FLUXO CS
por Patrícia Freire
1. E DEPOIS?
1.1. Atualizar CRM: tarefas, notas, atividade
1.2. Filtrar dados da triagem e informar o time do APP
1.3. Solicitar dados e documentos: enviar o formulário (SEMPRE formalizar envio do formulário por e-mail - template)
1.3.1. Notas para time do APP:
2. Estudando para meet (1º contato)
2.1. LER O CONTRATO:
2.2. LER AS NOTAS NO CRM
2.3. DADOS PARA RAPORT
2.4. VERIFICAR SE CLIENTE ENVIOU DOCS
3. 1º contato
3.1. Passagem de bastão
3.1.1. Agendamento feito pelo especialista
3.1.1.1. Atividade ficará aberta no CRM até o meet da passagem de bastão for REALIZADO (concluído).
3.1.1.2. Atividade deve ser adicionada no APP com data e horário do meet em “Agendar Primeiro Contato c/ Cliente”