para essa versão 1.0 do sistema, criemos uma tela para geração do relátório de maneira mais simples, com 5 grandes campos de texto aberto com editor de texto onde você pode digitar qualquer texto livremente e inserir imagens para o BLOCO 3 do relatório (Parametros e Dados de entrada), pois é possível montar uma lógica para o sistema gerá-lo sozinho, porém, será bem trabalhoso e tomará muitas horas de desenvolvimento, e sugiro isso para fim de implementarmos uma primeira versão do sistema num prazo menor e depois de ele estável no ar, criarmos novas fases de especialização desse tipo de ferramenta.
6.2. DETALHEMANETO: Essa ferramenta possuirá botões onde será possível gerar uma tela com o export de todos os dados técnicos para preenchimento do formulário de ART e dos Bombeiros.
7. Módulo Financeiro
7.1. ESCOPO: o Financeiro basicamente será composto por 3 ferramentas: 1) controle de parcelas; 2) parcelas a faturar; 3) parcelas a receber; Sempre quando um orçamento é aprovado, ele automáticamente gerará parcelas no financeiro referente as formas de pagamento cadastradas nele.
7.1.1. Controle de Parcelas
7.1.1.1. ESCOPO: Aqui você terá um ferramenta onde você poderá consultar, alterar, excluir e editar as parcelas geradas no sistema no momento da aprovação de uma proposta. Basicamente você poderá atualizar o status daquela parcela, incluindo o numero da nota fiscal gerada e dando baixa na mesma quando for paga.
7.1.2. Parcelas a Faturar
7.1.2.1. ESCOPO: será um relatório que através de filtros lhe trará todas as parcelas a serem faturadas, ou seja, que ainda nao foram geradas NF-e e nao foram enviadas para cobrança junto ao cliente.Haverá um botão para exportar o relatório gerado para excel para facilitar o preenchimento junto ao site da prefeitura até termos a integração com a prefeitura numa versão 2.0 do sistema.
7.1.3. Parcelas a Receber
7.1.3.1. ESCOPO: será um relatório que através de filtros lhe trará todas as parcelas que já foram faturadas, ou seja, que foram geradas NF-e e foram enviadas para cobrança junto ao cliente mas ainda nao foram pagas. Haverá um botão para exportar o relatório gerado para excel para facilitar a interação com o cliente pela pessoa responsável por fazer as cobrancas e dar baixa das que já tiverem sido pagas através da ferramenta de Controle de Parcelas.
8. Módulo de Relatórios
8.1. ESCOPO: será composto por dois relatórios principais:
8.1.1. Relatório de Projetos
8.1.1.1. ESCOPO: O relatório de projetos trata-se de um ferramenta onde vocês farão o controle dos projetos onde através por filtros de tipo de Projeto, tipo de Status, Intervalo de datas previstas de entrega, vocês emitirão um relatório que lhes darão um panorama do status dos projetos.
8.1.2. Dashboard
8.1.2.1. ESCOPO: ao se logar no sistema, ele trará um relatório macro das últimas propostas, projetos mais recentes e parcelas (no financeiro), proximas ao vencimento, com o objetivo de, ao se logar no sistema, ter um overview do que está acontecendo na empresa naquela momento.