1. P/L
1.1. FUNDAMENTUS - Invista consciente
1.2. P/L = Preço das ações na bolsa/(Lucro líquido no ano da empresa)/nº ações emitidas
1.3. Quantos anos o investidor levaria para reaver o seu cepital investido (Não considera perspectiva futura de crescimento)
1.4. P/L Auto
1.4.1. Representa ação cara
1.4.2. Pode indicar que o mercado tenha altas expectativas sobre o crescimento no longo prazo
1.4.3. P/L > (15 à 20)x
1.5. P/L Baixo
1.5.1. Representa ação barata
1.5.2. Pode significar que o mercado tem altas expectativas de que a empresa não vai conseguir manter os lucros que tem hoje
1.5.3. P/L < 3x
1.5.3.1. Auto risco
1.6. Histórico do Lucro Líquido
1.6.1. Fundamentei
1.6.1.1. Coluna - Lucro Líq
1.6.2. P/L Auto - Pode ser justificado por um histórico de lucro líquido crescente ao longos dos anos
2. DIVIDEND YIELD
2.1. FUNDAMENTUS - Invista consciente
2.2. DY = Proventos 12m/Preço da ação
2.3. Relação percentual entre o que você investe e o que você recebe na prática de dividendos e juros sobre capital próprio
2.4. SMALL CAPS normalmente não pagam um alto dividend yield
2.4.1. Boas SMALL CAPS priorizam reinvestir os lucros do negócio beneficiando os acionistas com a valorização das ações, sendo assim, os acionistas não recebem um alto recebimento de proventos ao contrário das BLUE CHIPS
3. P/VPA ou P/VP
3.1. Fundamentei
3.2. P/VPA = Preço da ação na bolsa/(patrimônio líquido)/nº ações emitidas
3.2.1. VPA = patrimônio líquido/n º ações emitidas
3.2.1.1. Preço que a ação deveria estar sendo negociada
3.2.1.2. Patrimônio líquido = ativos - passivos
3.2.1.2.1. Ativos
3.2.1.2.2. Passivos
3.3. P/VPA = 1
3.3.1. Empresa precificada igual ao seu patrimônio líquido
3.4. P/VPA < 1
3.4.1. Empresa precificada abaixo do seu patrimônio líquido
3.5. P/VPA > 1
3.5.1. Empresa precificada acima do seu patrimônio líquido
3.6. Não considera perspectiva futura de crescimento
4. Margem Líquida
4.1. FUNDAMENTUS - Invista consciente
4.2. Fundamentei
4.3. O quanto do valor obtido com as vendas da empresa de fato se converteu em lucro
4.4. Margem líquida = lucro líquido / receita líquida
4.4.1. Lucro líquido é o quanto sobrou de dinheiro depois de ter arcado com gastos
4.4.2. Receita líquida é quantidade de dinheiro que é trazida para a empresa depois de ter realizado sua atividade fim (prestação de serviços ou venda de produtos)
4.5. ML > 10%
4.5.1. Essas empresas operam com folga de caixa
4.6. Margens apertadas
4.6.1. Mais propícios a terem prejuízos dependendo da situação econômica
4.7. Existem empresas com margens baixas e ainda sim conseguem gerar valor para os acionistas
5. DB/PL
5.1. FUNDAMENTUS - Invista consciente
5.2. Fundamentei
5.3. DB = Dívida Bruta
5.4. DB/PL > 1 ou 100%
5.4.1. Devendo mais do que ela vale
5.5. DB/PL < 0,5 ou 50%
5.5.1. Empresas que apresentam um ROE apartir de 10% já está bom
5.5.2. Vale a pena de continuar a analise
6. ROE
6.1. FUNDAMENTUS - Invista consciente
6.2. Fundamentei
6.3. ou RPL > Retorno sobre patrimônio líquido
6.4. ROE = lucro líquido/patrimônio líquido
6.5. Quanto o PL da empresa consegue gerar de lucro líquido para os sócios
6.6. Quanto maior o ROE, melhor
7. EV/EBIT
7.1. FUNDAMENTUS - Invista consciente
7.2. Fundamentei
7.3. Ajuda a avaliar se preço da ação está atrativo
7.4. EBIT = lucros antes de juros e imposto de renda (lucro operacional)
7.4.1. Resultado operacional da empresa (lucro na pratica, sem descontar os impostos e juros sobre as dívidas)
7.4.2. Mostra quanto a empresa teve de lucro se só considerar as operações realizadas pela sua atividade fim
7.4.3. Não considera despesas ou receitas financeiras nem os gastos com impostos.
7.5. EV = (Preço negociado na bolsa * nº ações emitidas) + dívida líquida
7.5.1. dívida líquida = dívida bruta - caixa
7.6. Quanto menor EV/EBIT, melhor
7.7. Um índice elevado indica que a ação da empresa está sendo bem avaliada pelo mercado. Neste caso, isso pode significar que a ação pode passar por um ajuste.
7.8. um EV/Ebit baixo sinaliza que a ação está sendo subavaliada, o que mostra um potencial de alta. Por isso, um indicador baixo mostraria que a ação está mais atrativa.
8. QUALIDADE DA GOVERNANÇA
8.1. Fundamentei
8.2. O mais importante
8.3. Indicadores indiretos boa governança
8.3.1. Listada no novo mercado (nível mais alto de governança que uma empresa pode atingir na bolsa)
8.3.2. Bom free float
8.3.2.1. Quantidade de ações em circulação na bolsa em relação a quantas ações existem na totalidade da empresa
8.3.2.2. > 30%
8.3.3. Boa reputação no Reclame Aqui
8.3.4. Não ter alta participação do governo
8.3.4.1. Empresas que tem participação do governo são as mais ineficientes e imprevisíveis na bolsa