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Portal New por Mind Map: Portal New

1. CRM

1.1. Logon persistente

1.2. Dashboard

1.2.1. Gerente

1.2.1.1. Leads

1.2.1.2. Prospects

1.2.1.3. Vendas

1.2.1.4. Funil de vendas

1.2.1.5. Tarefas

1.2.2. Vendedores

1.2.2.1. Leads

1.2.2.2. Prospects

1.2.2.3. Vendas

1.2.2.4. Funil de vendas

1.2.2.5. Tarefas

1.3. Integração com o RD

1.3.1. Leads

1.3.2. Automação de e-mail

1.4. Funis de venda editáveis

1.4.1. Status do funil

1.4.2. Vínculo de Time

1.5. Distribuição automática por departamento

1.6. Leads

1.6.1. Comentários

1.6.1.1. Criação

1.6.2. Vínculo de tarefas

1.6.3. escolha de ordenação

1.6.4. Agendar Reunião

1.6.4.1. Reunião Realizada

1.6.4.2. No show

1.6.5. Compos de qualificação

1.6.5.1. Seats

1.6.6. Preenchimento de dados

1.6.6.1. Consulta CNPJ

1.7. Proposta

1.7.1. Lead Vinculado

1.7.2. Proposta escalonada

1.7.2.1. Editavel

1.7.2.1.1. Seats

1.7.2.1.2. Valor

1.7.2.1.3. Método de pagamento

1.7.3. Proposta normal

1.7.4. Envio por e-mail para Cliente

1.7.5. Escolher o tipo de contrato

1.7.6. Pedido de Autorização caso tenha alguma coisa

1.7.7. Vínculo Produto

1.8. Contrato

1.8.1. ter uma proposta vinculada

1.8.2. Campos editáveis

1.8.3. Envio automático via D4 Sign

1.8.3.1. Devolutiva de Status (assinado ou aguardadno assinatura)

1.8.4. Vínculo com sala

1.9. Pagamentos

1.9.1. Vínculo com Contato

1.9.2. Integração com Vindi

1.9.2.1. Devolução de Status de Pagamento

1.10. Cliente

1.10.1. Vínculo com pagamento

1.10.2. Vínculo com Unidade

1.10.3. Vínculo com Sala

1.10.4. anexar Documentos

1.10.5. Criar Cliente

1.10.6. Check list de Venda

1.11. Comissão

1.11.1. Vínculo com Cliente fechado

1.11.2. Vínculo com Financeiro

1.11.3. Contratos escalonados

1.11.4. Provisão de comissionamento

1.12. E-mail

1.12.1. Integração com o Outlook

1.12.1.1. Agrupamento de e-mails por Lead

1.12.1.2. Envio de e-mail pela plataforma

1.12.1.3. E-mail do vendedor

1.12.1.4. E-mail do [email protected]

1.13. Agenda

1.13.1. Integração com o Outlook

1.13.1.1. Envio de Reunião pela plataforma

1.14. Downgrade/Upgrade

1.15. Walk-in / tour

1.15.1. Qr code com página para gerar o LEAD

2. Usuários

2.1. Time

2.1.1. CRUD

2.2. Departamentos

2.2.1. CRUD

2.3. Usuário

2.3.1. CRUD

2.3.2. Troca de senha

2.3.3. Esqueci senha

2.3.4. Inativar

2.3.5. Como passamos o mesmo e-mail de uma pessoa para outra, tem que ter um jeito de inativar, o nome anterior e trocar

2.4. Vínculo com Centro de custo

2.5. Gestão de ativos

2.5.1. Equipamentos

2.5.2. EPI

2.6. Avaliação de Feedback

2.7. Salário

2.8. Histórico

2.8.1. Advertência

2.8.2. Ponto

2.8.3. Comentários

2.8.4. Etc...

3. Tarefas

3.1. CRUD

3.2. Exibição de kanban

3.3. Fluxos de tarefas

3.4. Automação do Fluxo

3.4.1. Atribuição automática por time dentro do Bucket

3.5. Planos

3.5.1. Buckets

3.5.1.1. Tarefas

3.6. Notificações

3.7. Tipos de Tarefas

3.8. Anexos

3.9. Vínculo de Cliente

3.10. Notificações

3.11. Avaliação

3.12. Skills

3.12.1. Matriz de Habilidade

3.13. Nível de urgência

3.14. Integração com Agenda

4. Ocupação

5. Financeiro

5.1. Centro de Custo

5.1.1. CRUD

5.1.2. Vínculo com Unidade

5.2. Comissões Salas de reunião

5.2.1. Aprovação

5.3. Integração NC

5.3.1. Cliente

5.3.1.1. CRUD

5.3.1.2. Devolução se está cadastrado

5.3.2. Contrato

5.3.2.1. CRUD

5.3.2.2. Devolução se está atualizado

5.3.3. Faturas

5.3.3.1. CRUD

5.3.3.2. Devolução de status

5.4. Centralizar todos os lançamentos

5.5. integração VINDI

5.5.1. Lançamentos

6. Clientes/NetworkGO

6.1. Contrato

6.2. Documentos

6.2.1. IPTU

6.3. Boletos

6.3.1. Pagos

6.3.2. A pagar

6.4. Emissão de boletos avulso

6.5. Jornada do cliente

6.5.1. Chamados

6.5.2. Salas de Reunião

6.5.3. CRM Comercial

6.5.4. CRM Cobrança

6.5.5. Financeiro

6.5.5.1. Re

6.5.6. CRM Retenção

6.5.7. CRM Relacionamento

6.5.7.1. Taredas automoaticas

6.5.7.1.1. aniversário

6.5.8. Check in/ Check-sala

6.5.8.1. Tarefas

6.5.8.2. Fluxos

6.5.8.3. Geração de Boleto

6.6. Cliente em retenção

6.6.1. Abri módulo de Retenção

6.7. Envio de Pesquisas

6.8. Indormaçãoes adicionais

6.8.1. SCORE SERASA

6.9. Consulta SERASA

6.10. Pesquisas/ formulários

6.10.1. Envio para cliente especifico

6.10.2. Envio em massa

6.11. Área de Recados e Correspondência no Network (lista)

7. Unidades

7.1. CRUD

7.2. Ativos

7.2.1. CRUD

7.2.2. Deixar inativo

7.3. Documentos

7.3.1. Aviso de vencimento

7.4. Plano de mantenação

8. Produtos

8.1. Valor

8.2. Nome

8.3. % de desconto

8.4. Integração VIndi

8.5. Vínculo Vindi Empresa

8.5.1. possibilidade de ter duas empresas

8.5.2. % em cada empresa

8.6. Contrato especifico

8.7. Proposta especifica

9. Chamados

9.1. Filtros

9.2. Visualização dos anexos

9.3. Tempo de exclusão/ mudança de comentário

9.4. Anexar vários arquivos de uma vez só

9.5. Fluxo de fechamento

9.6. Pré definição de OS

10. Salas de Reunião

10.1. Venda de sala de reunião

10.2. Relatório Geral

10.3. Regras de utilização por produto

10.4. Ficha de sala de reunião

10.4.1. Emissão de Boleto

10.4.2. Emissão de Comissão

10.5. Fotos

10.6. Fornecer créditos

11. Cobrança

11.1. CRM

11.1.1. Tarefas

11.2. Integração discador

11.3. Lista de inadimplencia

11.4. Emissão de boletos atualizados

11.5. Envio automático de E-mail

11.6. Integrar Zap Fácil

11.7. Integração mobcall (PABX)

11.8. Envio de e-mail em massa

11.9. Comissão

12. Retenção

12.1. Controle de trativas

12.2. Planilha

12.3. CRM Retenção

13. Formulários/ Pesquisas

13.1. CRUD

13.2. Integração com Track sale

14. Recados

14.1. Vincular mais de um e-mai

15. Correspondência

15.1. Reenviar e-mail

15.2. Fluxo de e-mail

15.2.1. no ato

15.2.2. depois de 3 dias

15.3. Vincular a mais de um e-mail

16. Facilities

16.1. Conversa com detrator

16.2. Solicitações de almoxarifado

16.3. Solicitações de Compras

16.4. Integração ponto mais

16.5. Equipes por unidades

16.6. Meio de comunicação com equipe de obras

16.6.1. Aprovação da Obra

16.6.2. Início da Obra

16.7. Estoque mínimo

16.8. Envio de Comunicados

16.9. Controle de ativos

16.9.1. Vincular funcionários

16.10. Integração com Check list/ Auditória

16.10.1. Abertura de Tarefa/OS

16.10.2. Plano de Ação

16.11. Vínculo de ativo na Tarefa/OS

16.11.1. Verificação de horário

16.12. Controle de Chaves das salas privativas

16.13. Integração control ID

16.13.1. Bloqueio de Digital

16.14. Notificações

16.15. Integração PABX

16.16. Gestão de EPI

17. RH

17.1. Vagas

17.2. Currículos

17.3. Indicação

17.4. Trabalhe conosco no site

17.5. Solicitação de Uniforme

17.6. Solicitação de Equipamentos

17.6.1. Telefone

17.6.2. Computador

17.7. Solicitações

17.7.1. VT

17.7.2. Convênio

17.7.3. Férias

17.7.4. Vagas

17.7.4.1. Perfil

17.7.4.2. Competência

17.8. Aniversariantes do mês

17.9. Holerite

17.10. Funcionário do mês

17.11. Ponto

17.11.1. Assinatura Online / D4 Sign

17.12. Folha de pagamento

17.12.1. Unificar com comissões

17.13. Treinamentos

17.13.1. Cronograma

17.13.2. Lembrete de vencimento

17.14. Canal de ética

17.15. Integração VT

17.16. Integração VR

17.17. Integração ponto mais