Mapa Mental Assessoria Premium

1. Anatomia do Diagnóstico

1.1. Apresentação e Quebra Gelo

1.2. Alinhamento Inicial (ACE + Agenda)

1.2.1. Agradecer, confirmar tempo da reunião e explicar o propósito! (ACE)

1.3. Pacto de Confiança

1.3.1. Agenda + Pacto de Confiança

1.4. SPIN

1.4.1. 1) Situação (Conhecendo o cliente)

1.4.1.1. Conte-me um pouco de você, sua área de atuação profissional

1.4.1.2. Onde você aprende sobre investimentos

1.4.1.3. Quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo?

1.4.1.4. Mapeamento detalhado

1.4.1.5. Você já teve alguma experiência com assessoria de investimentos?

1.4.1.6. O que você consideraria como uma assessoria nota 10?

1.4.2. 2) Problema (Descobrir suas dores)

1.4.2.1. Hoje em dia você tem dificuldade em aplicar bem o dinheiro excedente que recebe?

1.4.2.2. Como você tem encarado a alta da inflação, combustível, alimentos?

1.4.2.3. Você mencionou que não está tendo uma boa experiência com o seu banco. O que você gostaria que fosse diferente?

1.4.2.4. Você tem conseguido dedicar tempo suficiente para gestão da sua carteira de FIIs ou Ações?

1.4.2.5. O que você acha que está faltando nos seus investimentos?

1.4.3. 3) Momento (Entender as consequências de seus problemas

1.4.3.1. Por quanto tempo você vem encarando esse problema?

1.4.3.2. Você já tentou fazer algo para resolver isso? Qual foi o resultado?

1.4.3.3. Você poderia me dar um exemplo?

1.4.3.4. Dor no presente, dor no futuro, ganho presente, ganho futuro.

1.4.4. 4) Mostrar a solução

1.4.4.1. Você acredita que um acompanhamento mais próximo de um profissional lhe entregaria um resultado melhor?

1.4.4.2. Gastar menos tempo com seus investimentos e obter um retorno superior com a mesma segurança, seria algo interessane?

1.4.4.3. No momento em que estamos vivendo, você acredita que faz sentido pensar em uma estratégia internacional com proteção e diversificação para não deixar todos os ovos na mesma cesta?

1.4.4.4. Ao invés de pagar taxas para um banco, nós fizéssemos um investimento para seus filhos?

1.5. Geração de Valor

1.5.1. Alinhar expectativas

1.5.2. Atendimento centrado nas necessidades e objetivos de cada pessoa.

1.5.3. Diferenciais da assessoria exclusiva XP

1.5.4. Acesso a produtos e serviços exclusivos

1.5.5. Reuniões regulares

1.6. Próximos Passos

1.6.1. Atualização do Salesforce

1.6.2. Invite no e-mail

1.6.3. Champions letter